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在對(dui)2019年我國(guo)全(quan)(quan)社(she)會(hui)(hui)用電(dian)(dian)量進(jin)行回顧的(de)基礎上(shang)，本文對(dui)2020年影響(xiang)全(quan)(quan)社(she)會(hui)(hui)用電(dian)(dian)量增(zeng)長的(de)主要相(xiang)關因素（GDP增(zeng)長、PPI變(bian)化）進(jin)行趨(qu)勢分析，并基于傳統的(de)年度(du)電(dian)(dian)力(li)消費預測模型，得出無(wu)新冠肺炎(yan)疫情沖擊(ji)情景下2020年全(quan)(quan)社(she)會(hui)(hui)用電(dian)(dian)增(zeng)速區間為(wei)4.5%～5.5%（不考慮極端(duan)氣溫）。

進(jin)一步，本文(wen)估算了新(xin)(xin)冠肺(fei)炎(yan)(yan)疫(yi)情(qing)(qing)對2020年(nian)(nian)全社會(hui)(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)可(ke)能造成的(de)沖擊(ji)，由于(yu)新(xin)(xin)冠肺(fei)炎(yan)(yan)疫(yi)情(qing)(qing)仍在發展過(guo)程(cheng)中且實(shi)時(shi)經濟統(tong)計數據不可(ke)獲取，傳統(tong)短期事件沖擊(ji)評估的(de)實(shi)證方法無法有效開展，本文(wen)將采用(yong)(yong)一種新(xin)(xin)的(de)視角對新(xin)(xin)冠肺(fei)炎(yan)(yan)疫(yi)情(qing)(qing)的(de)電(dian)力(li)消費降低效應進(jin)行(xing)前期預測推斷，預計新(xin)(xin)冠肺(fei)炎(yan)(yan)疫(yi)情(qing)(qing)將影響全社會(hui)(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)超過(guo)750億千(qian)瓦時(shi)，使得2020年(nian)(nian)全社會(hui)(hui)用(yong)(yong)電(dian)增速(su)降至(zhi)3.5%～4.5%左右，且存在跌破3%的(de)可(ke)能。具體(ti)來看(kan)：

一、2019年我國全社會用電量增長回顧

2019年(nian)(nian)我國全(quan)社(she)會(hui)(hui)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)量(liang)增速較(jiao)(jiao)(jiao)2018年(nian)(nian)大幅下降(jiang)。2019年(nian)(nian)，我國全(quan)社(she)會(hui)(hui)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)量(liang)7.23萬億千(qian)瓦時，比上年(nian)(nian)增長(chang)(chang)(chang)4.5%，增速同(tong)比下滑4個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)。分(fen)季度(du)(du)來(lai)看，第一季度(du)(du)全(quan)社(she)會(hui)(hui)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)量(liang)增長(chang)(chang)(chang)5.5%，較(jiao)(jiao)(jiao)2018年(nian)(nian)同(tong)期(qi)下降(jiang)4.3個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)；第二季度(du)(du)全(quan)社(she)會(hui)(hui)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)量(liang)增長(chang)(chang)(chang)4.5%，較(jiao)(jiao)(jiao)2018年(nian)(nian)同(tong)期(qi)下降(jiang)4.5個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)；第三(san)季度(du)(du)全(quan)社(she)會(hui)(hui)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)量(liang)增長(chang)(chang)(chang)3.4%，較(jiao)(jiao)(jiao)2018年(nian)(nian)同(tong)期(qi)下降(jiang)4.6個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)；第四季度(du)(du)全(quan)社(she)會(hui)(hui)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)量(liang)增長(chang)(chang)(chang)4.7%，較(jiao)(jiao)(jiao)2018年(nian)(nian)同(tong)期(qi)下降(jiang)2.6個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)。

分產(chan)業(ye)(ye)來看(kan)，第(di)一產(chan)業(ye)(ye)用(yong)電(dian)量780億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)時(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增長4.5%；第(di)二產(chan)業(ye)(ye)用(yong)電(dian)量4.94萬(wan)億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)時(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增長3.1%；第(di)三(san)產(chan)業(ye)(ye)用(yong)電(dian)量1.19萬(wan)億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)時(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增長9.5%；城鄉居民生(sheng)活用(yong)電(dian)量1.02萬(wan)億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)時(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增長5.7%，第(di)三(san)產(chan)業(ye)(ye)和城鄉居民生(sheng)活用(yong)電(dian)量對全(quan)社會(hui)用(yong)電(dian)量增長貢獻率為51%。全(quan)年電(dian)力消費(fei)增長呈現“前高(gao)后低”的態勢，四季度逐漸“低位企穩”。

