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新(xin)能源在全球多個電(dian)力市(shi)場(chang)中占比大(da)幅上升(sheng)是(shi)顯而易見的，風電(dian)與光(guang)伏(fu)作為非(fei)水(shui)可再生能源中的兩(liang)大(da)明星，增勢尤為顯著。根據彭博新(xin)能源財經(jing)《2018新(xin)能源市(shi)場(chang)長期展望（NEO）》預測(ce)，到2050年風電(dian)與光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)量將達(da)到全球發(fa)電(dian)量的50%，共占半壁江(jiang)山。

而全球(qiu)三大國際(ji)評級(ji)機構(gou)之一的惠(hui)譽(yu)在(zai)對可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)基礎設施領域的首次調研(yan)中發(fa)現(xian)，太陽(yang)(yang)能(neng)(neng)在(zai)可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)方面的表現(xian)超(chao)越了(le)風(feng)能(neng)(neng)。惠(hui)譽(yu)表示(shi)，從全球(qiu)市(shi)場來看，太陽(yang)(yang)能(neng)(neng)項(xiang)目的運(yun)營風(feng)險較低，項(xiang)目資產表現(xian)更穩定。“從評級(ji)角度來看，太陽(yang)(yang)能(neng)(neng)項(xiang)目的表現(xian)也優于風(feng)電(dian)項(xiang)目。”惠(hui)譽(yu)董事長安(an)德·魯喬伊(yi)特說(shuo)。

這是否意味著如果有一筆10億投(tou)資款，在(zai)新能(neng)(neng)(neng)源項(xiang)目投(tou)資中就(jiu)一定要選擇太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)項(xiang)目，太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)項(xiang)目的收(shou)益(yi)就(jiu)會更好？

答案(an)并不(bu)是肯定(ding)的(de)。尤其對(dui)(dui)國內市場而(er)言，風電(dian)與光(guang)伏受政(zheng)策影(ying)響，市場條件具有較強的(de)波動性(xing)。站在投(tou)資(zi)企業角(jiao)度，只(zhi)要(yao)(yao)符合投(tou)資(zi)回(hui)報(bao)率(lv)的(de)項目(mu)都可以投(tou)。實(shi)際上(shang)，投(tou)資(zi)額既定(ding)的(de)情況下，對(dui)(dui)于風電(dian)和光(guang)伏項目(mu)的(de)回(hui)報(bao)率(lv)要(yao)(yao)求都是一樣(yang)的(de)。

在國內市場，之(zhi)所以國電(dian)投猛投光(guang)伏(fu)(fu)，龍源猛投風電(dian)，主(zhu)要還是依據公(gong)司主(zhu)營(ying)業務。新(xin)能源項目(mu)之(zhi)間并不是非此即彼，但(dan)同作為新(xin)能源風電(dian)與光(guang)伏(fu)(fu)，二者(zhe)是否存在競爭關系？

就消(xiao)納(na)而言，這(zhe)種競爭沖突是確(que)實存在的。

目前，我國(guo)風電、光伏在電力結構中仍只占(zhan)據(ju)較小的比重。2018年，全國(guo)風電、光伏發(fa)電量分別為3660億千(qian)瓦時(shi)、1775億千(qian)瓦時(shi)，占(zhan)據(ju)全部發(fa)電量的5.2%、2.5%。

不過(guo)，在(zai)能源轉型的推動下，隨著風電(dian)(dian)、光伏經(jing)歷平價上(shang)網，成為消費品進入到生活(huo)各個領域，風電(dian)(dian)與光伏將(jiang)不僅僅只(zhi)是在(zai)全國(guo)電(dian)(dian)力供應中充當錦上(shang)添花(hua)的配角，而將(jiang)成為我(wo)國(guo)主(zhu)力電(dian)(dian)源之一。在(zai)能源互補的同時，二者的沖突關(guan)系也會(hui)逐漸顯現(xian)出來。

