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2019年，國內光(guang)伏(fu)發電(dian)市場將進(jin)入(ru)無(wu)補(bu)貼平價上(shang)網(wang)(wang)、有(you)補(bu)貼項目(mu)(mu)競爭配置并存的新(xin)階(jie)段。無(wu)論是(shi)無(wu)補(bu)貼平價項目(mu)(mu)，還是(shi)有(you)補(bu)貼競爭配置項目(mu)(mu)，并網(wang)(wang)消(xiao)納(na)都是(shi)重要(yao)的前置條(tiao)件之(zhi)一(yi)。在(zai)“十四五”前半段光(guang)伏(fu)發電(dian)全(quan)面(mian)實現(xian)上(shang)網(wang)(wang)側平價后，消(xiao)納(na)問題在(zai)光(guang)伏(fu)發電(dian)發展空間上(shang)將占(zhan)據更(geng)大(da)的權重。

現狀一：在裝機大幅提升情況下，近兩年光伏發電消納情況持續好轉

通過強化(hua)實(shi)施可(ke)再(zai)生能源目(mu)標(biao)引(yin)導制度、全額保障性收購制度、優(you)化(hua)可(ke)再(zai)生能源開發(fa)布局、推進可(ke)再(zai)生能源參與市場化(hua)交易(yi)、電能替代、可(ke)再(zai)生能源電力供暖(nuan)等多項措施，2017年和2018年連續兩年全國可(ke)再(zai)生能源限電情況(kuang)得到明顯緩解。

光伏發(fa)(fa)電(dian)方面，2018年全國集中光伏電(dian)站平(ping)均年利用(yong)小時(shi)數1205，基(ji)本(ben)與上年持平(ping)。光伏發(fa)(fa)電(dian)總棄(qi)(qi)光率(lv)和總棄(qi)(qi)光電(dian)量實(shi)現了雙(shuang)降(jiang)，棄(qi)(qi)光率(lv)為(wei)3.0%，同比下降(jiang)2.8個百分點，棄(qi)(qi)光電(dian)量55億千瓦時(shi)，同比減少(shao)18億千瓦時(shi)。

如果按照不超過3%棄(qi)光率考(kao)慮，棄(qi)光范圍也減(jian)小了，內蒙棄(qi)光率已經(jing)降至2%以內，超過3%的僅為西(xi)北五(wu)省區(qu)，新疆、甘肅、青(qing)海、寧(ning)夏(xia)、陜西(xi)棄(qi)光率分別為16%、10%、5%、4%、6%，同比分別下降6、10、1、2、4個百分點(dian)。

圖1：“十三五(wu)”期間(jian)光伏發(fa)電限(xian)電情(qing)況(kuang)

現狀二、全額保障性收購政策效果繼續顯現，在棄光率低于5%的情況下能否保價收購光伏電量更為關鍵

2018年全額(e)(e)保障(zhang)性(xing)收(shou)購制度對解決(jue)棄光限(xian)電問題(ti)的作用和效果繼續顯現。內蒙古、陜西、黑(hei)龍江、吉林(lin)達到了(le)最低全額(e)(e)保障(zhang)性(xing)收(shou)購小時數，其他(ta)省份有不同程(cheng)度的差(cha)距(ju)，從總體趨勢(shi)看，即使未達到小時數，差(cha)距(ju)也在(zai)縮小。

但實際上對于棄光(guang)率不超(chao)過5%的省份，也可以(yi)不考(kao)慮(lv)或考(kao)察其全額保障性(xing)收購制度(du)的電量收購情況，更(geng)為(wei)重要的是(shi)能否保價(jia)收購。2018年(nian)(nian)棄光(guang)率超(chao)過5%的省份僅為(wei)新疆和(he)甘肅(su)，年(nian)(nian)等效利用小時數(shu)分別(bie)為(wei)1264、1337，同比分別(bie)上升60、214。

趨勢一、電力系統消納能力是今后新增項目重要的前置條件

2018年(nian)10月，國家發(fa)(fa)展改革委(wei)、國家能(neng)源局頒布《關于印發(fa)(fa)<清潔能(neng)源消(xiao)納行動計劃（2018-2020年(nian)）>的通(tong)知（發(fa)(fa)改能(neng)源規〔2018〕1575號）》。2018-2020年(nian)光伏(fu)發(fa)(fa)電棄(qi)光率(lv)要(yao)保(bao)持控(kong)制在(zai)5%以內(nei)(nei)，并提出(chu)了28條具體措(cuo)施。文件對(dui)于重點省份棄(qi)風棄(qi)光棄(qi)水提出(chu)了量(liang)化(hua)目標，其中光伏(fu)發(fa)(fa)電僅(jin)涉及新(xin)疆和甘肅(su)兩個省份，2018年(nian)新(xin)疆和甘肅(su)棄(qi)光率(lv)需(xu)分別控(kong)制在(zai)15%和10%以內(nei)(nei)（甘肅(su)達到，新(xin)疆略(lve)超），2019-2020年(nian)均需(xu)控(kong)制在(zai)10%以內(nei)(nei)。

