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新(xin)基建(jian)有(you)望成(cheng)為貫(guan)穿全年(nian)的投(tou)資(zi)主題。

3月4日，中共中央政(zheng)治局常務委員會(hui)召(zhao)開會(hui)議(yi)，研(yan)究當前新(xin)冠肺(fei)炎疫情防控和(he)穩定經濟(ji)社(she)會(hui)運行重點工作(zuo)。會(hui)議(yi)強(qiang)調要(yao)選好投(tou)資項目，加(jia)強(qiang)用地、用能(neng)、資金等政(zheng)策配(pei)套，加(jia)快(kuai)推(tui)進(jin)國(guo)家規(gui)劃已明確的重大工程(cheng)和(he)基礎設施(shi)建設，加(jia)快(kuai)5G網絡、數據中心等新(xin)型基礎設施(shi)建設進(jin)度。

這(zhe)是近期疫情防控系列會議(yi)中(zhong)(zhong)第二次提及5G，且首提數據(ju)中(zhong)(zhong)心建設(she)(she)。分析人士指出，以5G為首新基建對于穩投資和推動產(chan)業(ye)升(sheng)級至關(guan)重要，5G建設(she)(she)規模(mo)有望加速擴張，利(li)好產(chan)業(ye)鏈上(shang)游基礎設(she)(she)施服(fu)務(wu)相關(guan)標的。

新(xin)基建有望成為貫穿全年的投資主題。對于本次會議提出(chu)要發力于科技端(duan)的基礎設(she)施建設(she)，包括5G基建、特高壓(ya)、城(cheng)際高速鐵(tie)路和城(cheng)際軌(gui)道交通、充(chong)電樁、大數據(ju)中心(xin)、人工智能(neng)、工業互聯網(wang)等七大“新(xin)基建”板塊，證券時(shi)報·數據(ju)寶(bao)梳理出(chu)機構(gou)關注度較高的概念股龍(long)頭，以(yi)饗讀者。

東吳證券持續(xu)看(kan)好(hao)基站基建(jian)(jian)(jian)、流量基建(jian)(jian)(jian)以及“云大(da)物智(zhi)”等科技新(xin)基建(jian)(jian)(jian)環節，看(kan)好(hao)科技新(xin)基建(jian)(jian)(jian)產業(ye)鏈環節績優個(ge)股。建(jian)(jian)(jian)議(yi)關注的標的為(wei)：

基(ji)站基(ji)建(jian)：中(zhong)興通訊、烽火通信、世科(ke)技(ji)、中(zhong)石科(ke)技(ji)、滬電(dian)股份、崇達技(ji)術、深南(nan)電(dian)路、生益科(ke)技(ji)等；

流量基建：

IDC：光(guang)環新網、寶信軟件、數據港、奧飛數據、城(cheng)地股(gu)份、鵬(peng)博士、杭鋼股(gu)份、沙鋼股(gu)份等；

光模塊：中際(ji)旭創、博創科技、天(tian)孚通信、新易盛；

路由(you)器：中興通(tong)訊、紫光股份、星網銳捷；流量可視化(hua)：中新(xin)賽(sai)克、恒(heng)為科技；

5G應用：

云(yun)計算：優刻得(de)、網宿(su)科技；高清(qing)視頻：淳中科技；

車聯網：中科創(chuang)達、移為通信、移遠(yuan)通信、高新(xin)興、佳都科技(ji)；

物聯網(wang)：和而泰(tai)、拓(tuo)邦股(gu)份(fen)、美格智(zhi)能(neng)。

新時代(dai)證券認(ren)為新基(ji)(ji)建一(yi)方面具備(bei)“穩(wen)投資”的(de)作用，帶來部(bu)分(fen)投資拉動(dong)作用，能夠部(bu)分(fen)對沖疫(yi)情對今(jin)年經(jing)(jing)濟的(de)影(ying)響，同(tong)時又能調整經(jing)(jing)濟結構，推(tui)動(dong)經(jing)(jing)濟新舊(jiu)動(dong)能轉換(huan)。新能源(yuan)汽車充電樁和(he)特(te)高(gao)(gao)壓(ya)行業(ye)(ye)受(shou)益于本(ben)輪新基(ji)(ji)建的(de)啟(qi)動(dong)，看好技術(shu)優、市場應(ying)用積累深的(de)充電樁設(she)備(bei)生(sheng)產企業(ye)(ye)，長期看好充電樁運營(ying)企業(ye)(ye)，推(tui)薦特(te)銳(rui)德、科(ke)士達；特(te)高(gao)(gao)壓(ya)建設(she)受(shou)益標(biao)的(de)包括國電南瑞、平高(gao)(gao)電氣和(he)許繼電氣。

新基建類概念節后漲幅居前

眾多概(gai)念(nian)板塊節(jie)后走(zou)勢強(qiang)勁。數(shu)據顯(xian)示(shi)，新基建相關的概(gai)念(nian)中，云(yun)計(ji)算、光模塊、大數(shu)據、高(gao)頻PCB等概(gai)念(nian)指(zhi)數(shu)節(jie)后漲幅(fu)均超過20％，存(cun)儲器、工(gong)業互聯、射(she)頻天線、5G、人工(gong)智能物(wu)聯網、特高(gao)壓(ya)等概(gai)念(nian)指(zhi)數(shu)節(jie)后漲幅(fu)均超過10％。

同時(shi)，概念板(ban)塊也(ye)是牛股(gu)成群(qun)。云計(ji)算的(de)會暢通訊、新能(neng)源汽車的(de)奧(ao)特佳、工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)的(de)漢鐘精機(ji)等節后(hou)漲(zhang)幅翻倍。另外(wai)，有(you)新基建概念的(de)衛寧(ning)健康、贏合科(ke)技、奧(ao)飛數據(ju)等10多只股(gu)票節后(hou)漲(zhang)幅超過50％。

5G、大數據等概念龍頭股名單

機(ji)構扎堆推(tui)薦(jian)的新(xin)基建(jian)概(gai)念(nian)(nian)股，較大可能是業績優異的龍(long)頭(tou)，也有望(wang)長線跑贏(ying)市場、跑贏(ying)行業。數據寶(bao)梳理了上(shang)述七大“新(xin)基建(jian)”板塊相關(guan)的17個概(gai)念(nian)(nian)，剔(ti)除重復(fu)項后(hou)篩選(xuan)出(chu)其中有5家以上(shang)機(ji)構評(ping)級(ji)(ji)的股票，并(bing)根(gen)據評(ping)級(ji)(ji)機(ji)構數進行排名(ming)。

梳理發現，浪潮信(xin)息涉(she)及的概(gai)念最多，達到4個。另外，中興(xing)通訊(xun)、許(xu)繼電氣、紫光股份(fen)、衛士通、東山精密、滬(hu)電股份(fen)、生益科技、國(guo)電南瑞、寶信(xin)軟(ruan)件等個股均涉(she)及3個概(gai)念。