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這一年，我國能(neng)(neng)源行業(ye)在(zai)“政(zheng)策(ce)”與“市場(chang)”的(de)(de)雙重磨練下(xia)，表(biao)現(xian)(xian)頗為亮(liang)眼：從(cong)油氣產(chan)量、儲(chu)量在(zai)政(zheng)策(ce)不斷(duan)(duan)加持下(xia)實(shi)(shi)現(xian)(xian)雙升到煤電(dian)、煤炭均超額完成“去產(chan)能(neng)(neng)”；從(cong)8個(ge)電(dian)力現(xian)(xian)貨市場(chang)建(jian)設試(shi)點全部啟動到國家(jia)管網公司正式成立；從(cong)清(qing)潔低碳能(neng)(neng)源供給體系構建(jian)的(de)(de)加快推進再到產(chan)業(ye)高(gao)質量發展制(zhi)度基礎的(de)(de)不斷(duan)(duan)夯實(shi)(shi)……

這一年(nian)，我國(guo)能源(yuan)行(xing)業問題(ti)也(ye)不(bu)斷暴露：油氣對外(wai)依存度進一步提升(sheng)；電(dian)(dian)力改革在不(bu)斷推(tui)進，但(dan)(dan)是(shi)諸如區域煤電(dian)(dian)大(da)重組等與改革相悖的(de)(de)事件偶有(you)發(fa)生(sheng)；新能源(yuan)補貼壓力不(bu)斷提升(sheng)，并網(wang)(wang)消(xiao)納壓力進一步凸顯；持續(xu)(xu)多年(nian)保(bao)持增長(chang)的(de)(de)電(dian)(dian)網(wang)(wang)投資(zi)開始步入下降(jiang)通道；風電(dian)(dian)雖(sui)然(ran)出現(xian)搶裝(zhuang)潮，但(dan)(dan)是(shi)并網(wang)(wang)裝(zhuang)機卻低于(yu)預期(qi)；國(guo)內光伏(fu)裝(zhuang)機直接(jie)腰斬，產(chan)品價(jia)格持續(xu)(xu)下降(jiang)；尚(shang)在襁褓(bao)中(zhong)的(de)(de)儲能行(xing)業遭(zao)遇了最冷的(de)(de)寒冬；氫能雖(sui)然(ran)發(fa)展勢頭較(jiao)猛(meng)，但(dan)(dan)是(shi)政策加持離預期(qi)距離較(jiao)遠……

如(ru)果總結2019年我國(guo)能源行業特點，可以(yi)用(yong)三個字來形容——都挺好。

這句“都(dou)挺好”其實包(bao)含了多重含義(yi)，既有2019年中國(guo)能(neng)源(yuan)行業取得(de)的成長與進步，也有背后掩藏的辛酸和無(wu)奈，其中滋味，如人(ren)飲水，從(cong)業者(zhe)自知。

正(zheng)如，那部(bu)引發全民關注與議論(lun)的(de)年(nian)度熱劇(ju)《都(dou)挺(ting)好》一樣。當家庭、親情、愛情里的(de)“滿地雞毛”撕破了(le)中國式家庭表(biao)面和和睦睦的(de)“遮羞布”時，暴露(lu)出的(de)真(zhen)實生活，令人既愛又恨。

那么，2019年“都挺好”的我國(guo)能源行業到底好不好呢(ni)？其背(bei)后又有(you)哪些(xie)辛(xin)酸？

2019煤炭關鍵詞：萬象更新

從2015年(nian)開(kai)始，伴隨(sui)著供給側(ce)改革的(de)推(tui)進，煤炭行業打了一場硬仗(zhang)。

通過(guo)近(jin)4年的努力(li)，煤炭供給側結構性改(gai)革取得了顯(xian)著成效。2019年，組(zu)織(zhi)實施年產30萬噸以(yi)下煤礦分類(lei)處置(zhi)，關閉退(tui)出落后(hou)煤礦450處以(yi)上(shang)。淘汰關停2000萬千(qian)瓦煤電機組(zu)，超額完成去(qu)產能任(ren)務目標。

同時，煤炭結構走向更優。通過持續(xu)推進煤炭優質(zhi)產(chan)(chan)能釋(shi)放，年產(chan)(chan)120萬噸及以上(shang)煤礦(kuang)產(chan)(chan)能達到總產(chan)(chan)能的四分(fen)之(zhi)三(san)，進一(yi)步向資(zi)源富(fu)集地區集中。