鑒于風電、光伏項目涉及要素復雜，條(tiao)件各(ge)異，不具(ju)可(ke)比(bi)性。本文立足于國(guo)內風電、光伏產業(ye)發展(zhan)情況(kuang)及趨勢，僅在對比(bi)條(tiao)件成立的前(qian)提下(xia)分析二者優劣。

一、進行時：風電>光伏

目前來看(kan)，風電(dian)在可利用小時數、度電(dian)成本、補貼依(yi)賴性等幾方面都要優于光伏。

可利用小時數：

國家可(ke)再生(sheng)能源信(xin)息管理中心(xin)發布數(shu)(shu)據顯示，2018年全國風(feng)電平均利用(yong)小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)數(shu)(shu)2095小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)，較2017年增加147小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)。據了(le)解，投(tou)資回報率較高的(de)公司(si)，風(feng)電可(ke)利用(yong)小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)數(shu)(shu)一般也較大，根據測(ce)算，年平均風(feng)速5m/s以上、測(ce)風(feng)塔最高處風(feng)功率密度(du)200以上、風(feng)頻(pin)分(fen)布好的(de)區域，可(ke)利用(yong)小(xiao)(xiao)時(shi)(shi)數(shu)(shu)能夠達(da)到1800以上。

光伏(fu)2018年全國平均利用(yong)小(xiao)時(shi)(shi)數1115小(xiao)時(shi)(shi)，同比(bi)增長37小(xiao)時(shi)(shi)。光伏(fu)發電平均利用(yong)小(xiao)時(shi)(shi)數較高的(de)地區，如蒙西、青海、四川(chuan)等(deng)，可(ke)利用(yong)小(xiao)時(shi)(shi)數均在1400以上。

度電成本：

據工信部統(tong)計，2017年我國陸上(shang)風(feng)電(dian)(dian)度(du)(du)電(dian)(dian)成本約(yue)為0.43元(yuan)/千(qian)瓦(wa)時，較2010年下降7%，已經非常接近火(huo)電(dian)(dian)電(dian)(dian)價(jia)(jia)。相對而言，雖然太陽能電(dian)(dian)池組(zu)件價(jia)(jia)格過去(qu)幾年來大幅下降，但在(zai)新能源之(zhi)中光伏的度(du)(du)電(dian)(dian)成本仍是居高的，度(du)(du)電(dian)(dian)成本在(zai)0.5-0.7元(yuan)/千(qian)瓦(wa)時。

補貼：

風(feng)電(dian)與光(guang)伏等新(xin)能(neng)源目前面臨的(de)問題都有補(bu)貼拖欠(qian)。從對補(bu)貼的(de)依(yi)賴性(xing)上看(kan)，風(feng)電(dian)對補(bu)貼的(de)依(yi)賴要小于光(guang)伏。陸上風(feng)電(dian)度電(dian)補(bu)貼在0.15元(yuan)左右，光(guang)伏度電(dian)補(bu)貼在0.23-0.3元(yuan)。

據了解(jie)，2020年(nian)補(bu)貼(tie)(tie)取消前風電(dian)(dian)補(bu)貼(tie)(tie)年(nian)均增長71.6億元(yuan)(yuan)(yuan)，增長規(gui)模(mo)可(ke)控：經統計(ji)(ji)過往各(ge)省風電(dian)(dian)裝(zhuang)機量和補(bu)貼(tie)(tie)價差，2017年(nian)全國風電(dian)(dian)補(bu)貼(tie)(tie)需求(qiu)751.5億元(yuan)(yuan)(yuan)，至2020年(nian)補(bu)貼(tie)(tie)取消時，預計(ji)(ji)補(bu)貼(tie)(tie)需求(qiu)達到966.3億元(yuan)(yuan)(yuan)，未(wei)來三年(nian)年(nian)均增加補(bu)貼(tie)(tie)需求(qiu)71.6億元(yuan)(yuan)(yuan)，整體規(gui)模(mo)可(ke)控，每年(nian)新增風電(dian)(dian)裝(zhuang)機對(dui)補(bu)貼(tie)(tie)總量影響有限。

