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“新基建”火了！從上(shang)層政策的重點部(bu)署(shu)，到資本(ben)市場的資金熱(re)捧，再到民間巷尾的熱(re)切關注，“新基建”無疑(yi)是近期輿(yu)論熱(re)度(du)最高的概念之(zhi)一。

一、“新基建”是什么？

“新(xin)(xin)基(ji)(ji)(ji)建”并不是一(yi)個新(xin)(xin)概念，相比于(yu)以“鐵公基(ji)(ji)(ji)”和(he)房(fang)地產為代表(biao)的(de)“傳統基(ji)(ji)(ji)建”，“新(xin)(xin)基(ji)(ji)(ji)建”被賦(fu)予了(le)新(xin)(xin)的(de)科(ke)技內(nei)涵。根據(ju)中(zhong)央電視臺中(zhong)文國際(ji)頻道(dao)的(de)定義，“新(xin)(xin)基(ji)(ji)(ji)建”是指(zhi)發力(li)于(yu)科(ke)技端的(de)基(ji)(ji)(ji)礎設(she)施建設(she)，主要包含5G基(ji)(ji)(ji)建、特高壓、城(cheng)際(ji)高速鐵路和(he)城(cheng)際(ji)軌道(dao)交(jiao)通(tong)(tong)、新(xin)(xin)能源汽車充電樁、大(da)數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)、人工智能、工業(ye)互聯網等七(qi)大(da)領域，涉及到通(tong)(tong)信、電力(li)、交(jiao)通(tong)(tong)、數(shu)字(zi)等多個社會民(min)生重點行(xing)業(ye)。

二、“新基建”是如何成為熱門關鍵詞的？

2018年底的中央經(jing)濟工(gong)作(zuo)會(hui)議首次(ci)提出了“新(xin)型(xing)基(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施(shi)建設(she)(she)(she)”（簡稱(cheng)“新(xin)基(ji)建”）。會(hui)議強調，要發揮投資(zi)關鍵作(zuo)用(yong)，加(jia)大制造業技術改造和(he)設(she)(she)(she)備更新(xin)，加(jia)快5G商用(yong)步伐，加(jia)強人工(gong)智能(neng)(neng)、工(gong)業互聯(lian)網、物(wu)聯(lian)網等新(xin)型(xing)基(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施(shi)建設(she)(she)(she)，加(jia)大城際交通、物(wu)流、市政基(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施(shi)等投資(zi)力度(du)，補齊(qi)農村基(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施(shi)和(he)公共服務設(she)(she)(she)施(shi)建設(she)(she)(she)短板，加(jia)強自然災(zai)害防治(zhi)能(neng)(neng)力建設(she)(she)(she)。

隨后(hou)，中國官方對于“新基建”的(de)部署逐步深入，特別是進(jin)入2020年。

1月3日，2020年的(de)首次(ci)國務(wu)(wu)院常(chang)務(wu)(wu)會議(yi)就提(ti)出，出臺信息網絡等新型基(ji)礎設施投資(zi)支持政(zheng)(zheng)策。此后(hou)多個(ge)地方的(de)政(zheng)(zheng)府工(gong)作(zuo)報(bao)告都把5G網絡建設等作(zuo)為了2020年的(de)投資(zi)重點，部分省市還明確了5G基(ji)站的(de)建設目標。

新(xin)(xin)冠肺炎疫情暴發以(yi)來(lai)，中國(guo)高層對“新(xin)(xin)基建”的重視程度顯著(zhu)提升。

2月(yue)14日，中央全面深化(hua)改(gai)革委(wei)員會(hui)第十二次會(hui)議(yi)指出，基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)是(shi)經(jing)濟(ji)社會(hui)發展(zhan)的(de)重要(yao)(yao)支撐(cheng)，要(yao)(yao)以整體優化(hua)、協同融合為導向(xiang)，統(tong)籌(chou)存(cun)量和增量、傳統(tong)和新型基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)發展(zhan)，打造集約高效、經(jing)濟(ji)適用、智(zhi)能綠(lv)色、安(an)全可(ke)靠(kao)的(de)現代(dai)化(hua)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)體系。

