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伴(ban)隨(sui)十四五期(qi)(qi)間(jian)(jian)風(feng)光(guang)裝機(ji)的(de)確(que)定(ding)性(xing)增長預期(qi)(qi)，構建以新(xin)能源(yuan)為(wei)主體的(de)新(xin)型電力系統已成(cheng)為(wei)必然要求。鑒于(yu)風(feng)光(guang)資源(yuan)的(de)波動性(xing)和間(jian)(jian)歇性(xing)，在加(jia)強調(diao)峰能力方面，其(qi)實各方并(bing)無(wu)分歧。主要矛盾在于(yu)，調(diao)峰能力應如何在發電側、電網側和負荷側之間(jian)(jian)配置、以及成(cheng)本的(de)回收疏導機(ji)制。

倍增(zeng)未至(zhi)，調(diao)峰(feng)先行。雖然(ran)受到組件(jian)價(jia)格上漲(zhang)、接入條件(jian)限制等因素(su)影響(xiang)，上半年風(feng)光新增(zeng)裝機(ji)不及預期(qi)，但最近，從中(zhong)央到地方都出現(xian)了調(diao)峰(feng)政策密集出臺和(he)調(diao)峰(feng)裝機(ji)加快上馬的信號(hao)。

火電(dian)靈活性改造、抽水蓄能(neng)、電(dian)化學儲能(neng)紛至沓來之時，需要思考的問(wen)題是：十四五到底需要多少調峰(feng)容量？不同種(zhong)類的調峰(feng)電(dian)源(yuan)應(ying)各(ge)自扮演(yan)怎樣的角色？

億級調峰需求

調峰裝機需求主要取(qu)決于風光裝機增長(chang)預期(qi)和調峰比例(li)。

雖然十四(si)五可(ke)再(zai)生(sheng)能源規劃(hua)(hua)尚未公布，但國家規劃(hua)(hua)到2025年末風(feng)電光伏累計(ji)裝(zhuang)機突(tu)破10億(yi)千(qian)瓦(wa)、2030年達到12億(yi)千(qian)瓦(wa)，已是確定性信息(xi)。不過，行(xing)業內普遍(bian)認為10億(yi)和(he)12億(yi)千(qian)瓦(wa)更多是對外(wai)部的(de)底線承諾，結合降(jiang)本趨(qu)勢和(he)五大三(san)峽兩核等主體的(de)發展(zhan)規劃(hua)(hua)來看(kan)，實(shi)際增速將超過國家規劃(hua)(hua)。

另一個外部數據也可(ke)(ke)以佐證這(zhe)一觀(guan)點。根據BP統計，十三五以來我(wo)國歷(li)年(nian)風光新增(zeng)裝機(ji)均(jun)超(chao)過全(quan)球(qiu)總(zong)量(liang)的(de)(de)20-30%。2021年(nian)6月(yue)國際能源署(IEA)發(fa)布《全(quan)球(qiu)能源行(xing)業(ye)2050凈零排放路線圖》，預測未來10年(nian)全(quan)球(qiu)風光合計每(mei)年(nian)新增(zeng)裝機(ji)將超(chao)過1020GW。雖然這(zhe)一目(mu)(mu)標偏樂觀(guan)，但按照2030年(nian)12億千(qian)瓦(wa)的(de)(de)目(mu)(mu)標反算，我(wo)國未來年(nian)均(jun)新增(zeng)風光裝機(ji)將僅(jin)占(zhan)全(quan)球(qiu)總(zong)量(liang)的(de)(de)6.65%，遠低于當前(qian)占(zhan)比，也與我(wo)國在可(ke)(ke)再生能源行(xing)業(ye)的(de)(de)引領(ling)地位(wei)不符。

因(yin)此，到(dao)2025年風光累(lei)計裝(zhuang)機(ji)達到(dao)10-12億千(qian)瓦、2030年接(jie)近(jin)14-16億千(qian)瓦，是更(geng)符合大眾(zhong)觀(guan)點的預期。假設調峰(feng)配比10-20%來(lai)匡算，則2025年所需調峰(feng)能力總裝(zhuang)機(ji)應在(zai)1-2.4億之(zhi)間(jian)。

調峰不等于儲能

正如光伏(fu)人一直擁有任何政(zheng)策都利好光伏(fu)的自信，資(zi)本市場也常常產(chan)生(sheng)任何政(zheng)策都利好電(dian)池(chi)的錯覺。

