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新冠病毒肺炎疫情于2019年(nian)12月爆發，1月24日起國家(jia)采取嚴(yan)防(fang)嚴(yan)控(kong)(kong)措施，當前仍(reng)處于防(fang)控(kong)(kong)關鍵期。煤炭作為我國能源(yuan)供(gong)應(ying)(ying)主體產業，同時也是勞(lao)動密集型行業，煤炭行業承擔著眾多員(yuan)工防(fang)控(kong)(kong)防(fang)疫的主體責任(ren)，也承擔著保障能源(yuan)穩定供(gong)應(ying)(ying)、助力打(da)贏疫情防(fang)控(kong)(kong)阻(zu)擊戰的社會責任(ren)。

當前(qian)疫情防控期(qi)間的(de)煤(mei)炭市(shi)(shi)場運行呈(cheng)現(xian)以下(xia)特(te)點：供(gong)給存在缺(que)口，但近期(qi)有(you)望緩解；耗煤(mei)大幅下(xia)減，但采購相對(dui)并(bing)未(wei)明顯萎縮，導(dao)致庫(ku)存正在從(cong)北方港口向終端電廠轉移；長協市(shi)(shi)場和現(xian)貨市(shi)(shi)場面臨的(de)走勢有(you)所(suo)不同。短期(qi)內(nei)煤(mei)炭市(shi)(shi)場或有(you)區域性、時(shi)段性的(de)資(zi)源短缺(que)和價格(ge)上漲(zhang)，但后期(qi)市(shi)(shi)場主(zhu)導(dao)因素將(jiang)從(cong)供(gong)給側轉向需求側。

煤炭供給短期內存在缺口，但延續時間預計不長

當(dang)前煤炭(tan)供給緊(jin)張，產區全面復工復產仍需時間。2月(yue)上旬(xun)北方港口日均(jun)進港僅122.2萬(wan)噸，環比(bi)上月(yue)減少26.8%。

煤(mei)炭行(xing)業是我國能(neng)源供(gong)應的基礎產業，又是勞動密(mi)集型行(xing)業，同時承擔著重大(da)的疫(yi)(yi)情(qing)應對和能(neng)源保供(gong)的雙重責任(ren)(ren)，任(ren)(ren)務之間(jian)存在輕重緩(huan)急。晉陜蒙等主要產煤(mei)地(di)區(qu)，地(di)方(fang)(fang)政(zheng)府普(pu)遍(bian)要求落實(shi)疫(yi)(yi)情(qing)防控的“四方(fang)(fang)責任(ren)(ren)”，煤(mei)礦需要謹慎復工復產，防控防疫(yi)(yi)工作當前仍(reng)為第(di)一(yi)任(ren)(ren)務。鑒于(yu)(yu)疫(yi)(yi)情(qing)形勢仍(reng)不明(ming)朗，各地(di)政(zheng)府在防控防疫(yi)(yi)和經濟發展(zhan)中，責任(ren)(ren)天平傾斜于(yu)(yu)保障人員生(sheng)(sheng)命(ming)安全和健康(kang)衛生(sheng)(sheng)。

為了應(ying)對和(he)防控疫(yi)情，煤(mei)(mei)(mei)炭產區的部分地(di)方采取了交通(tong)管(guan)(guan)制、封閉煤(mei)(mei)(mei)炭物流園(yuan)區、暫停煤(mei)(mei)(mei)炭對外銷(xiao)售、暫停煤(mei)(mei)(mei)管(guan)(guan)票發(fa)放等(deng)一系列(lie)的措施(shi)，一定程度上(shang)影響了主產地(di)動力煤(mei)(mei)(mei)外銷(xiao)渠道和(he)供給數(shu)量。

春節過(guo)后，國(guo)家相關部門要求(qiu)加快(kuai)復(fu)工復(fu)產、并且(qie)保(bao)供穩(wen)價(jia)。如國(guo)家能源局在2月1號和(he)2月5號相繼發文(wen)(wen)，要求(qiu)進一步加快(kuai)組(zu)織煤(mei)礦(kuang)復(fu)工復(fu)產，優化(hua)調運(yun)組(zu)織和(he)產運(yun)需協調銜接，嚴格執行煤(mei)炭中長期(qi)合同及“基準價(jia)加浮動價(jia)”的定(ding)價(jia)機制。2月10號煤(mei)炭工業協會相應(ying)發文(wen)(wen)，要求(qiu)統籌做好疫情(qing)(qing)應(ying)對和(he)煤(mei)炭保(bao)供穩(wen)價(jia)工作，為打贏疫情(qing)(qing)防控阻擊戰提供堅實的能源基礎。