由于(yu)產能過剩需求受壓制，近幾年來，煤炭價格(ge)遭遇(yu)了生(sheng)命中不可承受之重(zhong)，出現了階梯式(shi)的下(xia)跌。盡管(guan)如此(ci)，當前煤價仍然處(chu)于(yu)高(gao)位。

從2019年的(de)(de)價(jia)格(ge)走勢看(kan)，第三季(ji)度價(jia)格(ge)低廉的(de)(de)進口煤(mei)(mei)大量進入國內市(shi)場，下游用戶壓價(jia)采(cai)購(gou)，煤(mei)(mei)價(jia)出(chu)現了3次3元/噸-6元/噸的(de)(de)反彈。但是(shi)煤(mei)(mei)炭市(shi)場運(yun)行的(de)(de)總(zong)體趨勢依舊下跌，煤(mei)(mei)炭價(jia)格(ge)從7月(yue)(yue)初的(de)(de)614元/噸跌至10月(yue)(yue)初的(de)(de)587元/噸。此后，煤(mei)(mei)炭市(shi)場價(jia)格(ge)保持相對穩定(ding)。

長期以來，我(wo)國煤(mei)炭(tan)區域結(jie)構性矛盾(dun)較為突(tu)出，此(ci)前“西煤(mei)東(dong)輸(shu)”是我(wo)國煤(mei)炭(tan)的(de)(de)主(zhu)要運(yun)輸(shu)方式(shi)。2019年9月28日(ri)，全球最長的(de)(de)重載鐵路——浩吉(ji)鐵路迎(ying)來通車，填補了(le)我(wo)國“北煤(mei)南運(yun)”專線(xian)的(de)(de)空(kong)白，在一定(ding)程度上(shang)“熨平(ping)了(le)”煤(mei)炭(tan)因(yin)資源(yuan)稟賦(fu)差異(yi)帶來的(de)(de)各種區域性結(jie)構問題(ti)。

在此背景下，煤(mei)炭行業(ye)的新業(ye)態也在同步(bu)加快發(fa)展。全行業(ye)形成了(le)煤(mei)炭、電(dian)力、煤(mei)化(hua)工、建材、電(dian)子商務、金融(rong)服(fu)務等多(duo)元化(hua)產業(ye)發(fa)展格局(ju)。

而今，新能源(yuan)發電(dian)取代煤電(dian)的時(shi)代已(yi)(yi)拉開(kai)帷幕，火電(dian)春風得意、一馬當先的時(shi)代已(yi)(yi)經一去不返。對于煤電(dian)企業來說，生存已(yi)(yi)經面臨較大的系統性風險(xian)，這需要引起(qi)高度(du)警(jing)惕并(bing)予(yu)以防范(fan)和(he)化解。

不可否認的(de)是(shi)，我國的(de)資源稟賦(fu)決定了(le)煤電(dian)主導地位短時間(jian)不會改變。隨著(zhu)煤價向(xiang)合(he)理區間(jian)回歸，2020年的(de)煤炭行業運輸格(ge)局和競爭(zheng)格(ge)局將(jiang)持(chi)續調整優化(hua)，并(bing)且將(jiang)加快由“要素(su)驅動(dong)”向(xiang)“創(chuang)新驅動(dong)”的(de)轉變。

2019油氣關鍵詞：穩中有升

無論(lun)從(cong)哪個維(wei)度上看，對于油(you)氣行業而言，這是(shi)具有(you)里程碑意義的一年。

2019年，油(you)氣行業改革亮點(dian)多、成就(jiu)顯著：油(you)氣勘探放寬外資準(zhun)入、“增(zeng)儲上(shang)產”迎來開門紅、國家管(guan)網公司靴子落地、成品(pin)油(you)市場(chang)準(zhun)入門檻(jian)再降、進(jin)一步放開外資加(jia)油(you)站、支持和鼓勵民企參(can)與成品(pin)油(you)出口、世界最(zui)長天然(ran)氣輸(shu)氣管(guan)道(dao)——中(zhong)俄東線天然(ran)氣管(guan)道(dao)投產通(tong)氣……

然而(er)，國內(nei)石油和(he)天然氣(qi)(qi)對外依(yi)存度(du)居高不(bu)下，繼續占據世(shi)界原油和(he)天然氣(qi)(qi)進口國的榜首。