2月(yue)21日，中共中央政治局召開會(hui)議(yi)，會(hui)議(yi)強調，加大(da)試劑(ji)、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網(wang)(wang)絡、工業互聯網(wang)(wang)等加快發展(zhan)。

3月4日(ri)，中(zhong)共中(zhong)央(yang)政治(zhi)局常務委員(yuan)會召開會議，再次強調加快5G網(wang)絡(luo)、數據中(zhong)心等新型基礎(chu)設施建設進度。

三、為什么要投資“新基建”？

新(xin)冠肺炎疫情(qing)爆發以后，人(ren)們減少外出(chu)，工廠(chang)停(ting)工、學校(xiao)停(ting)課，對各行(xing)各業造成了很大的沖擊，可以不時從新(xin)聞報道中看到企業現金流(liu)出(chu)現問題的消息。

怎(zen)么對沖疫情和經濟下行？

恒大(da)經濟研(yan)究院院長任澤(ze)平發文指出，其實最簡單有效(xiao)的辦法還是(shi)基建。

從歷史上看，1998年(nian)亞洲金(jin)(jin)融(rong)(rong)危機時中國(guo)曾(ceng)增發(fa)特別國(guo)債加(jia)強基建(jian)，2008年(nian)全球金(jin)(jin)融(rong)(rong)危機時也曾(ceng)推出大規模基建(jian)投資計劃(hua)。

任澤平在文中表示：盡(jin)管當時爭(zheng)議很大(da)(da)、批評很多，但現在看來意義重大(da)(da)，大(da)(da)幅降低了(le)(le)運輸成本，提升了(le)(le)中國制(zhi)造的(de)全球競爭(zheng)力，釋放了(le)(le)中國經濟高增(zeng)長(chang)的(de)巨大(da)(da)潛力。

中(zhong)國人民大學金融科技與互聯(lian)網安全(quan)研(yan)(yan)究(jiu)中(zhong)心研(yan)(yan)究(jiu)員車寧在接(jie)受記者采訪時認(ren)為(wei)：“我們和印(yin)度(du)等發展中(zhong)國家拉開差距(ju)，主要體現就是(shi)包(bao)括2008年這(zhe)一波對‘鐵(tie)公基’這(zhe)種基礎建(jian)設(she)的投資(zi)。”

相比(bi)于(yu)傳(chuan)統基建(jian)(jian)(jian)，新(xin)基建(jian)(jian)(jian)需要一定的(de)工業基礎(chu)作(zuo)支撐。車寧認為(wei)，我(wo)們國(guo)家想要進入更高層(ceng)次的(de)發展就需要新(xin)基建(jian)(jian)(jian)，這體現(xian)在前沿基礎(chu)領域的(de)投入上。

中(zhong)央(yang)財經(jing)(jing)大學(xue)副教授(shou)陳端表示，新(xin)基建概念由此浮出水面成為(wei)逆周(zhou)期調節的重要抓手(shou)和(he)推(tui)動產業(ye)升級的基礎，接盤(pan)穩(wen)增長大任(ren)。新(xin)基建的意義不只是拉動投資增長強化逆周(zhou)期調節以(yi)對沖經(jing)(jing)濟下行，以(yi)新(xin)型的數字經(jing)(jing)濟基礎設施(shi)為(wei)依托，還帶(dai)來以(yi)下價值：

1.在各細分(fen)行(xing)業(ye)場景中落地，可以(yi)為(wei)傳(chuan)統(tong)行(xing)業(ye)轉型升級賦能；

2.帶動應用層面(mian)的產品形態、產業(ye)業(ye)態和商業(ye)模(mo)式創新，為我國經(jing)濟向創新驅動轉型(xing)提供助力；

3.拉動(dong)新(xin)場景下(xia)(xia)以(yi)數(shu)字信息技術為(wei)承載的(de)新(xin)消(xiao)費，既(ji)可以(yi)擴大(da)內需(xu)降低(di)當前形勢下(xia)(xia)我國對(dui)外部環境的(de)依賴，又可以(yi)用(yong)線上(shang)數(shu)字化消(xiao)費形成對(dui)線下(xia)(xia)實物消(xiao)費的(de)代償性(xing)滿足，讓我們(men)的(de)經濟轉變增長方式，早日(ri)從(cong)高(gao)能(neng)耗、高(gao)污染的(de)過去走向綠色低(di)碳、健康(kang)為(wei)本(ben)的(de)未來。