二、將來時：光伏>風電

而長遠來看，無(wu)論(lun)是從(cong)成本(ben)下降潛力還是出(chu)力特(te)性上(shang)來看，光(guang)伏的優(you)勢都(dou)會比(bi)風(feng)電更明顯。與風(feng)電相比(bi)，光(guang)伏的技術(shu)進步速度(du)更快，運(yun)維難度(du)更低。

降價空間：

雖然普遍風(feng)電度電成(cheng)本(ben)(ben)要低于(yu)光伏(fu)，但是光伏(fu)未來降價(jia)空間和(he)速度要高(gao)于(yu)風(feng)電。風(feng)電場的(de)建(jian)設(she)(she)成(cheng)本(ben)(ben)指的(de)是風(feng)電場建(jian)設(she)(she)時產(chan)生的(de)全部投資(zi)，據測(ce)算風(feng)電投資(zi)成(cheng)本(ben)(ben)約7000-8000元/kW，其(qi)中風(feng)機成(cheng)本(ben)(ben)約占總成(cheng)本(ben)(ben)的(de)70%-80%，除此之外還有土(tu)地成(cheng)本(ben)(ben)、道(dao)路建(jian)設(she)(she)費、并網(wang)費以(yi)及路條費等(deng)其(qi)他相關(guan)費用。

2018年(nian)風電整機價格持(chi)續下(xia)(xia)降(jiang)，曾一(yi)度降(jiang)至3200元(yuan)(yuan)/千(qian)瓦左右，之后有所回升(sheng)。而(er)業內專(zhuan)家(jia)認為，風電整機價格應該(gai)在(zai)3500-3800元(yuan)(yuan)/千(qian)瓦之間(jian)，純粹的(de)價格競爭將(jiang)會對(dui)風機質量(liang)產生影(ying)響。但是風電其他(ta)邊界條件的(de)改(gai)善存在(zai)現實困難，風電未來成本下(xia)(xia)降(jiang)空間(jian)較小。

反觀光(guang)伏(fu)，近(jin)年來光(guang)伏(fu)發(fa)電組(zu)件價格、初(chu)始(shi)投資成(cheng)本(ben)(ben)、度電成(cheng)本(ben)(ben)皆(jie)處于(yu)下(xia)行(xing)通道，降(jiang)幅較大。在過(guo)去的(de)10年里，光(guang)伏(fu)組(zu)件、光(guang)伏(fu)系統成(cheng)本(ben)(ben)分(fen)別從30元/W和(he)50元/W下(xia)降(jiang)到目前的(de)1.8元/W和(he)4.5元/W，均下(xia)降(jiang)90%以上。未來，隨(sui)著光(guang)伏(fu)進一步技術升級，成(cheng)本(ben)(ben)下(xia)降(jiang)空間(jian)的(de)優勢將進一步突顯。

國際可再生能源署（IRENA）預計，隨著技術進步(bu)，2019年(nian)全球成(cheng)(cheng)本最低的風電和光伏項目的度(du)電成(cheng)(cheng)本將達(da)到甚至(zhi)低于3美(mei)分/千(qian)瓦時，成(cheng)(cheng)為最經濟的綠色電力(li)。

出力特性：

光(guang)伏發電功率曲線(xian)是以中午時(shi)刻(ke)軸為對稱(cheng)軸電拋(pao)物線(xian)形，與太陽朝(chao)出夕落的路徑一(yi)致。而風(feng)力發電風(feng)速和風(feng)向一(yi)般沒有固定的變(bian)化規(gui)律，出力更不穩(wen)定。

