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5月28日，2025第十二屆中國國際光熱大(da)會暨CSPPLAZA年會在浙江杭州盛(sheng)大(da)召開，落基山研(yan)究所中國電(dian)(dian)力系統與新能源部(bu)門主任劉(liu)雨菁發表《電(dian)(dian)力市場化改(gai)革(ge)與電(dian)(dian)價體系演變的(de)回顧與展(zhan)望》的(de)主題(ti)演講(jiang)。

作(zuo)為國際智庫落基山研(yan)究(jiu)所中國電(dian)力系統與(yu)新能源部(bu)門主任(ren)，劉雨(yu)菁在電(dian)力市場(chang)改革(ge)領(ling)域深耕多年。她(ta)指出，該機構在電(dian)力市場(chang)方向(xiang)的(de)研(yan)究(jiu)主要聚焦兩大維度(du)：一是(shi)從政(zheng)策框架(jia)出發，探索電(dian)力市場(chang)的(de)理想形(xing)態，如(ru)探索光熱發電(dian)的(de)容(rong)量補償機制設計；二是(shi)立(li)足當(dang)下，跟蹤現階段改革(ge)進展并(bing)展望未來1-3年市場(chang)動態，為參與(yu)者提供(gong)實操參考(kao)。其團隊發布的(de)《電(dian)力市場(chang)化改革(ge)和電(dian)價體系洞(dong)察系列報告》，正是(shi)結合政(zheng)策邏輯與(yu)市場(chang)數據的(de)典型成果。

1、電價體系演變：從單一到多維的成本解構

劉(liu)雨菁以公式拆解為切入點，闡釋(shi)電價體系的進(jin)化(hua)邏輯：

她強調，中國作為制造(zao)業大國，工商業電(dian)價需維持穩定，這意味著(zhu)各成本(ben)項呈現“此消彼長(chang)”的博(bo)弈(yi)。中長(chang)期(qi)(qi)看，新能源滲(shen)透(tou)率提(ti)升(sheng)將壓低上網電(dian)價，為系統運行費(fei)用(yong)（輔助(zhu)服務、容量補償、機制費(fei)用(yong)等）騰出(chu)空間，但短期(qi)(qi)受區(qu)域供需、政策調整等因素(su)影響，波動(dong)不可避(bi)免。

（一(yi)）電(dian)能量市場：現貨價格承壓(ya)與區域(yu)分化(hua)

2024年，全(quan)國5個轉正(zheng)省(sheng)級(ji)市場(chang)現貨價(jia)格(ge)同(tong)比下降(jiang)，省(sheng)間市場(chang)價(jia)格(ge)因(yin)供需差異略有上升。

劉(liu)雨(yu)菁分析(xi)，2025年現(xian)貨價(jia)格持續承壓(ya)的三大因(yin)(yin)素包括：動力(li)煤(mei)價(jia)格下行拉低煤(mei)電成本、新(xin)(xin)能源(yuan)高(gao)折(zhe)價(jia)率（光伏因(yin)(yin)出力(li)集中(zhong)，折(zhe)價(jia)率高(gao)于風電）、電力(li)供給總體寬松（至少3-5年）。136號文通過“保(bao)障(zhang)性收(shou)購+市(shi)(shi)場化交(jiao)易”雙軌制，為新(xin)(xin)能源(yuan)提供收(shou)益保(bao)護(hu)，但(dan)現(xian)貨市(shi)(shi)場仍是(shi)價(jia)格發現(xian)核心，其曲線形狀顯著影響中(zhong)長期交(jiao)易與(yu)終(zhong)端電價(jia)。

（二）輔助服務機制(zhi)：從調(diao)(diao)峰到調(diao)(diao)頻的功能轉型(xing)

現貨市(shi)場成(cheng)熟后，調(diao)(diao)峰需求逐步(bu)(bu)由價(jia)格(ge)信號引(yin)導，輔助(zhu)服務(wu)市(shi)場轉向以調(diao)(diao)頻、備用(yong)為主。當前成(cheng)本主要在發(fa)電側平(ping)攤，但隨(sui)著(zhu)新能(neng)源全面(mian)進入市(shi)場，用(yong)戶端將逐步(bu)(bu)承擔部分(fen)費用(yong)。劉雨菁強調(diao)(diao)，輔助(zhu)服務(wu)市(shi)場未來(lai)將聚焦(jiao)技術(shu)能(neng)力競爭，光熱等可(ke)調(diao)(diao)節電源可(ke)通過提供調(diao)(diao)頻服務(wu)獲(huo)利。

（三(san)）容(rong)量機制：火電與抽蓄的差異(yi)化路(lu)徑

全國(guo)層面容量機制仍以抽(chou)蓄（一(yi)場一(yi)價）和火電為主(zhu)。火電容量補償標準與利用(yong)小時(shi)數掛鉤，2026年調(diao)整后預計(ji)為利用(yong)小時(shi)數下浮150小時(shi)提供(gong)收益緩沖。新能源(yuan)僅山(shan)東等少數省份允許(xu)低比例參與容量補償，從全球實踐來看(kan)亦如此。

圖(tu)：各省容量(liang)(liang)電費折價、容量(liang)(liang)電費折價占比、可再生(sheng)能(neng)源消納(na)責任權重、火(huo)(huo)電發電量(liang)(liang)占比、火(huo)(huo)電利用小時數分布示意圖(tu)

2、市場主體的生存邏輯：清潔技術的機遇與挑戰

劉雨菁表示，煤電目前在三大市場中(zhong)仍(reng)占據關(guan)鍵且可靠的地位。而清潔技術(shu)（如儲能(neng)、新能(neng)源等）雖(sui)暫(zan)無法完(wan)全替代煤電，但可在不同市場分(fen)階段發揮作(zuo)用，逐步降低我國(guo)電力系統對煤電的依賴。