2019年前三季度(du)中(zhong)國(guo)(guo)原油(you)進口量為36904萬噸，同比增長9.7%，石油(you)對外依存(cun)度(du)繼續上升(sheng)，預計會超(chao)過(guo)71%。上半年，全國(guo)(guo)天然(ran)氣(qi)表(biao)觀消費量為1495億立方米，比2018年同期增長12%，不(bu)過(guo)受到中(zhong)美貿易摩擦升(sheng)級、“煤改氣(qi)”政(zheng)策改向等因素(su)影響(xiang)，增速較(jiao)前兩(liang)年有所放緩，預計天然(ran)氣(qi)對外依存(cun)度(du)約為46%。構建全面開放條件下(xia)的(de)油(you)氣(qi)安(an)全保障體系，提升(sheng)國(guo)(guo)際油(you)氣(qi)市場話語權已成為當務之急。

為此，國家(jia)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)局(ju)制定了針對油氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)行(xing)業(ye)增(zeng)儲上產(chan)的(de)“七年(nian)行(xing)動計(ji)劃(hua)”，2019年(nian)作為開局(ju)年(nian)，取得了顯著的(de)成效。據(ju)統計(ji)，國內石油和(he)天然氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)新(xin)增(zeng)探明(ming)儲量分(fen)別達(da)(da)到(dao)12億(yi)噸(dun)、1.4萬億(yi)立方米，同比增(zeng)長25%和(he)68%。今年(nian)前三季度，原油產(chan)量達(da)(da)到(dao)1.43億(yi)噸(dun)，扭轉了2016年(nian)以來的(de)持續(xu)(xu)下滑(hua)態勢(shi)；天然氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)產(chan)量（不(bu)含煤(mei)(mei)制氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)）達(da)(da)到(dao)1277億(yi)方，連續(xu)(xu)3年(nian)增(zeng)產(chan)超100億(yi)方，頁巖氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、煤(mei)(mei)層氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、煤(mei)(mei)制氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)全面(mian)增(zeng)產(chan)。但必須要認識到(dao)中國油氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)稟(bing)賦有限，只能(neng)(neng)(neng)從根源(yuan)上去解決能(neng)(neng)(neng)源(yuan)供需問題。

眾所周知，油(you)氣(qi)上游(you)資(zi)源易采的時代早已結(jie)束(shu)，這些成績的背后是(shi)大幅攀升的資(zi)本開(kai)支(zhi)為了促進。企業(ye)間良(liang)性競爭，提(ti)升勘(kan)探(tan)(tan)開(kai)發(fa)效率、節(jie)約開(kai)采成本，今年6月，國家發(fa)改委、商務部發(fa)布了《外商投(tou)資(zi)準入特(te)別管(guan)理措施（負面清(qing)單(dan)）（2019年版(ban)）》，取消了石油(you)天然氣(qi)勘(kan)探(tan)(tan)開(kai)發(fa)限于(yu)合資(zi)、合作的限制。這意味(wei)著油(you)氣(qi)上游(you)產業(ye)壟(long)斷(duan)壁壘進一步破除，外商石油(you)企業(ye)可(ke)獨立在中(zhong)國投(tou)資(zi)油(you)氣(qi)田勘(kan)探(tan)(tan)開(kai)發(fa)。至此，中(zhong)國油(you)氣(qi)行(xing)業(ye)完成了涵(han)蓋上中(zhong)下游(you)的市場改革，實現了油(you)氣(qi)行(xing)業(ye)的全部開(kai)放(fang)。

國家(jia)管(guan)網公司的(de)(de)成立是(shi)年(nian)末油(you)氣(qi)(qi)體制改革(ge)的(de)(de)壓軸大戲，有利(li)于推進資源共(gong)(gong)建(jian)共(gong)(gong)享、減(jian)少(shao)重(zhong)復(fu)投(tou)資和(he)同質(zhi)化競爭(zheng)，更重(zhong)要的(de)(de)是(shi)為民資、外資企業參(can)與油(you)氣(qi)(qi)行業的(de)(de)上下游提供了機遇。不過(guo)自它伊始便面臨諸多挑戰(zhan)，考驗(yan)著國家(jia)推進油(you)氣(qi)(qi)體制改革(ge)的(de)(de)決心(xin)和(he)智(zhi)慧。