二、2020年影響我國全社會用電量增長的主要因素

2020年是(shi)全面建成小(xiao)康社會和“十三五”規劃(hua)收官之年，既是(shi)決勝期(qi)，也是(shi)攻堅(jian)(jian)期(qi)。2019年年底召開(kai)的(de)中央經濟工(gong)作會議明(ming)確了2020年“四個(ge)堅(jian)(jian)持、一個(ge)統籌”的(de)經濟工(gong)作基本(ben)思路。電力是(shi)國民經濟高質量發展的(de)重要支(zhi)撐(cheng)，準確預測電力消費增長空間意義重大(da)。本(ben)文將(jiang)對2020年我國電力消費水平及(ji)季度走勢進行研判，以期(qi)為國家能源電力主管部門及(ji)相關企業提供決策參(can)考。

（一）在不考慮疫情的前提下，GDP增長將保持或略低于2019年，預計全年增速為6.1%左右

GDP增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)決定(ding)了電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長的(de)(de)(de)中(zhong)樞平臺區。追趕型經(jing)濟體的(de)(de)(de)發展(zhan)經(jing)驗表明，GDP增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長的(de)(de)(de)換(huan)擋(dang)伴隨著電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)的(de)(de)(de)大幅下滑(hua)。如(ru)高速(su)(su)追趕期，日本電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)年(nian)均(jun)(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)超過10%，中(zhong)速(su)(su)發展(zhan)期電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)年(nian)均(jun)(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)降(jiang)(jiang)至(zhi)5%以下，降(jiang)(jiang)幅超過50%；增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)換(huan)擋(dang)期，韓(han)國(guo)電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)由12%降(jiang)(jiang)至(zhi)5%左右。2012年(nian)以來，我國(guo)GDP增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)、“三駕馬車”增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)持(chi)續放緩。電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長也降(jiang)(jiang)至(zhi)“中(zhong)速(su)(su)”，電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)的(de)(de)(de)中(zhong)樞平臺區出(chu)現換(huan)擋(dang)，數據(ju)顯示2003～2011年(nian)，我國(guo)電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)年(nian)均(jun)(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)超過12%，2012～2019年(nian)，電(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)年(nian)均(jun)(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)降(jiang)(jiang)至(zhi)5.0%左右。

如(ru)不考(kao)慮新(xin)冠肺(fei)炎疫情，2020年預計(ji)我國GDP年均(jun)增長(chang)6.1%左(zuo)右。主要考(kao)慮：

第一，制造業投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)依然受(shou)到(dao)去(qu)杠桿后(hou)遺(yi)癥影(ying)響，設(she)備和庫(ku)存投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)均處于收縮狀態。房地(di)產(chan)市場仍將(jiang)受(shou)到(dao)嚴格調控，2020年(nian)房地(di)產(chan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)韌性存在(zai)較(jiao)大壓力(li)，預計2020年(nian)全年(nian)房地(di)產(chan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)增(zeng)(zeng)速(su)將(jiang)略低于2019年(nian)。基(ji)建投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)將(jiang)是相對亮點(dian)，盡管(guan)基(ji)建投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)在(zai)2019年(nian)全年(nian)增(zeng)(zeng)速(su)較(jiao)低，但2020年(nian)將(jiang)在(zai)積(ji)極財政政策以及(ji)專(zhuan)項債發行(xing)的推動下出現明(ming)顯的反轉。綜(zong)合來(lai)看，投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)到(dao)位資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)以及(ji)意向投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)增(zeng)(zeng)長緩慢，投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)增(zeng)(zeng)速(su)將(jiang)保持低位。

第(di)二，未來短(duan)期內，消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)極易受到(dao)宏觀(guan)環(huan)境的影響而繼續減少，更為重要(yao)的是，消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)的承壓還可能(neng)受到(dao)房地產(chan)市場(chang)的嚴(yan)格調(diao)控(kong)而進一步加劇，居民財富效應弱化，消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)行為也相應趨于保守。此外消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)增長(chang)(chang)還面臨著主要(yao)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)品(pin)種增長(chang)(chang)乏力(li)、消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)潛力(li)不足等(deng)諸多(duo)不利(li)因(yin)素，消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)增速將維持低(di)位。

