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可再生能源發展“十四五”規劃進入關鍵時刻，和“十三五”不同，由于光伏風電項目已經不再需要補貼，限定可再生能源指標已經失去合法性。給規劃工作增加了難度，我們判斷非化石能源占一次能源消費比例將成為“十四五”光伏需求之錨，在2019年這一指標已達到15.3%。

2025年指標定在多(duo)少，決定了(le)“十(shi)四五”系能源裝機的(de)下限，根據我(wo)(wo)們的(de)測算，如定在17.5%，則(ze)(ze)國(guo)內(nei)光(guang)伏年化需求(qiu)將(jiang)達(da)到(dao)(dao)60-70GW，如果達(da)20%，則(ze)(ze)可達(da)到(dao)(dao)95-105GW，鑒于當前(qian)中央對于新(xin)能源的(de)高度重視，我(wo)(wo)們判斷十(shi)四五規劃(hua)的(de)“關(guan)鍵指標”可能高于此前(qian)預期。

一、“十四五”規劃進入關鍵時刻，可再生能源指標失去合法性

2020年(nian)4月9日，國家能(neng)(neng)源局發(fa)布(bu)《關于(yu)做好可再生能(neng)(neng)源發(fa)展“十四(si)五”規(gui)劃(hua)編制工作有關事項的(de)通知(zhi)》，決定未來五年(nian)新能(neng)(neng)源發(fa)展走勢(shi)的(de)“十四(si)五”規(gui)劃(hua)正式開展，根據計劃(hua)，2020年(nian)9月底前應(ying)完成(cheng)(cheng)規(gui)劃(hua)研(yan)究報告，11月底形成(cheng)(cheng)征(zheng)求意見稿，2021年(nian)3月前需(xu)要(yao)形成(cheng)(cheng)送審稿。

非化石能源占比將(jiang)成為(wei)“十(shi)四五”規劃(hua)的核心指(zhi)引。“十(shi)三五”期間因(yin)為(wei)光伏風電普遍需(xu)要補貼(tie)，因(yin)此(ci)需(xu)要通過指(zhi)標的形式對總量進行(xing)控制，但“十(shi)四五”期間，補貼(tie)退出，指(zhi)標的合(he)法性(xing)也(ye)不復存在。

我國最高(gao)領導人在國內外重(zhong)要(yao)會(hui)議(yi)上(shang)曾多次表態，中國將努力(li)提升非化石能源(yuan)(yuan)(yuan)占一次能源(yuan)(yuan)(yuan)消(xiao)費比重(zhong)，2020年(nian)(nian)目標(biao)(biao)為(wei)(wei)15%，2030年(nian)(nian)目標(biao)(biao)為(wei)(wei)20%，至2050年(nian)(nian)該比重(zhong)有(you)望達到(dao)50%。此前我們認為(wei)(wei)，“十四五規劃”這一指標(biao)(biao)可能落在15%（2020年(nian)(nian)現(xian)狀）-20%（2030年(nian)(nian)目標(biao)(biao)）的中位數17.5%，但是考慮當前中央對于新能源(yuan)(yuan)(yuan)高(gao)度重(zhong)視，為(wei)(wei)了進一步(bu)提升對可再生能源(yuan)(yuan)(yuan)的支持力(li)度，我們認為(wei)(wei)17.5%這一數據可能需要(yao)上(shang)調(diao)。

一(yi)次(ci)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)指(zhi)自然界中(zhong)以原(yuan)有形式存在的、未(wei)經加工(gong)轉換的能(neng)(neng)(neng)量(liang)資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)，從類型(xing)上看包括化(hua)(hua)(hua)(hua)石能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)和(he)非(fei)化(hua)(hua)(hua)(hua)石能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)。我(wo)國一(yi)次(ci)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費(fei)量(liang)以標(biao)準(zhun)(zhun)煤(mei)為單位進行計量(liang)，2019年我(wo)國一(yi)次(ci)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)總消費(fei)量(liang)為48.6億噸標(biao)準(zhun)(zhun)煤(mei)，非(fei)化(hua)(hua)(hua)(hua)石能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費(fei)量(liang)約7.4億噸標(biao)準(zhun)(zhun)煤(mei)，非(fei)化(hua)(hua)(hua)(hua)石能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)占比(bi)15.3%，已提前完成十(shi)三五目標(biao)。