此外(wai)，隨著外(wai)資和民企(qi)的(de)加入，原本已經產能過剩的(de)下游煉(lian)化(hua)產業、飽和的(de)終端(duan)市場(chang)或(huo)將面臨(lin)更加殘酷的(de)廝(si)殺。不過對(dui)于(yu)消(xiao)費者(zhe)而言(yan)或(huo)許能得到(dao)更好的(de)服務和更低的(de)價格。

改革(ge)將(jiang)如何推進？重重挑戰將(jiang)如何化解(jie)？我們且(qie)看2020！

2019電力關鍵詞：高質量發展

作為(wei)電(dian)(dian)(dian)力超(chao)級大國，我(wo)國總發(fa)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)及火電(dian)(dian)(dian)、水(shui)電(dian)(dian)(dian)、風電(dian)(dian)(dian)、太陽(yang)能發(fa)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)規模均居世界(jie)首位。2019年，隨著能源(yuan)轉型的(de)步(bu)伐加快和電(dian)(dian)(dian)力體制(zhi)改革(ge)的(de)深入推進，我(wo)國電(dian)(dian)(dian)力系統(tong)正在從“高速度”發(fa)展向“高質量(liang)”發(fa)展邁(mai)進，火電(dian)(dian)(dian)發(fa)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)增速放緩(huan)，可再(zai)生能源(yuan)裝(zhuang)機(ji)占比不斷(duan)提高，完成規模化開發(fa)的(de)水(shui)電(dian)(dian)(dian)發(fa)展趨于平(ping)緩(huan)，即(ji)將(jiang)迎(ying)來平(ping)價的(de)風電(dian)(dian)(dian)、光伏蓄勢待發(fa)，穩步(bu)重啟的(de)核(he)電(dian)(dian)(dian)有(you)望再(zai)次(ci)煥發(fa)新(xin)春(chun)。

受能源(yuan)轉(zhuan)型和環境壓(ya)力(li)影響，火(huo)電(dian)行(xing)(xing)業持續(xu)承壓(ya)。特(te)別是(shi)煤(mei)(mei)電(dian)行(xing)(xing)業，由于產能過剩，經營壓(ya)力(li)增(zeng)加，總(zong)是(shi)與(yu)“一元轉(zhuan)讓”“生存(cun)困難”“破產重(zhong)組(zu)”等(deng)名詞相關(guan)。今年10月(yue)，國家發改(gai)委發布《關(guan)于深化燃煤(mei)(mei)發電(dian)上(shang)網電(dian)價(jia)形成機(ji)制改(gai)革的指導(dao)意見》，取消煤(mei)(mei)電(dian)價(jia)格(ge)聯動機(ji)制，改(gai)為“基(ji)準(zhun)價(jia)+上(shang)下浮動”的市(shi)場化價(jia)格(ge)機(ji)制，煤(mei)(mei)電(dian)行(xing)(xing)業將面臨(lin)更為復雜的市(shi)場環境。

截至2019年11月(yue)底，我國火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)裝機11.8億千(qian)瓦，其中(zhong)，燃(ran)(ran)煤發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)10.3億千(qian)瓦、燃(ran)(ran)氣(qi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)8928萬千(qian)瓦。國家能源局(ju)數(shu)據(ju)顯示，1-11月(yue)火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)新增(zeng)裝機容量為3418萬千(qian)瓦（燃(ran)(ran)煤2420萬千(qian)瓦、燃(ran)(ran)氣(qi)580萬千(qian)瓦），同比(bi)(bi)增(zeng)加401萬千(qian)瓦。中(zhong)電(dian)(dian)(dian)聯數(shu)據(ju)顯示，1-11月(yue)火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)量為46522億千(qian)瓦時，同比(bi)(bi)增(zeng)長1.6％，增(zeng)速(su)比(bi)(bi)上年同期(qi)降低4.6%。火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)工(gong)程投資(zi)為529億元，同比(bi)(bi)下降21.4%。

我國(guo)水電(dian)資源開發(fa)(fa)經過幾十(shi)年(nian)高速發(fa)(fa)展(zhan)后，已趨于平緩。當(dang)前水電(dian)行(xing)業正處于向高質量發(fa)(fa)展(zhan)的轉型(xing)階段(duan)。截至2019年(nian)11月(yue)底(di)，我國(guo)水電(dian)裝(zhuang)機3.1億千瓦，居世界首位。