清華(hua)大學社科學院經濟所助理(li)研究(jiu)員肖旭認為(wei)，中國經濟由高速增長向高質量發展轉變，在這(zhe)個過程(cheng)中，要深度(du)挖掘數(shu)據信息，充分(fen)發揮數(shu)字(zi)技(ji)術(shu)在實現創新(xin)驅動發展方面(mian)的優勢，而這(zhe)些都必須以建設(she)完善的新(xin)興(xing)基(ji)礎設(she)施作為(wei)基(ji)本前(qian)提。

四、“新基建”應用領域及相關產業鏈

根(gen)據官媒(mei)蓋章的“新基建”7大領域(yu)，我們來逐一解析一下其應用領域(yu)及相關產業鏈。

5G

5G作為(wei)移動通信領(ling)域的重大(da)變革(ge)點(dian)，是當前“新基建”的領(ling)銜領(ling)域，此(ci)前5G也已經(jing)被高層定調為(wei)“經(jing)濟發(fa)展(zhan)的新動能”。不管是從未來承接的產業規模，還是對新興(xing)產業所起的技術作用來看，5G都是最值(zhi)得(de)期待的。

實際(ji)上(shang)，我國重點發展的(de)各(ge)大(da)新興產業，如工(gong)業互(hu)聯網、車聯網、企業上(shang)云(yun)、人工(gong)智能(neng)、遠程醫療(liao)等，均(jun)需要(yao)以5G作為產業支撐；而(er)5G本身的(de)上(shang)下游產業鏈(lian)也非常廣泛(fan)，甚(shen)至直接延伸到了(le)消費領域。

特高壓

特(te)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)，指的(de)是±800千伏(fu)及以(yi)上的(de)直(zhi)流電(dian)(dian)和1000千伏(fu)及以(yi)上交流電(dian)(dian)的(de)電(dian)(dian)壓(ya)(ya)等(deng)級，它能(neng)大(da)大(da)提升我(wo)(wo)國電(dian)(dian)網的(de)輸送能(neng)力。我(wo)(wo)國是世(shi)界上唯一(yi)一(yi)個將特(te)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)輸電(dian)(dian)項(xiang)目(mu)投(tou)入商業運營的(de)國家，早(zao)在1986年就開始特(te)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)建(jian)設(she)。我(wo)(wo)國特(te)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)建(jian)設(she)潛力依然龐大(da)，截至2019年1月，國家已經規劃的(de)各類特(te)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)項(xiang)目(mu)大(da)概在50-60條之間。

另(ling)外，國家(jia)電網早已經啟(qi)動混(hun)改并首次(ci)向(xiang)社會資(zi)本開放特高(gao)壓(ya)投資(zi)，通(tong)過解決(jue)資(zi)金問(wen)題進一步增加(jia)特高(gao)壓(ya)持續建設的確定性。

城際高速鐵路和城際軌道交通

高鐵(tie)是(shi)中(zhong)國(guo)技術面向世界(jie)的(de)名片，也(ye)是(shi)中(zhong)國(guo)交(jiao)(jiao)通的(de)大(da)動(dong)脈；與此(ci)同(tong)時，在城(cheng)(cheng)市化進(jin)程(cheng)中(zhong)，軌(gui)道(dao)交(jiao)(jiao)通是(shi)關鍵一環。當下，不少重大(da)高鐵(tie)項目的(de)正(zheng)在緊鑼密鼓(gu)的(de)建設之中(zhong)；與此(ci)同(tong)時，許多城(cheng)(cheng)市正(zheng)式大(da)力(li)推(tui)進(jin)城(cheng)(cheng)市軌(gui)道(dao)交(jiao)(jiao)通建設，即使是(shi)軌(gui)道(dao)交(jiao)(jiao)通相(xiang)對發達的(de)北(bei)上廣深，仍有非常大(da)的(de)缺口(kou)。