實際(ji)上調(diao)峰(feng)方式遠(yuan)不止新型儲能，比如火電(dian)(dian)(dian)靈(ling)活性(xing)改造、燃氣調(diao)峰(feng)；儲能也(ye)不止新型儲能一種，還包括(kuo)抽水蓄能、制氫、光熱、蓄冷、蓄熱；即使是新型儲能，也(ye)不僅包括(kuo)電(dian)(dian)(dian)化學儲能，還有(you)壓縮(suo)空(kong)氣、飛輪、超級電(dian)(dian)(dian)容等。

發(fa)(fa)電(dian)側(ce)配(pei)(pei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的試(shi)點(dian)政(zheng)策最早見于2019年，當時地方(fang)(fang)政(zheng)府主要從推進儲(chu)(chu)能(neng)(neng)產業(ye)落地和改善光伏消納兩個角度出發(fa)(fa)，發(fa)(fa)電(dian)側(ce)配(pei)(pei)置儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的種類(lei)局限在電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)一(yi)種。雖(sui)然新能(neng)(neng)源企業(ye)持(chi)續呼(hu)吁，但(dan)發(fa)(fa)電(dian)側(ce)配(pei)(pei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的要求還是從局部(bu)試(shi)點(dian)變成各省(sheng)普及；2020年下半年，各省(sheng)在平(ping)價項目試(shi)點(dian)方(fang)(fang)案中普遍(bian)以抄作(zuo)業(ye)的方(fang)(fang)式(shi)將配(pei)(pei)置電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)作(zuo)為要求或(huo)建議(yi)之(zhi)一(yi)，“發(fa)(fa)電(dian)側(ce)配(pei)(pei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)”逐漸與(yu)“發(fa)(fa)電(dian)側(ce)配(pei)(pei)電(dian)池”畫上等號(hao)。

今年4月(yue)，北京大(da)紅門集美(mei)家居城儲(chu)(chu)電(dian)站起(qi)火，給持續升溫(wen)的(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)市場潑了(le)一盆冷水(shui)。結合3060目(mu)標(biao)的(de)(de)分解和深(shen)化，監管機(ji)構和市場也逐漸認(ren)識(shi)到，單純依(yi)靠電(dian)化學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)無法滿(man)足風光大(da)規模并(bing)網的(de)(de)調峰(feng)需求(qiu)。今年以來，政(zheng)策(ce)定位(wei)逐漸清(qing)晰(xi)。“發電(dian)側配儲(chu)(chu)能(neng)(neng)”回歸到“發電(dian)項目(mu)自調峰(feng)”的(de)(de)正軌。

2021年5月，國家能(neng)源局在《關于2021年風電(dian)、光伏發(fa)電(dian)開發(fa)建(jian)設有(you)關事項(xiang)的通知》要求(qiu)，“市場化(hua)并網的項(xiang)目可通過自(zi)建(jian)、合建(jian)共享(xiang)或購買服務等市場化(hua)方(fang)式落實并網條件(jian)……并網條件(jian)主要包括配(pei)套新增的抽(chou)水蓄能(neng)、儲熱(re)型(xing)光熱(re)發(fa)電(dian)、火電(dian)調峰、新型(xing)儲能(neng)、可調節負荷(he)等靈活調節能(neng)力(li)。”電(dian)化(hua)學儲能(neng)只(zhi)是新型(xing)儲能(neng)當中(zhong)的一(yi)種，而且沒有(you)排在最(zui)先的位置(zhi)。

8月10日，國家發改委(wei)發布《關于(yu)(yu)鼓(gu)勵(li)可再生能(neng)源發電企業自建或購買(mai)調峰(feng)能(neng)力(li)增加(jia)并(bing)網(wang)規模(mo)的通知》再次(ci)強調，鼓(gu)勵(li)市場化并(bing)網(wang)方式的發電企業自配(pei)調峰(feng)能(neng)力(li)，促(cu)進消納、增加(jia)并(bing)網(wang)規模(mo)。結(jie)合過(guo)往經驗來看，三令五申之下(xia)的自配(pei)調峰(feng)“建議”很可能(neng)變(bian)成“強制”；適用范圍(wei)也(ye)會從市場化并(bing)網(wang)普(pu)及到保障性并(bing)網(wang)，應用于(yu)(yu)全部(bu)新增項目。

調峰領域的三足鼎立

雖然調峰方式多樣，從目前的情況來看，火電靈活性(xing)改造、抽水蓄能、電化學儲能是近期最值得期待的三種來源。

火電靈活性改造

根據2018年(nian)國(guo)家發(fa)改(gai)(gai)委(wei)、能(neng)源局發(fa)布的(de)《關于提(ti)升(sheng)電力(li)系統(tong)調節能(neng)力(li)的(de)指導(dao)意見》，十三五期(qi)間，我國(guo)力(li)爭完(wan)(wan)成2.2億(yi)千瓦(wa)火電機組靈活(huo)性改(gai)(gai)造，提(ti)升(sheng)電力(li)系統(tong)調節能(neng)力(li)4600萬千瓦(wa)（由此折算(suan)靈活(huo)性改(gai)(gai)造幅度(du)約(yue)為20%）。而根據能(neng)源局統(tong)計，截(jie)至2019年(nian)底(di)全國(guo)實際已完(wan)(wan)成火電靈活(huo)性改(gai)(gai)造僅為5800萬千瓦(wa)。