運維：

風力發電葉輪轉動部分為機(ji)械(xie)(xie)轉動結(jie)構，易出現機(ji)械(xie)(xie)故(gu)障，維(wei)(wei)修技(ji)術水平要(yao)求高，成(cheng)本(ben)(ben)高。而(er)光伏發電設備不存在機(ji)械(xie)(xie)磨損問題，運維(wei)(wei)成(cheng)本(ben)(ben)更(geng)低、難(nan)度更(geng)小。據(ju)了解，風電運行維(wei)(wei)護成(cheng)本(ben)(ben)約(yue)占總成(cheng)本(ben)(ben)的(de)10%到15%，而(er)風機(ji)維(wei)(wei)護過(guo)程中停機(ji)時(shi)間過(guo)長將會導致運維(wei)(wei)成(cheng)本(ben)(ben)增加，我國風電場平均(jun)運行維(wei)(wei)護費用為0.05元/千瓦時(shi)左右。

除此之外，光伏在全球競爭力上也有著(zhu)更好的表現。

我(wo)國風(feng)(feng)電(dian)與光(guang)伏均已(yi)經是(shi)全球第(di)一，風(feng)(feng)電(dian)裝機量在2012年超越美國成(cheng)為(wei)第(di)一，穩居首位至(zhi)今；太陽能裝機量2015年超越日(ri)、美、德成(cheng)為(wei)第(di)一，保持(chi)至(zhi)今。但總體來(lai)看，中國的(de)風(feng)(feng)電(dian)制造企業(ye)(ye)業(ye)(ye)績主要來(lai)自于國內市場(chang)(chang)，國外(wai)(wai)市場(chang)(chang)占有率(lv)非常有限。而光(guang)伏在海外(wai)(wai)的(de)擴張仍在持(chi)續，市場(chang)(chang)占有率(lv)的(de)提高大部分來(lai)自海外(wai)(wai)。

在(zai)(zai)全(quan)球范圍內，根據國(guo)際能(neng)(neng)(neng)源(yuan)署（IEA）預測，隨(sui)著太陽(yang)能(neng)(neng)(neng)光伏(fu)競爭力日(ri)益(yi)增強，其裝機容量在(zai)(zai)2025年前會(hui)超過風電。彭(peng)博(bo)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)財經此前展望，2040年太陽(yang)能(neng)(neng)(neng)光伏(fu)將(jiang)成為主導(dao)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)之(zhi)一，占全(quan)球發電總(zong)裝機的(de)32%，風電14%。

從企(qi)業(ye)(ye)角度看，光伏(fu)(fu)企(qi)業(ye)(ye)的技(ji)術更新(xin)換(huan)代(dai)速(su)度快(kuai)(kuai)，企(qi)業(ye)(ye)排位(wei)變動較風(feng)電(dian)(dian)企(qi)業(ye)(ye)更大(da)。由(you)于需要(yao)長(chang)期的技(ji)術積累(lei)和(he)沉淀，風(feng)電(dian)(dian)開發多是由(you)大(da)型國企(qi)參與，風(feng)電(dian)(dian)市場內(nei)龍頭地位(wei)較難撼(han)動。而光伏(fu)(fu)制造業(ye)(ye)中大(da)多是民(min)(min)營(ying)企(qi)業(ye)(ye)，雖然現在國有企(qi)業(ye)(ye)在大(da)舉進入(ru)，但是從傳統存量來看，還是民(min)(min)營(ying)企(qi)業(ye)(ye)開發量較多。光伏(fu)(fu)行業(ye)(ye)內(nei)技(ji)術更新(xin)迭代(dai)快(kuai)(kuai)，行業(ye)(ye)內(nei)一、二(er)梯隊(dui)陣容排位(wei)較容易發生變化。