國家能(neng)源(yuan)局數據顯示(shi)，1-11月(yue)水(shui)電(dian)新(xin)增(zeng)裝機(ji)容量(liang)為338萬(wan)千瓦，同(tong)(tong)比降低375萬(wan)千瓦。中電(dian)聯數據顯示(shi)，1-11月(yue)全(quan)國規模以上(shang)電(dian)廠水(shui)電(dian)發(fa)(fa)電(dian)量(liang)10826億(yi)(yi)(yi)千瓦時，同(tong)(tong)比增(zeng)長5.4％，增(zeng)速比上(shang)年同(tong)(tong)期(qi)提高1.0%。全(quan)國水(shui)電(dian)發(fa)(fa)電(dian)量(liang)前三位(wei)的(de)省份為四川(chuan)（2881億(yi)(yi)(yi)千瓦時）、云南（2500億(yi)(yi)(yi)千瓦時）和(he)湖北(bei)（1257億(yi)(yi)(yi)千瓦時），其合計水(shui)電(dian)發(fa)(fa)電(dian)量(liang)占全(quan)國水(shui)電(dian)發(fa)(fa)電(dian)量(liang)的(de)61.3%。1-11月(yue)水(shui)電(dian)工程投資為672億(yi)(yi)(yi)元，同(tong)(tong)比上(shang)升18.1%。

受2019年5月(yue)的風(feng)電上(shang)網電價政策調整(zheng)(zheng)影響，整(zheng)(zheng)個風(feng)電行業(ye)開啟了(le)(le)一輪熱火朝(chao)天的“搶裝(zhuang)潮”，造成(cheng)了(le)(le)今年風(feng)電投資(zi)大(da)(da)幅增長。而搶裝(zhuang)造成(cheng)了(le)(le)整(zheng)(zheng)個產業(ye)鏈(lian)全(quan)(quan)面吃(chi)緊，受限(xian)于(yu)風(feng)機部件短缺、施工進(jin)度等影響，大(da)(da)量已核準(zhun)項(xiang)目或將(jiang)難以按期并網。預計補(bu)貼(tie)全(quan)(quan)面取(qu)消后，行業(ye)將(jiang)回歸理性(xing)。

截至(zhi)2019年11月底，并網風電(dian)(dian)2.0億(yi)千(qian)瓦，居(ju)世界首(shou)位。國家能源局數據(ju)顯示，1-11月風電(dian)(dian)新增(zeng)裝機(ji)容(rong)量(liang)為1646萬千(qian)瓦，同(tong)比降低74萬千(qian)瓦。中電(dian)(dian)聯數據(ju)顯示，1-11月全(quan)國6000千(qian)瓦及(ji)以上風電(dian)(dian)廠發電(dian)(dian)量(liang)3638億(yi)千(qian)瓦時，同(tong)比增(zeng)長11.3%，增(zeng)速(su)比上年同(tong)期下降8.5%。風電(dian)(dian)工程投資為892億(yi)元，同(tong)比增(zeng)長84.8%。

2018年5月份出(chu)臺的光伏補貼(tie)新(xin)政讓2019年太(tai)陽能(neng)發(fa)電(dian)(dian)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機出(chu)現“斷崖式”下跌(die)。中(zhong)電(dian)(dian)聯數(shu)據顯(xian)示(shi)，1-11月份，全(quan)國新(xin)增(zeng)太(tai)陽能(neng)發(fa)電(dian)(dian)裝(zhuang)機1796萬千瓦，比上年同期少(shao)投(tou)產2026萬千瓦。

然而得益于我國(guo)(guo)(guo)光伏(fu)制(zhi)造(zao)企(qi)業在海外的出(chu)色成績(ji)，讓2019年(nian)光伏(fu)制(zhi)造(zao)端出(chu)現逆勢增長。截至2019年(nian)11月底，我國(guo)(guo)(guo)并網太(tai)(tai)陽(yang)能發電(dian)(dian)1.4億千(qian)瓦，居世(shi)界(jie)首位。1-11月全國(guo)(guo)(guo)太(tai)(tai)陽(yang)能發電(dian)(dian)設備平(ping)均利(li)用小時1204小時，比上年(nian)同期(qi)增加57小時。