從近(jin)期(qi)政(zheng)策(ce)(ce)導向看，對于(yu)新增光(guang)伏發電(dian)項目(mu)(mu)，無(wu)論是已經啟動實(shi)施的光(guang)伏無(wu)補貼平價(jia)上網項目(mu)(mu)，還(huan)是政(zheng)策(ce)(ce)尚在討論中(zhong)的全國(guo)電(dian)價(jia)相關排序(xu)的競爭配置項目(mu)(mu)，還(huan)是特高(gao)壓外送等國(guo)家(jia)組織實(shi)施的專項工程或(huo)示范項目(mu)(mu)等，均需要(yao)以具(ju)備消納(na)條件作為(wei)前提。

2019年(nian)1月份國家(jia)發(fa)展改革(ge)委和國家(jia)能源(yuan)局正(zheng)式頒布《關(guan)(guan)(guan)(guan)于積(ji)極推(tui)進風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)(guang)(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)無補貼(tie)平(ping)價上網有關(guan)(guan)(guan)(guan)工(gong)作的(de)(de)(de)通知（發(fa)改能源(yuan)〔2019〕19號）》文(wen)(wen)件(jian)，4月10-12日，國家(jia)能源(yuan)局綜合司印發(fa)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于征(zheng)(zheng)(zheng)求(qiu)<關(guan)(guan)(guan)(guan)于推(tui)進風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)(guang)(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)無補貼(tie)平(ping)價上網項(xiang)(xiang)目(mu)建設(she)的(de)(de)(de)工(gong)作方案(an)（征(zheng)(zheng)(zheng)求(qiu)意見(jian)稿(gao)(gao)）>意見(jian)的(de)(de)(de)函》、《關(guan)(guan)(guan)(guan)于報送(song)2019年(nian)度風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)(guang)(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)平(ping)價上網項(xiang)(xiang)目(mu)名單的(de)(de)(de)通知》以及《關(guan)(guan)(guan)(guan)于征(zheng)(zheng)(zheng)求(qiu)對2019年(nian)風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)(guang)(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)建設(she)管理有關(guan)(guan)(guan)(guan)要求(qiu)的(de)(de)(de)通知（征(zheng)(zheng)(zheng)求(qiu)意見(jian)稿(gao)(gao)）意見(jian)的(de)(de)(de)函》等三份文(wen)(wen)件(jian)，這些(xie)文(wen)(wen)件(jian)或征(zheng)(zheng)(zheng)求(qiu)意見(jian)稿(gao)(gao)清(qing)晰傳達出(chu)推(tui)進產業高質量發(fa)展的(de)(de)(de)信(xin)號，提出(chu)了推(tui)進平(ping)價項(xiang)(xiang)目(mu)、市(shi)場機(ji)制配置資源(yuan)并在全(quan)國層面競爭補貼(tie)的(de)(de)(de)新(xin)機(ji)制，且多次(ci)強(qiang)調新(xin)建項(xiang)(xiang)目(mu)需要具備并網消納條件(jian)。

從政策導(dao)向看，“十四(si)五”階段在光伏發電經濟性方(fang)面普(pu)遍具備平價條(tiao)件后，電力系統消納能力則更將成(cheng)為重(zhong)要的前置(zhi)條(tiao)件。

趨勢二、推進帶有約束性的可再生能源消納保障機制出臺和實施

2018年(nian)，國家能源局就實施可再生(sheng)能源電(dian)力配額(e)和考(kao)核(he)機制發(fa)布了(le)三輪征求意(yi)見稿。根據2018年(nian)11月發(fa)布的第(di)三輪征求意(yi)見稿，量化指(zhi)標(biao)(biao)是按省級行政(zheng)區域(yu)對電(dian)力消(xiao)費規定應(ying)達(da)到的可再生(sheng)能源總(zong)量比(bi)重(zhong)指(zhi)標(biao)(biao)和非水(shui)電(dian)可再生(sheng)能源比(bi)重(zhong)指(zhi)標(biao)(biao)，對各省級行政(zheng)區域(yu)規定的應(ying)達(da)到的最低可再生(sheng)能源比(bi)重(zhong)指(zhi)標(biao)(biao)為約(yue)束性(xing)指(zhi)標(biao)(biao)，按超過約(yue)束性(xing)指(zhi)標(biao)(biao)10%確定激勵性(xing)指(zhi)標(biao)(biao)。

承擔義務(wu)的主體為售(shou)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)和(he)電(dian)(dian)(dian)力(li)用戶，包括各類直接向(xiang)電(dian)(dian)(dian)力(li)用戶供(gong)電(dian)(dian)(dian)的電(dian)(dian)(dian)網企業(ye)、獨立售(shou)電(dian)(dian)(dian)公司、擁有(you)配電(dian)(dian)(dian)網運營權的售(shou)電(dian)(dian)(dian)公司、通過電(dian)(dian)(dian)力(li)批(pi)發市場購電(dian)(dian)(dian)的電(dian)(dian)(dian)力(li)用戶和(he)擁有(you)自備(bei)電(dian)(dian)(dian)廠的企業(ye)。

