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國家(jia)電網(wang)(wang)近日發布文(wen)件(jian)稱(cheng)將全面退出(chu)傳統制(zhi)造業和(he)房地(di)產業務(wu)，此舉引發了(le)行業內較大反(fan)響，本文(wen)初步梳理了(le)相對(dui)國網(wang)(wang)來說傳統制(zhi)造業的范圍，以及(ji)其剝離(li)產生的潛在影響和(he)未(wei)來機(ji)會，建議(yi)深入了(le)解跟蹤(zong)行業后續變化。

國(guo)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)網官(guan)網近日公布的《中共國(guo)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)網有限公司黨組關(guan)于十九屆中央第三(san)輪巡(xun)視整改進展情況(kuang)的通報》顯示，國(guo)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)網將堅守電(dian)(dian)網主(zhu)責主(zhu)業(ye)，下決(jue)心退(tui)出傳統制造業(ye)和(he)房地產業(ye)務，堅決(jue)按期完成深化集體企業(ye)改革任務。

這(zhe)個決策(ce)一旦正式(shi)落地，個人認為(wei)對整個行業來說，應該有一定的(de)影響，這(zhe)里做(zuo)個簡單分析，供各位參考。

對國網來說，什么叫傳統制造業

傳統制造業沒(mei)有明確的(de)定義(yi)，只(zhi)是一(yi)種比(bi)較(jiao)(jiao)(jiao)模(mo)糊(hu)的(de)共識，個人(ren)認為：狹義(yi)的(de)傳統制造業，應該是指產業進入壁壘較(jiao)(jiao)(jiao)低(di)，技(ji)術含量不(bu)高，附(fu)加值較(jiao)(jiao)(jiao)低(di)，市場競爭較(jiao)(jiao)(jiao)激烈(lie)，利潤率(lv)較(jiao)(jiao)(jiao)低(di)的(de)行業。

這里(li)就帶來兩個深入的問(wen)題：

1、國網涉及到的制造產業，有哪些是傳統制造業

電(dian)力設(she)備(bei)制造不一定全(quan)部是(shi)傳統制造業(ye)，比如特高(gao)壓設(she)備(bei)，一些直(zhi)流電(dian)氣設(she)備(bei)，部分電(dian)力電(dian)子(zi)設(she)備(bei)，一二(er)次融合的(de)輸變配電(dian)設(she)備(bei)等(deng)，有(you)很(hen)多是(shi)技術含量較高(gao)，存在專利(li)壁壘，附加(jia)值(zhi)高(gao)的(de)領域(yu)，甚至對(dui)國網來說是(shi)“卡(ka)脖子(zi)”設(she)備(bei)，國網文件(jian)里(li)明確提出要加(jia)以發展的(de)。

個人認為，國網提(ti)出(chu)退出(chu)的(de)“傳統制造(zao)業(ye)”，主要涉及的(de)是中低壓(ya)電氣設備制造(zao)、電線電纜、電力桿(gan)塔(ta)設備、以及部分二次設備制造(zao)領域等。

2、國網哪些制造業公司會退出

國家電(dian)網(wang)的(de)(de)電(dian)工裝備(bei)制造業務，直屬(shu)的(de)(de)產業公司，主要包括南瑞集(ji)團、許繼(ji)集(ji)團、平高集(ji)團、山東電(dian)工電(dian)氣集(ji)團、國網(wang)信通產業集(ji)團等(deng)。據個人(ren)了解，這些公司中(zhong)(zhong)的(de)(de)一部(bu)分(fen)，去年(nian)下(xia)半年(nian)即傳(chuan)出部(bu)分(fen)或者全部(bu)剝離的(de)(de)消息(xi)，相關方案亦在(zai)制定過程中(zhong)(zhong)。