第三(san)，全(quan)球經(jing)濟(ji)體復蘇(su)態勢將有(you)所放緩(huan)，2019年全(quan)球主要經(jing)濟(ji)體的(de)出(chu)口(kou)均在下滑，2020年雖(sui)然全(quan)球貿(mao)易需求有(you)望增(zeng)(zeng)加、中美經(jing)貿(mao)摩擦趨(qu)緩(huan)，但考慮到搶(qiang)出(chu)口(kou)效應結束后，出(chu)口(kou)對經(jing)濟(ji)的(de)貢(gong)獻可能繼續(xu)減弱，對外(wai)貿(mao)易增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)動力(li)仍不足。

（二）在不考慮疫情的前提下，PPI上半年可能處于下降區間，下半年有望逐步微弱轉正

PPI變化影(ying)響了(le)電(dian)(dian)力消費的(de)波動幅度。從細分(fen)用(yong)電(dian)(dian)部門(men)來看，工(gong)(gong)業(ye)部門(men)是用(yong)電(dian)(dian)量(liang)的(de)主體，盡管(guan)近年來工(gong)(gong)業(ye)用(yong)電(dian)(dian)占全社會用(yong)電(dian)(dian)量(liang)的(de)比(bi)重(zhong)持(chi)續下降(jiang)，但仍高達68%左(zuo)右；與此同時，工(gong)(gong)業(ye)增加值占GDP的(de)比(bi)重(zhong)較低，目前(qian)僅為34%左(zuo)右。

因(yin)此，工業(ye)生產的(de)(de)波動(dong)對(dui)電力消費總量的(de)(de)影(ying)響(xiang)遠(yuan)遠(yuan)大于對(dui)GDP增長的(de)(de)沖擊。這使得全社會用(yong)電量圍繞著“中樞平臺區”大幅波動(dong)，如2015年底～2017年中，隨(sui)著供給側結(jie)構性改革的(de)(de)落實落地，PPI指數快(kuai)速攀升(sheng)(sheng)，全社會用(yong)電量增速也(ye)逐年提升(sheng)(sheng)。

如不考(kao)慮(lv)新冠肺炎疫情，2020年預計(ji)我(wo)國PPI上半年可(ke)能仍(reng)處于下降區間，下半年有望(wang)逐(zhu)步微弱轉正。主要考(kao)慮(lv)：

第一，石油(you)、煤炭及其他燃料加(jia)工(gong)業(ye)(ye)是對(dui)PPI變化(hua)貢獻度最(zui)大的行業(ye)(ye)，我(wo)國原(yuan)油(you)進口(kou)量大，依賴進口(kou)已達70.9%。目前來看，國際油(you)價或將維持(chi)區間(jian)震蕩格局(ju)。

第二，目前(qian)工業(ye)產(chan)成品(pin)庫(ku)存(cun)(cun)已(yi)經接近歷史(shi)低(di)位(wei)，PPI大(da)概率已(yi)經出現階段(duan)性的底(di)部，庫(ku)存(cun)(cun)周期可(ke)能(neng)會從主動(dong)去庫(ku)存(cun)(cun)向被動(dong)去庫(ku)存(cun)(cun)演變，PPI會小幅回升(sheng)。

第三，考慮到經濟(ji)需求仍總體放緩，工業品漲價動力依然不足(zu)，PPI缺乏大幅上行動力。

三、新冠肺炎疫情沖擊情景下，預計2020年電力消費增速區間為3.5%～4.5%

在對GDP增長以及(ji)PPI變(bian)化趨勢進行分析的(de)基礎上，基于課題組開發的(de)考(kao)(kao)慮(lv)多(duo)因素的(de)年(nian)度電力消費預(yu)測模型，得出無新(xin)冠肺炎(yan)疫情(qing)沖擊情(qing)景下(xia)，如不考(kao)(kao)慮(lv)極端氣溫，2020年(nian)電力消費將達(da)到7.56～7.63萬億千(qian)瓦時(shi)，增速區(qu)間為4.5%～5.5%。