就產業(ye)方向而言，城(cheng)際(ji)高速鐵(tie)路(lu)和(he)城(cheng)際(ji)軌道交(jiao)通(tong)的產業(ye)鏈條也非常長，從原材料、機(ji)械到(dao)電氣(qi)設備再到(dao)公(gong)用事(shi)業(ye)和(he)運(yun)輸(shu)服務，它將在(zai)推動整個社(she)會發展和(he)交(jiao)通(tong)數(shu)字化、智能化方面起到(dao)基礎性(xing)作用。

充電樁

充(chong)電樁可以說是(shi)新能(neng)源(yuan)汽車的“加油站”。截至2018年10月，我國(guo)充(chong)電樁總量僅為68.6萬個；截至2019年10月，全國(guo)公共充(chong)電樁和(he)私人充(chong)電樁總計保有量為114.4萬個，同比增(zeng)長66.7%——盡管(guan)增(zeng)長看似(si)非常迅猛，但充(chong)電樁的缺(que)口依(yi)然很大。

根(gen)據國(guo)家(jia)四部(bu)委聯(lian)合印(yin)發的(de)《電動汽(qi)車充(chong)電基礎(chu)設施發展指南(nan)（2015-2020年）》，到2020年，新增集中(zhong)式充(chong)換電站超過1.2萬座，分(fen)散式充(chong)電樁超過480萬個，以滿足全國(guo)500萬輛電動汽(qi)車充(chong)電需求——顯然，整個領域還有很大的(de)增長(chang)空間。

大數據中心

大(da)數據中(zhong)心(xin)，可以(yi)說是(shi)海量信息時代的諾(nuo)亞方舟。新興(xing)產業的未來(lai)發(fa)展將大(da)量依賴于數據資源，因此從國家政(zheng)務(wu)到各大(da)行(xing)業，建(jian)立數據中(zhong)心(xin)將有(you)助于促進行(xing)業轉(zhuan)型和實(shi)現企(qi)業上云。

在當(dang)今的技術(shu)浪(lang)潮中(zhong)，互聯網數據(ju)中(zhong)心(xin)是(shi)最重(zhong)要(yao)的趨勢。根據(ju)市場研究機構SynergyResearch的調查數據(ju)，全球(qiu)頂級云計算服務提供商要(yao)想在市場競爭(zheng)中(zhong)獲得成(cheng)功(gong)，每家公司在基(ji)礎設施(shi)方(fang)面的支出(chu)至少達(da)到每季(ji)度10億美元的投資水平。而全球(qiu)數據(ju)總量每18個月翻番，數據(ju)中(zhong)心(xin)建設會跟不上大(da)數據(ju)爆發的步伐(fa)。

另外，在云(yun)計算之外，5G、產業互聯網(wang)、人工(gong)智(zhi)能等新興領域(yu)的(de)一(yi)日(ri)千里，亦在共(gong)同(tong)顯著推高著人類社(she)會對數(shu)據(ju)中心的(de)需求。

人工智能

人工智(zhi)能的重要性(xing)不言而喻。

從大的(de)層面(mian)(mian)說(shuo)，人(ren)(ren)工智能是(shi)引領新一輪科(ke)技革(ge)命、產業變革(ge)、社會(hui)變革(ge)的(de)戰略性技術，正(zheng)在對經濟發展、社會(hui)進步、國(guo)際政治經濟格局等方(fang)面(mian)(mian)產生重大深遠的(de)影(ying)響(xiang)——實際上，在國(guo)家(jia)最高(gao)決策層面(mian)(mian)，人(ren)(ren)工智能已經受到重點關注。

而從產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展的(de)角(jiao)度，人工(gong)智能(neng)(neng)作為新(xin)一(yi)(yi)輪產(chan)業(ye)(ye)變革的(de)核心驅動(dong)力，正在釋放歷(li)次科技革命和產(chan)業(ye)(ye)變革積蓄(xu)的(de)巨大能(neng)(neng)量，持(chi)續探索新(xin)一(yi)(yi)代(dai)人工(gong)智能(neng)(neng)應用(yong)場景，將重構生產(chan)、分配、交換(huan)、消(xiao)費等經濟活動(dong)各(ge)環節，催(cui)生新(xin)技術、新(xin)產(chan)品(pin)、新(xin)產(chan)業(ye)(ye)。