2019年(nian)初，我國核(he)電(dian)(dian)(dian)實(shi)現重(zhong)啟，過去三(san)年(nian)“零核(he)準”的日子宣告結(jie)束。2019年(nian)共(gong)投產海陽核(he)電(dian)(dian)(dian)2號、臺山核(he)電(dian)(dian)(dian)2號、陽江核(he)電(dian)(dian)(dian)6號三(san)臺機組。截至2019年(nian)11月底，我國在運(yun)核(he)電(dian)(dian)(dian)機組47臺，裝機4874萬千(qian)瓦(wa)，位居(ju)全(quan)球第三(san)。國家(jia)能源(yuan)局(ju)數(shu)(shu)據(ju)顯(xian)示，1-11月核(he)電(dian)(dian)(dian)新增(zeng)裝機容(rong)量為409萬千(qian)瓦(wa)，同(tong)比降(jiang)低188萬千(qian)瓦(wa)。中電(dian)(dian)(dian)聯數(shu)(shu)據(ju)顯(xian)示，1-11月份(fen)，全(quan)國核(he)電(dian)(dian)(dian)發(fa)電(dian)(dian)(dian)量3151億(yi)千(qian)瓦(wa)時，同(tong)比增(zeng)長(chang)18.8%，增(zeng)速比上年(nian)同(tong)期提高(gao)2.0%。核(he)電(dian)(dian)(dian)工(gong)程投資為265億(yi)元，同(tong)比降(jiang)低29.8%。

2019電網關鍵詞：轉型

2019年是電網企業真(zhen)正全面發力(li)“互(hu)聯網化”的轉(zhuan)型之(zhi)年。

年初之際，國家電網公司(si)印發(fa)2019年1號文件，這份定義為“新時代改(gai)革(ge)再出發(fa)”的(de)文件，不僅向外界釋放了(le)電網明確的(de)戰略轉(zhuan)型信(xin)號，也(ye)對“能源互聯網”有了(le)初步論述，并且貫穿整(zheng)個(ge)2019年度的(de)“泛(fan)在電力物(wu)聯網”概(gai)念亦首(shou)次出現。

顯(xian)然，頂層(ceng)設計如此迫切，是(shi)電(dian)網(wang)(wang)企業(ye)后(hou)續一(yi)系列動(dong)作的(de)基礎。并且電(dian)網(wang)(wang)企業(ye)的(de)數字化(hua)轉(zhuan)型不止在于國家電(dian)網(wang)(wang)，南方電(dian)網(wang)(wang)也在積極部署(shu)。

上(shang)半年(nian)，國(guo)家電網(wang)成立(li)了(le)國(guo)網(wang)互聯網(wang)部和國(guo)網(wang)大數據中心，分別統籌泛在電力物聯網(wang)的頂層規劃(hua)和數據治理(li)及(ji)資產(chan)管理(li)工作(zuo)(zuo)；南方電網(wang)則成立(li)了(le)數字(zi)化部，作(zuo)(zuo)為(wei)數字(zi)化轉型(xing)戰略的牽頭部門。

實際上，兩大電網在全面發(fa)力“互聯(lian)網化”的同時(shi)也(ye)在進一步嚴控投資，并于近(jin)期雙雙踩下投資“急剎車(che)”。

12月初，國家電(dian)(dian)網(wang)下發(fa)《關于進(jin)一步嚴格控制電(dian)(dian)網(wang)投(tou)(tou)資的(de)通(tong)知(zhi)》，提出(chu)了(le)“三嚴禁、二不得(de)、二不再”的(de)投(tou)(tou)資建設思路；南方電(dian)(dian)網(wang)印發(fa)的(de)《優化(hua)投(tou)(tou)資和成本(ben)管控措施（2019年版）》也指(zhi)出(chu)，要強化(hua)電(dian)(dian)網(wang)投(tou)(tou)資全(quan)過程管控及投(tou)(tou)入產出(chu)機制建設。

雖然兩大(da)電網(wang)同時下(xia)發嚴控投資令，意(yi)味(wei)傳統電網(wang)大(da)投資時代的(de)結束，但(dan)值得注意(yi)的(de)是，自去年(nian)9月(yue)份國家重啟12條特高壓工(gong)程審(shen)批(pi)以來，已經累(lei)計核(he)準(zhun)了6條線路(lu)，在(zai)未來兩三年(nian)時間內，已經核(he)準(zhun)和即將核(he)準(zhun)的(de)特高壓工(gong)程，對于眾多特高壓設(she)備廠商而言，依然是一塊巨大(da)的(de)蛋糕(gao)。