完(wan)成義(yi)務的(de)(de)主要方式是實際(ji)消(xiao)納(na)(na)可(ke)再(zai)生能(neng)源電(dian)(dian)量，補充(chong)方式是向超額完(wan)成指(zhi)標的(de)(de)義(yi)務主體購(gou)買(mai)超額消(xiao)納(na)(na)部分(fen)電(dian)(dian)量和/或購(gou)買(mai)可(ke)再(zai)生能(neng)源電(dian)(dian)力綠(lv)色(se)證書。根據政策設計思路，將(jiang)是帶有約束性的(de)(de)可(ke)再(zai)生能(neng)源消(xiao)納(na)(na)保障機制。

從當(dang)前(qian)看(kan)，將(jiang)重點解決市(shi)場消納和(he)發展空間問(wen)題(ti)，從近中長期角度，這一擬推出機制可以與電力(li)市(shi)場建設進程結合(he)，保障可再(zai)生能源(yuan)發展空間，引導優化(hua)布局，促(cu)進市(shi)場消納，并通過可再(zai)生能源(yuan)電力(li)證書(shu)促(cu)進利益(yi)公平等。

圖2：2017年可再(zai)生能(neng)源電(dian)力消納以及第三輪征求意(yi)見(jian)的2018、2020年非水可再(zai)生能(neng)源電(dian)力比例(li)指標

趨勢三、結合電力現貨市場建設和試運行，建立促進清潔能源消納的現貨交易機制

我國電(dian)(dian)(dian)力體(ti)制改革不斷深(shen)入(ru)，在電(dian)(dian)(dian)力市場交(jiao)易(yi)(yi)方面，2018年(nian)市場化(hua)交(jiao)易(yi)(yi)電(dian)(dian)(dian)量占全社會用電(dian)(dian)(dian)量比例(li)超過(guo)了30%，并(bing)且建(jian)立了8個(ge)電(dian)(dian)(dian)力現(xian)貨(huo)交(jiao)易(yi)(yi)市場，2019年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)8個(ge)現(xian)貨(huo)交(jiao)易(yi)(yi)市場都(dou)將啟動試(shi)運行。

風光(guang)作為成熟的(de)(de)可再生能源(yuan)發(fa)電(dian)技(ji)術，2018年裝機(ji)和(he)(he)發(fa)電(dian)量在(zai)總量中(zhong)的(de)(de)占比已經(jing)分別達(da)到18.9%和(he)(he)7.8%，未(wei)來隨(sui)著市(shi)場(chang)(chang)發(fa)展，風光(guang)裝機(ji)規模繼續增加(jia)，風光(guang)需要參與(yu)電(dian)力現(xian)貨(huo)市(shi)場(chang)(chang)和(he)(he)/或(huo)批發(fa)市(shi)場(chang)(chang)和(he)(he)/或(huo)中(zhong)長期市(shi)場(chang)(chang)。對(dui)于(yu)風光(guang)等具有波動性(xing)的(de)(de)電(dian)源(yuan)如何參與(yu)市(shi)場(chang)(chang)，如何與(yu)現(xian)有機(ji)制結(jie)合是需要考慮(lv)的(de)(de)問題(ti)。

2019年(nian)3月，國家(jia)能源(yuan)局發布《進(jin)(jin)一步推進(jin)(jin)電力現貨(huo)(huo)市(shi)場建(jian)設試(shi)點工作(zuo)（征(zheng)求(qiu)意(yi)見稿）》，體現了政策(ce)導向。征(zheng)求(qiu)意(yi)見稿提出(chu)要建(jian)立促進(jin)(jin)清潔能源(yuan)消(xiao)納的現貨(huo)(huo)交易機制，在現貨(huo)(huo)市(shi)場運行初期(qi)，清潔能源(yuan)可以報(bao)(bao)量不(bu)報(bao)(bao)價方(fang)式來參與現貨(huo)(huo)市(shi)場交易，作(zuo)為價格(ge)接受者優先出(chu)清，實現優先消(xiao)納。

但(dan)征求意見稿也同時對清潔能(neng)源(yuan)參與現貨市場提(ti)出要求，即提(ti)出時間(jian)表，有序安排清潔能(neng)源(yuan)報量報價的方(fang)式(shi)來參與電力現貨市場交易。

因此，光伏發電未來參與(yu)電力市(shi)場(chang)的(de)趨勢是(shi)明確的(de)，尤其是(shi)在完全去補貼階段，無論是(shi)量，還是(shi)價，都將通(tong)過市(shi)場(chang)機(ji)制形成，不確定性增加(jia)，但光伏發電無燃料(liao)費、與(yu)電力需求和負荷匹(pi)配度高(gao)等特點(dian)，使其在電力現貨或批發市(shi)場(chang)中具有(you)競(jing)爭優勢。

注：數據來源于國家可再生能源中心。