突發(fa)疫(yi)情將(jiang)對經(jing)濟增(zeng)長(chang)和電(dian)力(li)消費增(zeng)長(chang)產生顯著(zhu)的(de)短期負面沖擊(ji)(ji)。以SARS事(shi)件為例，2003年(nian)全年(nian)我國GDP增(zeng)速較快，非典疫(yi)情雖未改變經(jing)濟上行趨勢(shi)，但(dan)對第二季(ji)度(du)經(jing)濟增(zeng)長(chang)有(you)明(ming)顯的(de)負面沖擊(ji)(ji)，主要(yao)影響了建筑業(ye)、交通(tong)運輸、倉儲、郵電(dian)通(tong)訊、批(pi)發(fa)零(ling)售貿易(yi)、餐飲、社會服務（旅游、休(xiu)閑）等細分行業(ye)。

從電(dian)力消(xiao)費(fei)數據來看，上述行業(ye)電(dian)力消(xiao)費(fei)增(zeng)速(su)同期(qi)大(da)幅下滑，如2003年4月份(fen)，建筑(zhu)業(ye)、商業(ye)、科教文衛政府機關事業(ye)用電(dian)分別下降(jiang)9.9%、6.0%、5.0%。考慮到“隔(ge)離”治(zhi)(zhi)療(liao)是新(xin)冠肺(fei)炎疫(yi)情的(de)主(zhu)要治(zhi)(zhi)療(liao)思路，避(bi)免(mian)人口大(da)規模流動和(he)聚集是新(xin)冠肺(fei)炎疫(yi)情的(de)有效(xiao)防控手段，其影響電(dian)力消(xiao)費(fei)的(de)作(zuo)用機制主(zhu)要是節(jie)后延期(qi)復工。因此，新(xin)冠肺(fei)炎疫(yi)情的(de)電(dian)力消(xiao)費(fei)降(jiang)低(di)效(xiao)應(ying)可類比(bi)為春(chun)節(jie)假(jia)期(qi)的(de)電(dian)力消(xiao)費(fei)降(jiang)低(di)效(xiao)應(ying)。

以2019年數據進行(xing)測(ce)度(du)，通過(guo)比對月(yue)度(du)電力(li)消費水(shui)平可知，2019年春節假期累計(ji)影響(xiang)全社會用(yong)電495億(yi)千瓦時(shi)左(zuo)右。截至(zhi)2月(yue)1日，31個省（自治區、直轄市）超過(guo)半數省份延遲(chi)節后復(fu)工時(shi)間至(zhi)2月(yue)9日，湖北(bei)延遲(chi)節后復(fu)工時(shi)間至(zhi)2月(yue)14日。國家衛健委高級(ji)別專家組組長(chang)(chang)鐘南山院士2月(yue)2日指出，此次疫情(qing)有望在未來10天至(zhi)兩周左(zuo)右出現高峰，將顯(xian)著影響(xiang)企業復(fu)工行(xing)為及復(fu)工后的工作方式。參照(zhao)無疫情(qing)沖擊情(qing)景下電力(li)消費增長(chang)(chang)趨勢，預計(ji)新冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫情(qing)將影響(xiang)全社會用(yong)電量750億(yi)千瓦時(shi)左(zuo)右。

因此(ci)，課(ke)題(ti)組認為(wei)，在新(xin)冠肺炎(yan)疫情(qing)沖擊情(qing)景下，預計2020年(nian)(nian)我國全(quan)社(she)(she)會(hui)用電(dian)量(liang)增(zeng)速(su)區間降至為(wei)3.5%～4.5%，如進(jin)(jin)一(yi)(yi)步考慮(lv)復(fu)工(gong)推遲的(de)“預期效(xiao)應”，2020年(nian)(nian)我國全(quan)社(she)(she)會(hui)用電(dian)量(liang)增(zeng)速(su)存在跌(die)破(po)3%的(de)可能。分季度(du)(du)來看(kan)，2020年(nian)(nian)全(quan)社(she)(she)會(hui)用電(dian)增(zeng)長(chang)將(jiang)呈現(xian)“低位趨穩、穩中(zhong)有增(zeng)”的(de)態勢(shi)，其中(zhong)，第(di)(di)一(yi)(yi)季度(du)(du)全(quan)社(she)(she)會(hui)用電(dian)增(zeng)速(su)受(shou)新(xin)冠肺炎(yan)疫情(qing)影(ying)響較大(da)，第(di)(di)二季度(du)(du)將(jiang)出現(xian)低位反彈，伴隨著PPI企(qi)穩回升(sheng)，第(di)(di)三(san)季度(du)(du)、第(di)(di)四季度(du)(du)全(quan)社(she)(she)會(hui)用電(dian)增(zeng)速(su)有望進(jin)(jin)一(yi)(yi)步小幅提升(sheng)。