總而(er)言之，隨(sui)著(zhu)能源互聯網(wang)、平臺化、生(sheng)態圈等成為(wei)高頻詞，伴(ban)隨(sui)其中(zhong)的(de)仍舊少(shao)不了(le)新舊思維切(qie)換、跨越部門慣性方法的(de)碰撞與角力。電網(wang)企業在面對這場進行時(shi)的(de)科技革命時(shi)，無論是(shi)商業模式的(de)探尋，還是(shi)技術工具的(de)更(geng)迭(die)，甚至是(shi)政策(ce)短板的(de)逐漸補齊，都需要足(zu)夠(gou)的(de)耐心(xin)和(he)時(shi)間。

2019儲能關鍵詞：艱難前行

相(xiang)比于(yu)2017年的(de)(de)(de)政策力推和(he)2018年的(de)(de)(de)電網(wang)側大爆發，2019年的(de)(de)(de)儲能產業盡顯沉悶與(yu)疲(pi)態。

根據(ju)(ju)CNESA（中關村儲能(neng)產業技術(shu)聯盟(meng)）統計(ji)數據(ju)(ju)，截(jie)至(zhi)2019年9月底，中國上半年新(xin)增投運電化學儲能(neng)項目裝機規(gui)模為116.9MW，同比下(xia)(xia)降(jiang)4.2%，三(san)季度(du)新(xin)增規(gui)模78.2MW，同比下(xia)(xia)降(jiang)59.6%。雖然(ran)第四季度(du)數據(ju)(ju)尚未出爐，但增速放緩已是大概(gai)率事件(jian)。

其實，2019年儲能市場的急轉直下令所有從業者始料未及。畢竟年初之際，江蘇二期電網側儲能項目順利啟動，浙江、湖南等省的規劃、招標也進行得轟轟烈烈。

導致(zhi)這種“高開(kai)低(di)走”態(tai)勢的(de)最大因素(su)源于國家發改委5月(yue)底(di)正式(shi)印發的(de)《輸(shu)配(pei)電定價成(cheng)本監審辦(ban)法》中(zhong)明確電儲能設施不得計入輸(shu)配(pei)電價，影響了電網企業投(tou)資(zi)儲能的(de)積極(ji)性。

并且政策(ce)對于(yu)(yu)投資的影響往往是(shi)立竿見(jian)影的，國家電(dian)網(wang)公司先是(shi)在今年上(shang)半年工作(zuo)會上(shang)明確(que)電(dian)網(wang)側大規模(mo)儲(chu)能建設暫緩，后又于(yu)(yu)11月22日(ri)正式(shi)發布《關于(yu)(yu)進一步嚴格控(kong)制電(dian)網(wang)投資的通(tong)知》，再次(ci)強調了不得以投資、租賃或(huo)合同能源管(guan)理等方式(shi)開展電(dian)網(wang)側電(dian)化學儲(chu)能設施(shi)建設。

雪上(shang)加霜的是，儲(chu)能(neng)在(zai)各個(ge)應用(yong)領域都(dou)不(bu)太樂觀。在(zai)輔助服務調(diao)頻側，市場(chang)容量已接近飽和；在(zai)用(yong)戶側，連續兩輪一般工(gong)商業(ye)電價大幅(fu)下降20%，導致(zhi)峰谷(gu)價差套利空(kong)間進(jin)一步縮小(xiao)，商業(ye)機會同(tong)樣(yang)難尋；在(zai)“新能(neng)源(yuan)+儲(chu)能(neng)”方(fang)面，其結果也與預期(qi)大相徑庭。

而在這(zhe)種大(da)背景(jing)下，資本市場的表(biao)現(xian)(xian)更加慘淡。通(tong)過能見調研發現(xian)(xian)，今年儲能企業(ye)業(ye)績普遍大(da)幅下滑，部分(fen)企業(ye)業(ye)績甚至出現(xian)(xian)斷崖式下跌。

當然(ran)，不(bu)可否(fou)認的是(shi)，儲能作(zuo)為新興行業，其崛起之(zhi)路充(chong)滿艱難和曲折也是(shi)符(fu)合事(shi)物發展(zhan)規(gui)律的，中國儲能市場的規(gui)模短期可能會縮小，但行業的發展(zhan)方向不(bu)會改變(bian)，風口(kou)也依(yi)然(ran)還在。