但(dan)是(shi)(shi)(shi)個(ge)人認為這并非退(tui)出的全部(bu)(bu)，上述公司是(shi)(shi)(shi)國網(wang)系制(zhi)造(zao)板塊中的頭部(bu)(bu)企(qi)業(ye)，產品主要(yao)是(shi)(shi)(shi)面向(xiang)輸電網(wang)。更重要(yao)也(ye)是(shi)(shi)(shi)影響更深遠(yuan)的，是(shi)(shi)(shi)國網(wang)所屬的各省(sheng)、地、市(shi)縣集體所有制(zhi)的電力設(she)備制(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)，他們主要(yao)提供中低(di)壓(ya)配電設(she)備，屬于長(chang)尾部(bu)(bu)分。

通信行業的他山之玉

網絡運營商大規模退出(chu)相關(guan)制造環節，這個(ge)事(shi)情其實在中(zhong)國(guo)的(de)(de)國(guo)企改革(ge)過程中(zhong)，發生過一次(ci)，就是(shi)(shi)中(zhong)國(guo)的(de)(de)通(tong)信行業，主導的(de)(de)政(zheng)府部(bu)門就是(shi)(shi)現在的(de)(de)工信部(bu)（之前(qian)是(shi)(shi)信息產業部(bu)，再之前(qian)是(shi)(shi)郵電(dian)部(bu)）。國(guo)網公司新任董事(shi)長毛(mao)偉(wei)明，就有工信部(bu)的(de)(de)履(lv)職經歷，所以研究(jiu)通(tong)信行業的(de)(de)案例，對電(dian)力(li)行業來說具(ju)有一定借鑒意義。

受制于篇(pian)幅(fu)和(he)本人時(shi)間，這里只能大致捋一下思路了。

我國大規(gui)模民用通信(xin)(xin)技術的(de)普(pu)及，是(shi)以(yi)模擬制(zhi)電(dian)話(hua)(hua)(hua)系統，轉換為(wei)數字(zi)型程控電(dian)話(hua)(hua)(hua)交(jiao)換系統為(wei)契機的(de)，也就是(shi)上個世(shi)紀80年(nian)代(dai)末到90年(nian)代(dai)初。當時的(de)中(zhong)國電(dian)信(xin)(xin)（前身是(shi)郵電(dian)部下屬的(de)中(zhong)國郵電(dian)電(dian)信(xin)(xin)總局）也是(shi)一家獨大，以(yi)省公司為(wei)實(shi)體，承(cheng)擔了本地(di)固定電(dian)話(hua)(hua)(hua)網(wang)（類似配網(wang)）、長途(tu)通信(xin)(xin)網(wang)（類似輸網(wang)）的(de)建設運營工(gong)作。

后來為了建(jian)設移動(dong)通(tong)信(xin)網(wang)絡(luo)(luo)，又從(cong)中國電信(xin)分拆(chai)出(chu)了中國移動(dong)，并(bing)且(qie)成立了中國聯通(tong)，才有(you)了今(jin)天三分天下的運營(ying)商格局(ju)。中國電信(xin)作(zuo)為老(lao)國有(you)企業，當時(shi)又獨占全(quan)國固定電話網(wang)絡(luo)(luo)，并(bing)且(qie)負責主(zhu)要(yao)的傳(chuan)輸(shu)干線網(wang)絡(luo)(luo)，風頭(tou)不可謂不強，而(er)且(qie)還擁有(you)自己(ji)的制造業相關公司。主(zhu)要(yao)包(bao)括兩類：

一、直屬的(de)產業公司。主要(yao)是(shi)(shi)中(zhong)國電(dian)信(xin)所屬的(de)電(dian)信(xin)技術研究院改(gai)制的(de)“大(da)(da)唐(tang)電(dian)信(xin)”，當年在(zai)通信(xin)圈里號稱“巨大(da)(da)中(zhong)華”，巨龍(long)通信(xin)是(shi)(shi)部隊背景，大(da)(da)就是(shi)(shi)大(da)(da)唐(tang)，中(zhong)即中(zhong)興(xing)，華便是(shi)(shi)華為。