值(zhi)得(de)一提(ti)的(de)(de)是，在(zai)國家的(de)(de)規劃中，到2020年，我(wo)國人(ren)工智能(neng)總體技術(shu)和應用與(yu)世界先進(jin)水(shui)平同步，人(ren)工智能(neng)產業(ye)成為新(xin)的(de)(de)重要經濟(ji)增(zeng)長點——可見今年對于人(ren)工智能(neng)發(fa)展的(de)(de)重要性。

工業互聯網

工業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)是智能(neng)制(zhi)造發(fa)展的基(ji)礎，可以提供共性(xing)的基(ji)礎設施和能(neng)力(li)；我國已經將工業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)作為(wei)重要基(ji)礎設施，為(wei)工業(ye)智能(neng)化提供支(zhi)撐。2012年(nian)(nian)，“工業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)”被提出，2017年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，國家出臺(tai)工業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)頂層規劃，2019年(nian)(nian)，“工業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)”被寫(xie)入《政府工作報(bao)告(gao)》，工業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)逐漸(jian)進入實(shi)質性(xing)落地階段。

值(zhi)得一提的(de)是，2020年2月(yue)25日，工信部公布2019年工業(ye)互聯網試(shi)點示范項目，網絡、平臺、安全三個層(ceng)面共81個項目；總體來看，5G、平臺、安全將是工業(ye)互聯網行業(ye)未來最(zui)重(zhong)要的(de)三大方向。

五、七大“新基建”蘊藏了哪些機會？

根據《21世紀(ji)經濟報道》統計(ji)(ji)，截至(zhi)3月1日，包括北(bei)京、上海、江(jiang)蘇、福建(jian)(jian)、河南、重慶等在內的13個省(sheng)市(shi)區(qu)(qu)發布(bu)(bu)了2020年重點(dian)項目投資(zi)計(ji)(ji)劃清單，包括10326個項目，其(qi)中8個省(sheng)份(fen)公布(bu)(bu)了計(ji)(ji)劃總投資(zi)額，共計(ji)(ji)33.83萬億元——其(qi)中，基(ji)建(jian)(jian)投資(zi)是各地投資(zi)計(ji)(ji)劃中的重要(yao)組成部分，部分地區(qu)(qu)基(ji)建(jian)(jian)計(ji)(ji)劃投資(zi)額甚至(zhi)占(zhan)到了總投資(zi)額的一半以上。而在這(zhe)些基(ji)建(jian)(jian)投資(zi)中，就有相當一部分是“新基(ji)建(jian)(jian)”。

長江證(zheng)券分析師于海寧認為(wei)，海外(wai)疫情擴(kuo)散，全球產業(ye)鏈各環節(jie)存在不確(que)定性(xing)。經(jing)(jing)濟穩增長背(bei)景下(xia)，通信網絡作為(wei)云計算、人工智能、物(wu)聯網等戰略性(xing)新(xin)興產業(ye)發展的基(ji)礎(chu)設(she)施，符合(he)經(jing)(jing)濟轉型方向(xiang)，有望成為(wei)"新(xin)基(ji)建"主要(yao)抓手，加快建設(she)和發展，行業(ye)繼續(xu)彰顯"逆周期(qi)性(xing)"屬性(xing)。

國泰君安研究所全球首席經濟學家花長春認為，“新(xin)基(ji)建(jian)(jian)”發展空間巨大，但(dan)不足以撐(cheng)起(qi)穩增長；因為“新(xin)基(ji)建(jian)(jian)”項目在逾17萬(wan)億PPP項目庫中占(zhan)的(de)比例很小，不足1000億元(yuan)，占(zhan)比只(zhi)有0.5%，因此(ci)，實際上政府將會(hui)以關(guan)系國計民生的(de)重大工程等“老基(ji)建(jian)(jian)”托底復蘇，以“新(xin)基(ji)建(jian)(jian)”為主要推手，即“老基(ji)建(jian)(jian)復蘇、新(xin)基(ji)建(jian)(jian)加(jia)力”。