隨著各地復(fu)工復(fu)產(chan)(chan)(chan)的推進，煤(mei)炭供(gong)給缺口有(you)望縮(suo)小。據(ju)發改(gai)委信息，2月10日全國煤(mei)礦(kuang)復(fu)產(chan)(chan)(chan)率為57.8%。現階段，在產(chan)(chan)(chan)煤(mei)礦(kuang)產(chan)(chan)(chan)量偏低，銷(xiao)售末煤(mei)多(duo)以火運(yun)以及(ji)周邊電廠(chang)為主。

截至2月9日(ri)，陜西省51處(chu)煤礦(kuang)恢復(fu)生(sheng)產(chan)(chan)，產(chan)(chan)能31255萬噸，基本(ben)可以保證(zheng)全(quan)(quan)省生(sheng)產(chan)(chan)生(sheng)活需(xu)要；內蒙古鄂爾多(duo)(duo)斯復(fu)工(gong)煤礦(kuang)57座，產(chan)(chan)能3.15億(yi)噸；山西省70家煤企正常生(sheng)產(chan)(chan)。產(chan)(chan)地的坑口價(jia)本(ben)周開始(shi)小升中企穩，2月11日(ri)大同5500、蒙西5500和(he)榆(yu)林(lin)5800產(chan)(chan)地價(jia)格分別為(wei)395元(yuan)/噸、330元(yuan)/噸、377元(yuan)/噸。全(quan)(quan)面復(fu)產(chan)(chan)仍需(xu)要一段時(shi)(shi)間(jian)，多(duo)(duo)數(shu)中小型(xing)礦(kuang)井的復(fu)工(gong)時(shi)(shi)間(jian)排(pai)在(zai)3月份。

除國內生(sheng)產(chan)不足之外，國際進口(kou)煤貨源也偏緊，印尼和澳大利亞國內均有出臺(tai)疫情(qing)應對措施，如中國前往的船只和人(ren)員需要體(ti)檢甚至隔(ge)離(li)，煤炭到貨周期延(yan)長，報(bao)價上漲(zhang)。

因此，短期內受(shou)煤(mei)礦復產率不足，當前資(zi)源組織困難，供給存在缺口，但是(shi)隨著復工復產推進，供應將恢復到正常水平。

煤炭消耗銳減，但采購相對平穩，庫存向終端轉移

2020年春(chun)節期間，社會用電需(xu)求(qiu)以及(ji)電煤(mei)日(ri)耗(hao)(hao)水(shui)平像往前一樣保持在40萬(wan)(wan)噸(dun)左右的低位水(shui)平運行。但受(shou)疫(yi)情(qing)影響，春(chun)節過(guo)后日(ri)耗(hao)(hao)尚未啟動恢復(fu)。2月11日(ri)，沿海地區六大(da)發電企(qi)業的電煤(mei)日(ri)耗(hao)(hao)繼續維持在37萬(wan)(wan)噸(dun)，較2019年減(jian)少7萬(wan)(wan)噸(dun)。同時冶金、化(hua)工、建材等其(qi)他行業耗(hao)(hao)煤(mei)量(liang)，也受(shou)企(qi)業停工、推遲(chi)復(fu)產復(fu)工等大(da)幅(fu)減(jian)少。全社會實(shi)際耗(hao)(hao)煤(mei)需(xu)求(qiu)量(liang)偏低。

在日耗大幅下跌的(de)(de)同時，煤(mei)炭采購卻(que)未同步等幅銳(rui)減，出(chu)現了供需雙減下的(de)(de)供不應(ying)求、以及庫存(cun)向(xiang)終端(duan)下移：2月上旬(xun)北方(fang)港出(chu)港量日均151萬噸(dun)降幅較日均進港資源(yuan)高122高出(chu)約30萬噸(dun)，環比上月的(de)(de)減幅分別為26.8%和12.7%。

因此，煤炭庫(ku)存向下游終端轉移：北(bei)方港(gang)口場存快速下降，2月(yue)份(fen)日(ri)(ri)北(bei)方港(gang)口合計場存從1801萬(wan)(wan)噸下降至(zhi)11日(ri)(ri)1565萬(wan)(wan)噸，比上(shang)月(yue)末減(jian)少15.5%；與此同時，終端電廠庫(ku)存卻呈(cheng)上(shang)漲，2月(yue)11日(ri)(ri)沿海(hai)六大電力庫(ku)存從1552萬(wan)(wan)噸上(shang)漲至(zhi)11日(ri)(ri)達(da)1688萬(wan)(wan)噸，可用天數45天。

采購(gou)并未萎縮的(de)(de)原(yuan)因，主要基于應對復(fu)工(gong)后(hou)的(de)(de)用煤(mei)(mei)需(xu)求(qiu)。根據(ju)非典疫情(qing)的(de)(de)經驗，疫情(qing)結(jie)束后(hou)經濟將會出現一輪快(kuai)速反彈(dan)。因此，為(wei)應對復(fu)工(gong)后(hou)將急劇攀升的(de)(de)用電(dian)需(xu)求(qiu)，煤(mei)(mei)炭上(shang)下(xia)游各環節都(dou)在想辦法要保供應、多(duo)產、快(kuai)運增量，庫存增加(jia)線路將會先從下(xia)游電(dian)廠端開始、至北(bei)方港(gang)口、再(zai)到煤(mei)(mei)礦產區(qu)。