二、各省(sheng)(sheng)三(san)產(chan)公司(si)(si)。90年(nian)代中期，為(wei)了緩解(jie)當(dang)(dang)時的(de)(de)(de)(de)(de)(de)就業(ye)(ye)(ye)壓力(li)，國(guo)家(jia)鼓(gu)勵(li)各類國(guo)企興辦第三(san)產(chan)業(ye)(ye)(ye)公司(si)(si)（即服務業(ye)(ye)(ye)務），國(guo)網(wang)公司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)集體企業(ye)(ye)(ye)也是(shi)從當(dang)(dang)時開始(shi)，同時還(huan)有省(sheng)(sheng)市縣電信公司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)三(san)產(chan)。華(hua)為(wei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)第一(yi)桶金來自(zi)萬門交(jiao)換機，但是(shi)很(hen)少(shao)人知(zhi)道(dao)，為(wei)了搞定當(dang)(dang)時看不上國(guo)產(chan)貨的(de)(de)(de)(de)(de)(de)電信局，華(hua)為(wei)和幾乎每個省(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)三(san)產(chan)公司(si)(si)都成立了合資(zi)公司(si)(si)，把非核心的(de)(de)(de)(de)(de)(de)交(jiao)換機配(pei)件制造，比如(ru)機柜、電源，以及(ji)所有的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工程服務都給了合資(zi)公司(si)(si)。

后(hou)來這些公司都逐步與主業(ye)進(jin)行了(le)剝(bo)離，形成了(le)規范(fan)的(de)資本關系(xi)。主要的(de)方式包括：

一(yi)、頭(tou)部公司(si)完全獨立運營，參與市場競爭。比如大唐電(dian)信，在(zai)3G時代還是想努力一(yi)把的，買斷了(le)西門子(zi)的TD-SCDMA技(ji)術，信產(chan)部讓中國(guo)移(yi)動主推TD方案，中國(guo)移(yi)動因為(wei)(wei)3G采用大唐TD技(ji)術和服務，苦不堪(kan)言，到了(le)4G時代迫不及待的牽手華(hua)為(wei)(wei)，與大唐分手，大唐電(dian)信從此沒落。

二、各地三產(chan)，一(yi)部分(fen)(fen)優質資(zi)產(chan)整合成立了中國通(tong)信(xin)服務(wu)股份有限公(gong)司(si)，并在(zai)香港上(shang)市；另一(yi)部分(fen)(fen)是(shi)各省成立電信(xin)實業(ye)(ye)公(gong)司(si)，整合三產(chan)資(zi)源。這些企業(ye)(ye)雖然財務(wu)上(shang)和管理上(shang)獨立于主(zhu)業(ye)(ye)運營，而且也建(jian)立了市場(chang)化的(de)(de)運營機制，但至(zhi)今依然是(shi)為電信(xin)主(zhu)業(ye)(ye)提供規劃、設計(ji)(ji)、工程(cheng)、運維、增(zeng)值服務(wu)等(deng)業(ye)(ye)務(wu)，雖然當年也有不(bu)少發展計(ji)(ji)劃，轟轟烈烈的(de)(de)要搞游戲、社交(jiao)等(deng)互聯(lian)網業(ye)(ye)務(wu)，號稱投資(zi)多少多少，幾乎(hu)無一(yi)建(jian)樹。

這個(ge)路徑，個(ge)人認(ren)為很有可能是國(guo)網剝離制造(zao)業(ye)的路徑，部分思路也可以在國(guo)網的文件(jian)里體(ti)現(xian)出來(lai)。至于剝離之后(hou)是不是就如同電信實業(ye)公司一(yi)樣在落寞和(he)溫飽之間(jian)徘徊，我們(men)接著分析。

國網剝離傳統制造業的影響

這個(ge)影響(xiang)分為兩部分，一是(shi)對被剝離企業的影響(xiang)，二是(shi)對整個(ge)行業的影響(xiang)。

一、對被剝離的企業影響

1、頭部企業。短(duan)期內影響并不是很(hen)大，國網(wang)今明兩(liang)年基建規模擴(kuo)大，特(te)別是特(te)高壓追加投(tou)資(zi)，今年總投(tou)資(zi)盤子在4500億以上，有助于(yu)被剝離企業短(duan)期業績(ji)增(zeng)長，穩(wen)定(ding)業務（相當(dang)于(yu)先給(gei)張短(duan)期飯票(piao)）。