（一）新能源：從政策保護(hu)到(dao)能力(li)競爭

新能源(yuan)(yuan)在電(dian)能量市場(chang)依(yi)托(tuo)136號文(wen)雙軌(gui)制抵御(yu)風險，但光伏出(chu)力集中導致折價率壓(ya)力顯著。在輔助服務市場(chang)，目前部分省份(fen)的間歇式電(dian)源(yuan)(yuan)需支付調(diao)峰(feng)費用，而光熱等(deng)可(ke)調(diao)節電(dian)源(yuan)(yuan)可(ke)通過提供服務獲利。容量機制方面(mian)，新能源(yuan)(yuan)側配儲暫未納(na)入補償范圍。

（二）儲(chu)能：收益多元但(dan)規則多變

獨立儲能以(yi)(yi)電(dian)能量市(shi)場(chang)價(jia)差(cha)(cha)(cha)套利為主（山(shan)東(dong)、山(shan)西(xi)(xi)等地(di)占(zhan)總收益比例超(chao)60%），但日(ri)內(nei)價(jia)差(cha)(cha)(cha)的(de)區域差(cha)(cha)(cha)異顯著(zhu)，山(shan)西(xi)(xi)現(xian)貨價(jia)差(cha)(cha)(cha)集(ji)中(zhong)在0.3-0.4元區間，山(shan)東(dong)在0.4-0.7元區間的(de)占(zhan)比更(geng)高，總體而(er)言已經頻繁出(chu)現(xian)0點價(jia)的(de)省份(fen)（如(ru)山(shan)東(dong)、山(shan)西(xi)(xi)）在短(duan)期內(nei)難以(yi)(yi)顯著(zhu)拉大(da)日(ri)內(nei)價(jia)差(cha)(cha)(cha)，新能源滲(shen)透率(lv)相(xiang)對較低(di)(di)的(de)省份(fen)（如(ru)廣東(dong)）則(ze)有望隨著(zhu)光(guang)伏裝機進一步(bu)增加而(er)拉低(di)(di)日(ri)內(nei)最低(di)(di)價(jia)、從而(er)拉大(da)峰谷價(jia)差(cha)(cha)(cha)。輔(fu)助服務市(shi)場(chang)依賴調頻能力，但規則(ze)頻繁調整增加不確定(ding)性。劉雨菁指出(chu)，輔(fu)助服務市(shi)場(chang)參與者(zhe)增多（如(ru)火電(dian)、獨立儲能、光(guang)熱）將(jiang)導致價(jia)格下行，投資需關注政策穩定(ding)性。

（三）煤電：從電量主力到調節中樞(shu)

煤電(dian)在(zai)電(dian)能量(liang)市場(chang)面(mian)臨(lin)低價競爭，但在(zai)輔助服務和容(rong)量(liang)機(ji)制中不可或缺。容(rong)量(liang)補償將逐(zhu)步(bu)彌補利用小時數(shu)下(xia)降的缺口(kou)，推動其向“靈(ling)活(huo)性電(dian)源”轉型，短期內(nei)仍是系統調節(jie)核心。

3、未來挑戰：規模、成本與定價的三角博弈

劉雨菁(jing)總結電力市場改革的三大關鍵問題：

需(xu)求預測革新：傳統(tong)經濟增長關聯模型難適(shi)應(ying)電氣化加速(su)、極端(duan)天氣等(deng)新趨(qu)勢，需(xu)在供需(xu)雙側引入更(geng)細顆粒度的分析，為容(rong)量規劃提供精(jing)準依據。

技(ji)術商業化(hua)路徑(jing)：光熱等長(chang)時儲能技(ji)術仍處早期，需(xu)借鑒(jian)“青(qing)海模式”等非市(shi)場(chang)(chang)化(hua)手段（如固定電(dian)價(jia)、容量補(bu)償(chang)）培育市(shi)場(chang)(chang)，待成本下(xia)降后融入競爭(zheng)。

定(ding)價(jia)機制(zhi)穩定(ding)性(xing)(xing)：電力資產定(ding)價(jia)需(xu)平(ping)衡市場信號與投資確定(ding)性(xing)(xing)，像光熱這樣(yang)尚未(wei)完全商業化的項目需(xu)要更加穩定(ding)的定(ding)價(jia)機制(zhi)來提供可預期的收(shou)益測算。

劉(liu)雨菁強(qiang)調(diao)，電(dian)力市(shi)場(chang)化(hua)改革是技(ji)術邏(luo)輯與制度邏(luo)輯的(de)雙(shuang)重(zhong)變奏(zou)。在新能源滲透率加(jia)速(su)提升的(de)背景(jing)下(xia)，光熱發電(dian)等清潔技(ji)術既要依托(tuo)政(zheng)策機(ji)制突破初期瓶頸，也要通過技(ji)術迭代(dai)提升調(diao)節能力，在電(dian)能量、輔助(zhu)服(fu)務、容量市(shi)場(chang)的(de)三維框架(jia)中找到(dao)價值(zhi)定位。落基山(shan)研究所將(jiang)持續跟蹤行業動態，助(zhu)力構建“市(shi)場(chang)有(you)效、政(zheng)府有(you)為、技(ji)術有(you)根”的(de)新型電(dian)力系(xi)統。

注：如需了(le)解更(geng)多詳情(qing)，可(ke)聯(lian)系工作人員索取完整版(ban)演講報告，張振坤：13261472218（微信同(tong)）。