化(hua)(hua)(hua)石(shi)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)主要包括煤(mei)炭、原油和(he)(he)天然氣，非化(hua)(hua)(hua)石(shi)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)主要包括風(feng)能(neng)(neng)(neng)、太陽能(neng)(neng)(neng)、水能(neng)(neng)(neng)、核能(neng)(neng)(neng)、生物(wu)質能(neng)(neng)(neng)、地熱能(neng)(neng)(neng)、海洋能(neng)(neng)(neng)等能(neng)(neng)(neng)源(yuan)。能(neng)(neng)(neng)源(yuan)的最(zui)終消費(fei)形(xing)式有發電、供熱、動力和(he)(he)化(hua)(hua)(hua)工(gong)等。非化(hua)(hua)(hua)石(shi)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)最(zui)主要的消費(fei)形(xing)式是各(ge)類新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發電，2019年非化(hua)(hua)(hua)石(shi)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)消費(fei)量(liang)占比為15.3%，其(qi)中約14.3%均由通(tong)過發電形(xing)式提供。

二、從非化石能源占比目標測算“十四五”光伏、風電需求

為了進(jin)一步提升對(dui)可再(zai)生能源的(de)支持力(li)度(du)，2030年非化石能源占比20%的(de)目(mu)標可能提前(qian)完成(cheng)，我(wo)們對(dui)上(shang)述目(mu)標進(jin)行17%-20%區間的(de)敏感性(xing)測算。

進一步提升非(fei)化(hua)(hua)石能(neng)源占比最主(zhu)要依靠光(guang)伏(fu)、風電增長。在(zai)各種(zhong)非(fei)化(hua)(hua)石能(neng)源中，水(shui)電、核電、生(sheng)物(wu)質發(fa)電等開(kai)發(fa)潛力都相對有限，而(er)風電和光(guang)伏(fu)可開(kai)發(fa)空間巨(ju)大(da)。

●水電(dian)：2019年發(fa)(fa)電(dian)量(liang)13019億kWh，近4年復合增速(su)4%，后續開(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)潛力較低(di)，因為(wei)現有(you)裝機(ji)（356GW）已占據(ju)經濟(ji)可開(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)容量(liang)的(de)91%，占全部理論可開(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)容量(liang)比例也超過50%。預計十四五(wu)年均(jun)發(fa)(fa)電(dian)量(liang)增速(su)略降至3%。

●核(he)電(dian)：2019年(nian)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量3483億kWh，近(jin)4年(nian)復合增速20%，后續開發(fa)(fa)(fa)潛力一(yi)般，核(he)電(dian)開發(fa)(fa)(fa)同時受到安(an)全及地域限制，且(qie)建設周(zhou)期(qi)較長，十四(si)五期(qi)間(jian)新增并網相(xiang)對(dui)較小(xiao)。考慮在建核(he)電(dian)機組11臺12.18GW，籌建16.6GW，核(he)電(dian)建設周(zhou)期(qi)5-6年(nian)，預計十四(si)五年(nian)均發(fa)(fa)(fa)電(dian)量增速略(lve)降(jiang)至約12%。

●生物質發(fa)電(dian)：2019年(nian)發(fa)電(dian)量(liang)1032億kWh，近4年(nian)復合(he)增(zeng)速10%，后(hou)續(xu)開(kai)發(fa)潛力一(yi)般，由于資源(yuan)條件有限且(qie)開(kai)發(fa)成本較高(gao)，但考慮生物質補(bu)貼政策仍將延(yan)續(xu)，預計十(shi)四五年(nian)均發(fa)電(dian)量(liang)增(zeng)速維持10%。

我(wo)們(men)認為非化石能源占比目標有可能在十四五期間完(wan)成，因此我(wo)們(men)對上述目標進行17%-20%區間的敏(min)感性(xing)測算，首(shou)先計算屆時(shi)風(feng)電、光伏的發電量(liang)需求，在中性(xing)情(qing)況（17.5%）下風(feng)電、光伏發電量(liang)：

進一步對光(guang)伏與風電(dian)在十四五期間的發(fa)電(dian)量(liang)比例進行(xing)多場景測算，在2025年光(guang)伏與風電(dian)的發(fa)電(dian)量(liang)比例為55:45的假設下，光(guang)伏年平均(jun)裝機(ji)需(xu)求(qiu)53-105GW，風電(dian)年平均(jun)裝機(ji)需(xu)求(qiu)24-48GW。

按照(zhao)非化石能源占(zhan)比(bi)17.5%計(ji)算，屆(jie)時風(feng)電、光伏的發電量(liang)占(zhan)比(bi)分別(bie)約8%、7%。假設2020年全社會用電量(liang)增速1%，十(shi)四五(wu)期間平均增速5%。