就(jiu)中長期(qi)而(er)言，一方(fang)面電網投資(zi)進(jin)入(ru)中低速(su)增長區間，這(zhe)(zhe)個(ge)趨(qu)勢不(bu)(bu)會(hui)變化，這(zhe)(zhe)些企(qi)(qi)業(ye)中期(qi)業(ye)績壓力(li)還是比較大；另一方(fang)面隨著電力(li)市場化的開(kai)展，面向用(yong)電側的能(neng)源(yuan)互聯網新興業(ye)務將會(hui)增長，這(zhe)(zhe)些企(qi)(qi)業(ye)能(neng)否大船掉頭進(jin)行適應，存在一定(ding)的不(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)。

就(jiu)像大唐(tang)電信(xin)，一(yi)旦離開了(le)主業(ye)的保護，在(zai)公平的市場技術(shu)競爭里(li)，是(shi)無法與(yu)華為(wei)競爭的，更不用說進(jin)入(ru)移動互聯(lian)網領域了(le)。當然這些頭部企(qi)業(ye)在(zai)很(hen)多領域的競爭能力很(hen)強，能否(fou)建立起有競爭力的激(ji)勵性制(zhi)度，激(ji)發企(qi)業(ye)的活(huo)力，將(jiang)是(shi)關鍵（國網文件(jian)里(li)也多次提及，并且(qie)進(jin)行試(shi)點落地，如(ru)股權激(ji)勵制(zhi)度等(deng)）。

2、地市三產(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)。國網(wang)對(dui)地市三產(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)的(de)(de)態度，目前看還是以(yi)整(zheng)合為(wei)主，壓減企(qi)業(ye)數(shu)量(liang)，建立省(sheng)級資產(chan)(chan)(chan)(chan)運營平臺(tai)，通過(guo)參股控股方式兼并地市縣制造業(ye)三產(chan)(chan)(chan)(chan)。這些企(qi)業(ye)本質上來說屬于系統集成(cheng)商(shang)，相對(dui)而言更為(wei)傳(chuan)統，產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)附加(jia)值(zhi)比(bi)較低，如果(guo)離開了主業(ye)的(de)(de)支持，企(qi)業(ye)生存可(ke)能困(kun)難。所以(yi)不(bu)可(ke)能一(yi)下子就直接推向市場(chang)，而是類似電信(xin)對(dui)三產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)整(zheng)合思路，在省(sheng)級層面進行優化(hua)整(zheng)合，在公平競爭的(de)(de)前提下，給(gei)與一(yi)定(ding)的(de)(de)配(pei)套業(ye)務(wu)（與電信(xin)三產(chan)(chan)(chan)(chan)一(yi)樣，比(bi)如規劃設(she)計、集成(cheng)調試、施工運維(wei)、增值(zhi)業(ye)務(wu)）。

但(dan)是就中(zhong)長期而言，企業(ye)現有業(ye)務萎縮，轉型(xing)困難，核心競爭力匱乏將是最大的生存障礙，未來的狀態可能是：活著(zhu)，但(dan)不會活得很(hen)好。

所以作為地市制造業(ye)三產，如何順應國網能(neng)源(yuan)互聯(lian)網戰略(lve)趨勢，抓住配電設(she)備智能(neng)化、數字化的(de)新趨勢，向(xiang)能(neng)源(yuan)服(fu)務(wu)業(ye)務(wu)轉(zhuan)型，真正下(xia)沉到(dao)客(ke)戶側(ce)，鍛造自己的(de)真正核心能(neng)力，是一個挑戰。