七大“新基建(jian)”的發展現(xian)狀與前(qian)景如何？里(li)面蘊藏著哪些機會呢？快來看看吧！

5G：今年基站建設量有望超55萬個

東(dong)方證(zheng)券(quan)表示，國(guo)內5G建設進(jin)(jin)度有望超市場預期。當前市場擔憂疫情會影響5G年初招標，以(yi)及供應鏈供貨周期延長(chang)，從而對全年5G建設進(jin)(jin)度產(chan)生較大影響。但當前通信行業(ye)(ye)在頂層(ceng)協調部署(shu)下，中國(guo)5G產(chan)業(ye)(ye)鏈正在快速(su)復(fu)(fu)工(gong)復(fu)(fu)產(chan)，供應鏈之間的協同(tong)作用加強。

從運營商(shang)角(jiao)度(du)(du)來(lai)看，中(zhong)國聯(lian)通正在貫徹落實(shi)(shi)落實(shi)(shi)5G網絡共建共享，堅決(jue)扛起央企政(zheng)治責(ze)任。2月21日中(zhong)國聯(lian)通召開全國疫(yi)情期間投資建設(she)工(gong)作(zuo)推進(jin)視頻會，明確要求(qiu)各省公司突出重點、加快5G建設(she)，上(shang)半年與(yu)中(zhong)國電信(xin)力爭完(wan)成47個(ge)地市、10萬(wan)基(ji)站的建設(she)任務，預計前三季(ji)度(du)(du)與(yu)電信(xin)合作(zuo)完(wan)成25萬(wan)站建設(she)，比原計劃提前一個(ge)季(ji)度(du)(du)。

中(zhong)國移(yi)動則于2月(yue)29日表(biao)示，2020年“建(jian)設(she)30萬個5G基站”的目標不(bu)會變，今年將在(zai)全國地級以上城市建(jian)設(she)5G網絡。

目前三(san)大運營商(shang)全年(nian)計劃建設55萬個基站，預計全年(nian)建設進度有(you)可能超預期(qi)。

特高壓：或帶來1500億元的增量市場

銀(yin)河(he)證券(quan)表示，根據2018年9月國家(jia)能源局印發的《關于加快推進一批輸變電重點工程(cheng)(cheng)規劃建(jian)設工作的通知》，共規劃了12條(tiao)特高(gao)壓工程(cheng)(cheng)。

國(guo)家電網近日(ri)印發(fa)了公(gong)司(si)2020年重點工(gong)作任(ren)(ren)務(wu)的(de)通知，此次工(gong)作任(ren)(ren)務(wu)要求年內開工(gong)建設白(bai)鶴(he)灘-江蘇(su)特(te)高壓直流、華中特(te)高壓交流環網等(deng)工(gong)程，年內核準(zhun)南陽-荊門(men)-長沙、武(wu)漢-南昌、白(bai)鶴(he)灘-江蘇(su)等(deng)7條特(te)高壓工(gong)程，力度超預期。

按照每條(tiao)特高壓約(yue)200億(yi)(yi)元(yuan)投資測算，年(nian)內新(xin)審批的7條(tiao)特高壓線路或(huo)將帶來約(yue)1500億(yi)(yi)元(yuan)左右的市場增(zeng)量空間。

城市軌道交通：預計2020年通車里程有望突破1000公里

中銀國(guo)際表示，2019年底，全(quan)國(guo)共40座城市開通(tong)城軌線(xian)路，累計通(tong)車里程達到6,730.27公里。

在(zai)當前中(zhong)國宏觀經濟下行壓力加(jia)大的(de)背景下，城軌(gui)基建投(tou)資作(zuo)為穩經濟的(de)利器之一，有望持續加(jia)碼。地(di)方政府專項債和PPP項目(mu)提供(gong)增量資金來源，促使城軌(gui)基建投(tou)資進一步提升，貢獻通車里程持續增加(jia)。