煤炭長協市場和現貨市場受到沖擊程度不同

煤(mei)炭長協(xie)市場：主要(yao)由簽訂(ding)有年度長協(xie)合同(tong)或者煤(mei)炭中長期合同(tong)的大型國有企(qi)業構成。國有煤(mei)礦企(qi)業，在(zai)國家政(zheng)策要(yao)求下(xia)已經(jing)陸續(xu)復工復產，產量正(zheng)在(zai)恢復至疫情發(fa)生之前的正(zheng)常水(shui)平，因(yin)此(ci)長協(xie)市場上的煤(mei)炭供應相對充(chong)足。

煤(mei)炭長協價(jia)格執行“基準價(jia)+浮動價(jia)”的(de)定(ding)價(jia)機制，并要求(qiu)運行在(zai)發(fa)展改革委規定(ding)的(de)綠色價(jia)格區間之內，因(yin)此，疫情下(xia)長協煤(mei)市場(chang)受(shou)到的(de)影響相對偏(pian)小(xiao)。2月份代表性煤(mei)企的(de)自(zi)產(chan)煤(mei)長協價(jia)格均價(jia)保持在(zai)約550元/噸的(de)水平(ping)。

煤(mei)炭現(xian)(xian)貨(huo)市場(chang)：雖然國有煤(mei)企已經(jing)復工復產，但在資源(yuan)緊張情況下國有煤(mei)企為保障長協市場(chang)，經(jing)常停(ting)止(zhi)現(xian)(xian)貨(huo)銷售。當前不(bu)能及(ji)時復產的煤(mei)礦，大多是地方礦或民營礦，他們主要為現(xian)(xian)貨(huo)動(dong)力煤(mei)主要來(lai)源(yuan)，對現(xian)(xian)貨(huo)動(dong)力煤(mei)價格(ge)影(ying)響更(geng)大。

據統計，2月(yue)上(shang)旬北方港口(kou)合計日(ri)(ri)均(jun)進港僅122.2萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)(huan)比(bi)減(jian)少(shao)26.8%，其中國家能源、中煤(mei)(mei)、同(tong)煤(mei)(mei)和(he)伊泰等四大煤(mei)(mei)企的日(ri)(ri)均(jun)進港量(liang)120萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)(huan)比(bi)變化幅度(du)分(fen)別為(wei)-16.4%、-4.7%、1.1%和(he)-6.8%，而非四大煤(mei)(mei)企日(ri)(ri)均(jun)進港量(liang)僅19.5萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)(huan)比(bi)上(shang)月(yue)減(jian)少(shao)62.4%。可(ke)見，供給減(jian)少(shao)的結構上(shang)，資源缺(que)口(kou)主要體現在(zai)(zai)現貨市場(chang)。2月(yue)上(shang)旬市場(chang)主流的動力煤(mei)(mei)價格指數均(jun)持續(xu)上(shang)漲(zhang)，CCTD現貨指數、CECI曹妃(fei)甸指數和(he)CCI指數，在(zai)(zai)11日(ri)(ri)分(fen)別漲(zhang)至576元/噸(dun)(dun)、570元/噸(dun)(dun)、575元/噸(dun)(dun)。

因(yin)此，疫情期(qi)間的(de)長(chang)協市(shi)場有(you)望量保(bao)價穩，現貨市(shi)場重點承受供給(gei)缺口。現貨市(shi)場較長(chang)協市(shi)場的(de)價格(ge)波動頻繁、變(bian)化幅度更大。

綜上(shang)，疫情期間(jian)煤炭(tan)(tan)(tan)供(gong)需(xu)(xu)雙雙轉弱(ruo)，相(xiang)比(bi)之下，短(duan)期內煤炭(tan)(tan)(tan)供(gong)應受(shou)到(dao)的(de)影響更(geng)大，正(zheng)在(zai)出現(xian)區域性(xing)、時(shi)段性(xing)的(de)資(zi)源短(duan)缺和價(jia)(jia)格上(shang)漲(zhang)，并(bing)且現(xian)貨市(shi)場較(jiao)長協市(shi)場影響明(ming)顯。后期，煤炭(tan)(tan)(tan)市(shi)場受(shou)供(gong)給側(ce)的(de)影響將(jiang)逐步減弱(ruo)，煤炭(tan)(tan)(tan)價(jia)(jia)格更(geng)多的(de)受(shou)需(xu)(xu)求側(ce)主導。