二、對于傳統電力制造業的影響

對于(yu)非(fei)國網(wang)系的(de)各類電(dian)力制造業企(qi)業來說，個人認(ren)為機會和挑戰并存：

1、機(ji)會(hui)。一是國網市場化采購的(de)公平度(du)會(hui)進一步上升，并且投資(zi)壓(ya)縮和(he)加強(qiang)監管的(de)背景下，國網會(hui)更加在意設備質量(liang)和(he)全壽命(ming)周期成本(ben)（因為新一輪(lun)輸(shu)配電價監管里，修理費(fei)+人工費(fei)不(bu)得超(chao)過資(zi)產(chan)原值的(de)1.5%，這條(tiao)對電網企業(ye)未(wei)來的(de)資(zi)產(chan)采購和(he)維護策略，將會(hui)有(you)較大影響(xiang)），所以優(you)質的(de)民(min)營企業(ye)產(chan)品中標的(de)幾率增加；

二(er)是(shi)在公(gong)(gong)開(kai)公(gong)(gong)平(ping)的(de)市場環境(jing)里，未來各個環節(jie)的(de)產(chan)(chan)業集中度都會增加，優質的(de)大型民營企業獲得更多的(de)資產(chan)(chan)兼并、股權(quan)交易和產(chan)(chan)業鏈延(yan)伸機會；

三是電網和(he)各類能源企業往下游(you)業務延伸，在客(ke)戶側的(de)服(fu)(fu)務環節里(li)，可(ke)能會選(xuan)擇與客(ke)戶資源和(he)服(fu)(fu)務能力較強的(de)民(min)營企業合作。

2、挑(tiao)戰。對于(yu)缺乏核心技(ji)術的中小型集成商(shang)、工程服務企業而言，個(ge)人認為(wei)挑(tiao)戰大于(yu)機遇。這種挑(tiao)戰來自(zi)四個(ge)方面(mian)：

一(yi)是(shi)在(zai)用電(dian)量(liang)(liang)增長放緩，國(guo)網(wang)投資放緩的(de)大背景下(xia)，整個電(dian)力設備制造(zao)業產能是(shi)明(ming)顯過剩的(de)，地市(shi)三產企業在(zai)兼并重組之后，競(jing)爭力將會增加，對民營企業形成(cheng)挑(tiao)戰，大家都(dou)要(yao)爭搶有限的(de)增量(liang)(liang)市(shi)場份額；

二(er)是國網并未(wei)全部放棄制造業(ye)，而(er)是在放棄低(di)端、低(di)附加(jia)值制造業(ye)的(de)同(tong)時(shi)，提出(chu)搶(qiang)占技(ji)術(shu)(shu)制高點的(de)口(kou)號(hao)，這個制高點主(zhu)(zhu)要就是：結合5G、工(gong)業(ye)互聯網、AI、電(dian)力(li)電(dian)子技(ji)術(shu)(shu)、智能(neng)控制技(ji)術(shu)(shu)等(deng)高精尖技(ji)術(shu)(shu)的(de)能(neng)源(yuan)互聯網相關核心(xin)技(ji)術(shu)(shu)，個人認為(wei)典型特征之一(yi)就是：電(dian)力(li)現(xian)貨條件下的(de)“軟(ruan)件定義電(dian)力(li)+源(yuan)網荷儲(chu)智能(neng)互動”，這種一(yi)二(er)次融合、二(er)次和(he)云端大數據AI融合的(de)產(chan)業(ye)發展趨勢，才(cai)是未(wei)來(lai)的(de)主(zhu)(zhu)戰場，很多民營企(qi)業(ye)并未(wei)做(zuo)好充分(fen)準備。

三(san)是往服(fu)(fu)(fu)務(wu)業務(wu)延(yan)伸，增量市(shi)場(chang)空間逐漸(jian)收窄，那么(me)結合(he)(he)售電(dian)、增量配電(dian)、綜合(he)(he)能源(yuan)服(fu)(fu)(fu)務(wu)，大家都在往存量設備服(fu)(fu)(fu)務(wu)市(shi)場(chang)延(yan)伸，同時還(huan)需要結合(he)(he)第二點的(de)數字(zi)化趨(qu)勢進(jin)行延(yan)伸，不少民營制造企業的(de)基因還(huan)是“項目驅動(dong)”，并未(wei)構建(jian)核心服(fu)(fu)(fu)務(wu)能力。