據財(cai)政(zheng)部(bu)數據，2019年(nian)國(guo)家發(fa)(fa)行(xing)(xing)地(di)方政(zheng)府專項債2.15萬(wan)億元(yuan)(yuan)，并提(ti)前發(fa)(fa)放2020年(nian)部(bu)分額(e)度(du)，我(wo)們預(yu)計(ji)2020年(nian)全年(nian)發(fa)(fa)行(xing)(xing)額(e)有望(wang)超過3萬(wan)億元(yuan)(yuan)，呈現發(fa)(fa)行(xing)(xing)規模加大、發(fa)(fa)行(xing)(xing)節奏提(ti)速的(de)趨勢。預(yu)計(ji)2020年(nian)全年(nian)通車(che)里(li)程有望(wang)突破(po)1000公(gong)里(li)。隨通車(che)里(li)程增(zeng)長，城(cheng)軌(gui)產業鏈裝備公(gong)司有望(wang)持續(xu)增(zeng)長，包括車(che)輛設(she)備和城(cheng)軌(gui)控(kong)制(zhi)系統設(she)備。

充電樁：市場空間千億元級別

新(xin)時代證(zheng)券認為(wei)，根據中國(guo)充(chong)(chong)(chong)電(dian)聯盟數(shu)據，截至2020年(nian)1月(yue)底，全國(guo)已建成公共充(chong)(chong)(chong)電(dian)樁53.1萬(wan)臺(tai)，私人充(chong)(chong)(chong)電(dian)樁71.2萬(wan)臺(tai)，車(che)樁比約(yue)為(wei)3.5:1，遠低(di)于(yu)《電(dian)動汽車(che)充(chong)(chong)(chong)電(dian)基礎設施發展(zhan)指南(2015-2020)》規劃的1:1。

根據(ju)《新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)產業發展規劃（2021-2035年）》（征(zheng)求(qiu)意見稿）規劃，到2025年新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)銷(xiao)量占汽車(che)銷(xiao)量的(de)25%左右，保守預計(ji)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)銷(xiao)量700萬(wan)(wan)輛(liang)左右。以(yi)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)保有量2000萬(wan)(wan)輛(liang)、車(che)樁(zhuang)比1:1估算，需要(yao)的(de)充電樁(zhuang)數量約(yue)1880萬(wan)(wan)臺。

由于交流(liu)樁和直流(liu)樁價差大，假設充電樁均價1.5萬元(yuan)/臺計算(suan)，對應的(de)充電設備市(shi)場空(kong)間約2800億元(yuan)。以單車(che)年耗電量2000度電估算(suan)，充電和服務市(shi)場將約400億元(yuan)。

大數據中心：西南、西北有較大增長潛力

平(ping)安證券認為，數據中(zhong)心顯(xian)著受益于流量爆發，行業景氣度高。

互(hu)聯(lian)網(wang)在疫情期間又一(yi)次(ci)爆發(fa)，榮耀(yao)流水新高、抖音首播電影(ying)、互(hu)聯(lian)網(wang)教育(yu)免費提(ti)供(gong)(gong)課(ke)程。所有的(de)互(hu)聯(lian)網(wang)應用背后(hou)，都需要數據中心提(ti)供(gong)(gong)相關的(de)基礎支持。

預計(ji)未來國內數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)心項目會(hui)出現快速增加，尤(you)其是(shi)一(yi)些(xie)綠(lv)色、大型或者(zhe)超大型的(de)數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)心會(hui)增多。地(di)(di)域結構上看，北(bei)上廣深(shen)地(di)(di)區由于政策限(xian)制增長(chang)空間有限(xian)，但周邊省(sheng)市數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)心新建(jian)、擴建(jian)的(de)投資需求將會(hui)顯著增多，另外一(yi)些(xie)環境適宜、電價優惠、土地(di)(di)資源相對充裕的(de)地(di)(di)區，如西(xi)(xi)北(bei)、西(xi)(xi)南等，數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)心數(shu)(shu)量(liang)也會(hui)有較大的(de)增長(chang)潛力。