三、競價新時代

如今，風電(dian)與(yu)光伏都處于由補(bu)貼(tie)依(yi)賴(lai)逐漸(jian)實(shi)(shi)現平(ping)(ping)價轉變的新(xin)階段(duan)。對二者來說，2018-2021這幾年(nian)都是實(shi)(shi)現去(qu)補(bu)貼(tie)化(hua)的重要歷程。在“十三五”末期實(shi)(shi)現平(ping)(ping)價上網(wang)后(hou)，光伏與(yu)風電(dian)將(jiang)無需再(zai)考慮補(bu)貼(tie)方面的桎(zhi)梏(gu)。

在(zai)現階段，為逐步(bu)擺(bai)脫對(dui)補貼的(de)依(yi)賴，風(feng)電(dian)與光伏都開始走進了(le)競(jing)價時代。2018年5月，國家能源局發布《關于(yu)2018年度風(feng)電(dian)建設管(guan)理有關要求(qiu)的(de)通知》指出，從2019年起，各省(自(zi)治區(qu)、直轄市)新增核(he)準的(de)集(ji)中式陸上風(feng)電(dian)項目(mu)和(he)海上風(feng)電(dian)項目(mu)應(ying)全部(bu)通過競(jing)爭方式配(pei)置和(he)確(que)定上網電(dian)價。分散式風(feng)電(dian)項目(mu)可不(bu)參(can)與競(jing)爭性配(pei)置。

風(feng)電率先走入(ru)競(jing)價(jia)模(mo)式(shi)，優化(hua)風(feng)電投資環(huan)境(jing)(jing)和(he)消(xiao)納環(huan)境(jing)(jing)，可以有(you)(you)效減(jian)少非(fei)技術成本(ben)和(he)棄風(feng)率，降低財政補(bu)貼(tie)壓力，加速平價(jia)上網步伐。由地(di)方制定競(jing)價(jia)規則，目(mu)前(qian)已有(you)(you)廣州、寧夏、陜西(xi)等多個省(sheng)份(fen)出臺了競(jing)價(jia)細則。

而光(guang)伏(fu)在經歷去年(nian)(nian)531后，今(jin)年(nian)(nian)的(de)新(xin)政策終(zhong)于有了眉目(mu)。根據新(xin)政策基(ji)調，光(guang)伏(fu)也將(jiang)(jiang)迎(ying)來(lai)全(quan)面競價(jia)時代(dai)。除光(guang)伏(fu)扶貧(pin)和(he)戶用光(guang)伏(fu)之外，其他(ta)商業化項目(mu)都將(jiang)(jiang)參與(yu)競價(jia)。相比過(guo)去設定全(quan)年(nian)(nian)補(bu)(bu)(bu)貼規(gui)模(mo)，新(xin)政策將(jiang)(jiang)根據申報(bao)電價(jia)，在一定的(de)年(nian)(nian)度補(bu)(bu)(bu)貼總(zong)規(gui)模(mo)下(xia)，由(you)市場本身確定補(bu)(bu)(bu)貼裝(zhuang)機規(gui)模(mo)。

雖然光伏競(jing)價(jia)基調已經確定，但是更(geng)多細節尚未明確。風(feng)電與光伏的競(jing)價(jia)方式(shi)與范圍的差異還(huan)需等(deng)待(dai)進一步的政策。

不(bu)過，從競(jing)價(jia)的(de)范圍看，在地(di)方(fang)層面競(jing)價(jia)與全國(guo)層面競(jing)價(jia)的(de)激烈程度自然會有(you)(you)較(jiao)大的(de)差別。未來如果光(guang)伏(fu)真(zhen)的(de)實現全國(guo)競(jing)價(jia)，企業普遍會將利潤做得較(jiao)薄(bo)，光(guang)伏(fu)對補貼的(de)依賴程度很(hen)有(you)(you)可能會比風(feng)電(dian)還要低，風(feng)電(dian)在度電(dian)成本方(fang)面的(de)優勢(shi)可能很(hen)快就會被光(guang)伏(fu)趕超。