四(si)是(shi)產業(ye)集中度的(de)問題。國網(wang)在省公司(si)層面構建集體企業(ye)資(zi)產運營平臺，整(zheng)合地市(shi)縣三產，內部實現技術和資(zi)源(yuan)優化(hua)配置；國網(wang)的(de)產業(ye)公司(si)也將進一(yi)步整(zheng)合資(zi)源(yuan)，搶占高地。市(shi)場(chang)(chang)化(hua)就是(shi)專業(ye)化(hua)，市(shi)場(chang)(chang)競爭的(de)趨(qu)勢就是(shi)資(zi)源(yuan)不斷向頭部企業(ye)集中，電力設備制(zhi)造的(de)中下(xia)游環節，特(te)別是(shi)成(cheng)套(tao)和安(an)裝，原來都是(shi)地域屬(shu)性明顯的(de)行業(ye)，個人認(ren)為(wei)未來跨地域、跨專業(ye)的(de)競爭和重組整(zheng)合將會更(geng)為(wei)激烈，甚至可能出(chu)現局(ju)(ju)部地區(qu)的(de)原有(you)產業(ye)格(ge)局(ju)(ju)洗牌。

總結一下

國網剝(bo)離(li)傳統制造業，是(shi)“有所為，有所不為”的企業重大經營決策(ce)，即搶占技術制高點，通過市場化(hua)推動行(xing)業發展，剝(bo)離(li)低(di)附加值的低(di)端制造業。這個決策(ce)的大背景是(shi)未來用電增速放緩，投資(zi)減少的背景下(xia)，整個行(xing)業將出(chu)現五個轉型：

1、制造(zao)業(ye)向服務業(ye)轉(zhuan)型

2、從傳(chuan)統(tong)電力(li)設(she)備向(xiang)數(shu)字化電力(li)系統(tong)轉(zhuan)型

3、從(cong)機械的電(dian)(dian)力(li)部件向電(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)子固(gu)態器件轉型(xing)

4、從“配用(yong)售”各自為政向“發配用(yong)調服一體化”轉型

5、從(cong)傳統電網(wang)運營商向能源互聯網(wang)企業轉型(xing)

國網(wang)(wang)的戰略(lve)規(gui)劃也是洞察(cha)并(bing)且想(xiang)要引領這個行業趨勢的，那么作為非電(dian)網(wang)(wang)企(qi)業的各(ge)類電(dian)力設備制造(zao)商，應該從戰略(lve)上(shang)重視，并(bing)且提前做好布局。未來行業競爭很(hen)有(you)可能進(jin)一步(bu)加劇，只(zhi)有(you)在業務上(shang)、技術上(shang)、戰略(lve)上(shang)更有(you)遠見和決心的企(qi)業，才能脫穎(ying)而出。

最后再說一個(ge)有趣的(de)(de)觀點：世界上不(bu)存在“傳(chuan)統制造(zao)業(ye)(ye)(ye)”，只(zhi)有“觀念陳舊無法變革(ge)的(de)(de)傳(chuan)統制造(zao)企業(ye)(ye)(ye)”。未來在數字化(hua)、智能化(hua)的(de)(de)能源互聯網浪潮里(li)，傳(chuan)統電(dian)氣設備(bei)制造(zao)業(ye)(ye)(ye)將(jiang)會(hui)實現“一次+二次+云端AI+電(dian)力(li)電(dian)子(zi)+服(fu)務化(hua)”的(de)(de)多業(ye)(ye)(ye)態(tai)融合，從(cong)而成為全新(xin)的(de)(de)智能電(dian)力(li)設備(bei)行業(ye)(ye)(ye)，淘汰的(de)(de)只(zhi)有企業(ye)(ye)(ye)，而不(bu)是(shi)行業(ye)(ye)(ye)。