按(an)照信通院的(de)統計(ji)數(shu)(shu)據顯(xian)示(shi)，2018年(nian)(nian)的(de)全國IDC（互聯網數(shu)(shu)據中(zhong)心）的(de)機架數(shu)(shu)量為203.4萬個，到2020年(nian)(nian)有望增長(chang)到326.7萬臺(tai)，增長(chang)迅速。

人工智能：今年我國市場規模增速預計遠超全球平均水平

新時代證(zheng)券表示，人工(gong)智(zhi)能在技術(shu)商(shang)業(ye)場景(jing)應(ying)用需求提升，產(chan)業(ye)規模將持續增長。

2017年7月，國(guo)務院發(fa)布《新(xin)一(yi)代(dai)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)發(fa)展規劃》，確立人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)發(fa)展三步走(zou)戰略目標，人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)發(fa)展上升到國(guo)家戰略層面。

2019年(nian)9月(yue)，科技部印發(fa)的《國(guo)家(jia)新(xin)一代人工智能創新(xin)發(fa)展試驗(yan)區建設工作指引》提出，推進(jin)人工智能基礎(chu)設施建設,到(dao)2023年(nian)建設20個左右試驗(yan)區。

如(ru)今，我國人工智能(neng)技術已運用(yong)于(yu)智能(neng)安防、醫療、金融和教育等領域。根據前(qian)瞻產業研究院預測，2020年我國人工智能(neng)市場規(gui)模增速45%，遠(yuan)超全球市場規(gui)模增速水平。

工業互聯網：預計“5G+工業互聯網”將是投入重點

平(ping)安證券(quan)表示，工業互聯網由基礎網絡、平(ping)臺(tai)和安全保障體系構成(cheng)，其中平(ping)臺(tai)是核心(xin)。

目前，國(guo)內工業(ye)互聯網平臺(tai)處在龍頭企(qi)業(ye)示范階段，主要參與的(de)企(qi)業(ye)包括大型制造企(qi)業(ye)、互聯網公(gong)司(si)及第三方IT解(jie)決方案(an)企(qi)業(ye)等。

值(zhi)得關注的是，工(gong)信(xin)部重(zhong)點推動的跨(kua)行業(ye)(ye)(ye)、跨(kua)領域工(gong)業(ye)(ye)(ye)互聯網平(ping)臺(tai)示范項目(mu)，該項目(mu)在(zai)2019年8月(yue)份確(que)定了入(ru)選(xuan)名單，10家企業(ye)(ye)(ye)入(ru)圍，包括華(hua)為FusionPlant、阿里supET、海(hai)爾COSMOPlat、東方國信(xin)Cloudiip、用友精智、樹根(gen)互聯根(gen)云(yun)、航(hang)天云(yun)網INDICS、浪(lang)潮云(yun)In-Cloud、富士康BEACON、徐(xu)工(gong)信(xin)息漢云(yun)。應(ying)(ying)該看到(dao)，在(zai)此(ci)次新(xin)冠肺炎疫情之中(zhong)，海(hai)爾、樹根(gen)互聯以(yi)及徐(xu)工(gong)集團等企業(ye)(ye)(ye)的工(gong)業(ye)(ye)(ye)互聯網平(ping)臺(tai)應(ying)(ying)用效果都十(shi)分明(ming)顯。

平安證(zheng)券指出，按照(zhao)工(gong)信部的(de)規(gui)劃(hua)，我國工(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)發(fa)展將按照(zhao)“三步走”戰略(lve)推進，2025年屬(shu)于第一個規(gui)劃(hua)期(qi)，重點(dian)是進行工(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)基礎設施和(he)平臺建設，預計“5G+工(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)”將是投入的(de)重點(dian)和(he)突破口。

工(gong)信部2月25日(ri)公布的《2019年工(gong)業(ye)互聯(lian)網試點(dian)示(shi)(shi)范(fan)項(xiang)目名(ming)單(dan)》明確了81個(ge)示(shi)(shi)范(fan)項(xiang)目，其(qi)中“5G+工(gong)業(ye)互聯(lian)網”集成創新項(xiang)目就有10個(ge)之多(duo)，涵(han)蓋(gai)了大飛(fei)機制(zhi)造、電器制(zhi)造、港口管理、裝備加工(gong)等(deng)多(duo)個(ge)領域。