截止2020年末，我國(guo)燃煤裝機超過(guo)10億千瓦(wa)，如果按照(zhao)20%的靈活(huo)性改(gai)造幅度來計算，合(he)計能夠產(chan)生的調峰(feng)空間將超過(guo)2億千瓦(wa)，具有最大的調峰(feng)潛(qian)力，并可(ke)以順應其從主力電源轉型為調節性負荷的發展趨勢。

當(dang)然(ran)，火電(dian)靈(ling)(ling)活(huo)(huo)性(xing)改造(zao)(zao)(zao)應該是一(yi)個長(chang)期過(guo)(guo)程，無(wu)法在(zai)十(shi)四五期間一(yi)蹴(cu)而就。今(jin)年以來(lai)，湖北(bei)、內蒙、遼(liao)寧(ning)等地紛紛在(zai)新能源建(jian)設方案中(zhong)(zhong)出臺(tai)政策，鼓(gu)勵火電(dian)企業通過(guo)(guo)靈(ling)(ling)活(huo)(huo)性(xing)改造(zao)(zao)(zao)按照1-2.5倍的(de)(de)(de)比(bi)例置換新能源開發規(gui)模，而且置換比(bi)例存在(zai)下(xia)降趨勢。在(zai)可(ke)預見的(de)(de)(de)未來(lai)，火電(dian)靈(ling)(ling)活(huo)(huo)性(xing)改造(zao)(zao)(zao)很(hen)可(ke)能逐漸從鼓(gu)勵變成必(bi)須。越早改造(zao)(zao)(zao)越受益的(de)(de)(de)預期之下(xia)，靈(ling)(ling)活(huo)(huo)性(xing)改造(zao)(zao)(zao)進程有望加速。假設十(shi)四五期間總裝機當(dang)中(zhong)(zhong)有20-30%完成靈(ling)(ling)活(huo)(huo)性(xing)改造(zao)(zao)(zao)，釋放的(de)(de)(de)調峰空間也(ye)會超過(guo)(guo)4000-6000萬(wan)千瓦。

抽水蓄能

由(you)于(yu)缺乏(fa)良性(xing)電價和成(cheng)本回收(shou)機制，十三五期間我國(guo)抽(chou)水蓄(xu)能行(xing)業(ye)發展緩慢。截止2020年(nian)末，我國(guo)抽(chou)水蓄(xu)能裝機僅(jin)為3149萬千(qian)瓦，未能完(wan)成(cheng)4000萬千(qian)瓦的規劃目標。

大規模調峰需(xu)求激增后，政策(ce)和(he)市場層面對抽(chou)水蓄能的態度發生(sheng)明顯(xian)轉變。

年初(chu)國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網公開表示(shi)，十四五期間將在(zai)(zai)新能(neng)源集中開發地區和負荷中心新增(zeng)開工2000萬千瓦以上抽(chou)(chou)水(shui)(shui)蓄(xu)能(neng)電(dian)(dian)站；2021年5月，國(guo)家(jia)發改(gai)委(wei)出(chu)臺《關于進一(yi)步完善抽(chou)(chou)水(shui)(shui)蓄(xu)能(neng)價(jia)格(ge)形(xing)(xing)成機制的意見(jian)》，重(zhong)申了抽(chou)(chou)水(shui)(shui)蓄(xu)能(neng)的兩部制電(dian)(dian)價(jia)結構，明(ming)確了以競爭性方式形(xing)(xing)成電(dian)(dian)量電(dian)(dian)價(jia)回收(shou)運(yun)行成本，將容量電(dian)(dian)價(jia)納入輸配(pei)電(dian)(dian)價(jia)回收(shou)固定(ding)(ding)資產投資的原則。在(zai)(zai)這一(yi)定(ding)(ding)價(jia)制度下，抽(chou)(chou)水(shui)(shui)蓄(xu)能(neng)項目(mu)預(yu)計會接(jie)近輸配(pei)電(dian)(dian)項目(mu)的穩定(ding)(ding)、偏低但現金流充裕的回報，同時在(zai)(zai)已(yi)經開啟現貨試點的省(sheng)份，有望取得超額價(jia)差(cha)收(shou)益，使得最后登場的抽(chou)(chou)水(shui)(shui)蓄(xu)能(neng)成為價(jia)格(ge)波動(dong)的最大贏家(jia)。

中國電(dian)建是(shi)我國最大的(de)抽水蓄能EPC主體，根據其在投資者平臺的(de)回(hui)復，十(shi)四(si)五期間，我國抽水蓄能電(dian)站開工(gong)規(gui)模(mo)約為5000萬(wan)千瓦。結合(he)當前(qian)已并(bing)網的(de)裝機容量(liang)，到2025年(nian)末，抽水蓄能總裝機將超過8000萬(wan)千瓦。

新型儲能

根(gen)據國家(jia)能源局統計(ji)，目(mu)前(qian)(qian)我(wo)國輔助(zhu)服(fu)務市場當中的(de)電(dian)化學儲(chu)能設施規模(mo)為91萬千瓦，尚無(wu)法(fa)與火電(dian)靈活性改造和抽水蓄能比肩。但根(gen)據國家(jia)發(fa)改委、能源局在7月15日出臺(tai)的(de)《關于加快(kuai)推動(dong)新型儲(chu)能發(fa)展(zhan)的(de)指導意見》，到(dao)2025年我(wo)國新型儲(chu)能（包含電(dian)化學儲(chu)能、壓縮空(kong)氣、飛輪、超(chao)級電(dian)容(rong)等）裝機規模(mo)達3000萬千瓦以上，并在推動(dong)能源領域碳達峰碳中和過程中發(fa)揮顯著作用。前(qian)(qian)景值(zhi)得期待(dai)。

理性看待調峰焦慮

通過以上分(fen)析(xi)可(ke)知，基于風光裝機不同增長目標，十四五末我國電(dian)力(li)系統需要的調(diao)峰能力(li)總(zong)需求預(yu)計在(zai)1-2.4億千瓦之間；在(zai)火電(dian)靈活性改造逐步展開、抽水蓄(xu)能持續建設(she)、新型儲能大行(xing)其(qi)道之下(xia)(xia)，調(diao)峰總(zong)供給(gei)將在(zai)1.5-1.7億千瓦之間。兩者具有匹配性。而且這還是在(zai)尚未(wei)考慮綠電(dian)制氫、燃氣、需求響應(ying)和(he)用能習慣等其(qi)他調(diao)峰方(fang)式和(he)潛在(zai)降(jiang)低調(diao)峰需求的因素之下(xia)(xia)。

從(cong)(cong)(cong)配置(zhi)方(fang)式(shi)上(shang)講，從(cong)(cong)(cong)現在(zai)開始，所有(you)新(xin)建的(de)(de)(de)(de)(de)風電(dian)(dian)光(guang)伏(fu)項目在(zai)核準之初即已匹配了明確(que)的(de)(de)(de)(de)(de)調(diao)(diao)峰(feng)方(fang)式(shi)，理論上(shang)說除非(fei)網(wang)架結構(gou)存(cun)(cun)在(zai)障礙，否則新(xin)項目不存(cun)(cun)在(zai)大的(de)(de)(de)(de)(de)調(diao)(diao)峰(feng)問(wen)題；大型的(de)(de)(de)(de)(de)抽水蓄能和部分火電(dian)(dian)靈活性改造將主要用于5.35億千瓦(wa)存(cun)(cun)量(liang)風光(guang)項目的(de)(de)(de)(de)(de)調(diao)(diao)峰(feng)，由(you)于二者(zhe)在(zai)時間(jian)、空間(jian)上(shang)存(cun)(cun)在(zai)發(fa)展的(de)(de)(de)(de)(de)不一(yi)致問(wen)題，所以(yi)存(cun)(cun)量(liang)項目的(de)(de)(de)(de)(de)調(diao)(diao)峰(feng)壓力應時有(you)發(fa)生，部分存(cun)(cun)量(liang)新(xin)能源(yuan)裝機密集的(de)(de)(de)(de)(de)地區仍(reng)需考慮較高的(de)(de)(de)(de)(de)深度調(diao)(diao)峰(feng)輔助服務(wu)費用，或一(yi)定(ding)程度的(de)(de)(de)(de)(de)限電(dian)(dian)。但整體上(shang)，到(dao)十(shi)四五末新(xin)能源(yuan)調(diao)(diao)峰(feng)需求(qiu)應能得到(dao)妥(tuo)善滿足(zu)，甚(shen)至調(diao)(diao)峰(feng)資源(yuan)會從(cong)(cong)(cong)平衡走向過剩，有(you)利(li)于調(diao)(diao)峰(feng)費用的(de)(de)(de)(de)(de)下降和發(fa)電(dian)(dian)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)消納。