2019風電關鍵詞：搶裝

從2018年開(kai)始，風(feng)電(dian)(dian)行(xing)業大景氣(qi)周(zhou)期開(kai)啟，復蘇(su)趨勢明顯。進入2019年之后，風(feng)電(dian)(dian)行(xing)業復蘇(su)趨勢持續加速，風(feng)機價格呈現回暖跡象。

直到2019年(nian)5月(yue)24日(ri)，國家(jia)發(fa)(fa)改委發(fa)(fa)布《關于完善風電上(shang)網電價政策的(de)通(tong)知》，政策規定自(zi)2021年(nian)1月(yue)1日(ri)開始，新核準的(de)陸上(shang)風電項目(mu)全面實現平價上(shang)網，國家(jia)不再(zai)補(bu)貼。而(er)對于2021年(nian)1月(yue)1日(ri)之前核準的(de)項目(mu)，要(yao)想拿到國家(jia)補(bu)貼，也規定了嚴格時間。

5月24日的風電平(ping)價(jia)上(shang)網的時間表一出，為了最后的補貼，風電迎來了搶裝潮。在政策和市(shi)場雙重(zhong)刺(ci)激下，低迷(mi)已久的風機(ji)價(jia)格(ge)(ge)一路上(shang)漲，如今甚至高達4500元/千(qian)瓦，風機(ji)價(jia)格(ge)(ge)直(zhi)接(jie)重(zhong)回了2010年。

搶裝造成了整個(ge)風電產(chan)業鏈(lian)，各制造環節供(gong)需都很吃緊。絕大(da)多數(shu)一二線整機制造商無空閑產(chan)能(neng)，并對已(yi)簽低(di)價合同進(jin)行梳理。軸承、塔筒、葉(xie)片、鑄(zhu)件等零(ling)部件企業也排產(chan)較滿、供(gong)不應求。

這造成(cheng)了(le)整個產業(ye)鏈(lian)盈(ying)利(li)能力大幅增強，包括預(yu)付(fu)款(kuan)項、應(ying)付(fu)賬(zhang)款(kuan)與票(piao)據、預(yu)收賬(zhang)款(kuan)與經營性(xing)采購均有(you)不同(tong)程度的大幅增長。

受(shou)限于風機(ji)部件短缺(que)、施工(gong)進度等影(ying)響(xiang)，大量已(yi)核準(zhun)項(xiang)目(mu)或將(jiang)難(nan)以(yi)按(an)期并網。預計補貼(tie)全面取消(xiao)后(hou)，行業(ye)將(jiang)回歸理(li)性。

2019光伏關鍵詞：慘淡經營

經(jing)歷了(le)2018年的(de)跌宕起伏后，2019年光伏行業的(de)前進之路變(bian)得愈發艱難。

在(zai)去(qu)年的(de)嚴峻形勢下，光伏行業新(xin)(xin)增(zeng)裝機仍達到了44GW。照此(ci)趨勢，業內(nei)原(yuan)本預計2019年的(de)新(xin)(xin)增(zeng)裝機應該在(zai)45GW-50GW左(zuo)右。

但(dan)是，希望越大(da)(da)，失望越大(da)(da)。7月11日，國家(jia)能源局(ju)正式公布(bu)了2019年光伏發電項目國家(jia)補(bu)貼競(jing)價結果，統計(ji)今年指標僅有37.57GW。而在實際新增裝機(ji)中，2019年前三季度國內新增裝機(ji)僅僅16GW，同(tong)比大(da)(da)幅下降54%。

由此可見，2019年國內光伏市場的慘淡經營(ying)已成定局(ju)。

與新增裝機跌入低(di)谷(gu)形成(cheng)鮮明反差的是(shi)，2019年的光(guang)伏(fu)產業鏈制造端卻出現了逆勢增長。與此同時，一線制造企業海外(wai)銷(xiao)售產品數(shu)量大增，國外(wai)光(guang)伏(fu)市場成(cheng)為了光(guang)伏(fu)企業重要的發展方向(xiang)。

最受關注的競價(jia)與平價(jia)項目在今年也大范圍拉開(kai)了市場化(hua)序幕(mu)。總體而言，項目規(gui)模超預期，并網數量卻不盡如人(ren)意。

在(zai)產業(ye)鏈端，盡管目前技術成本下(xia)降(jiang)(jiang)的空間已經不大，但今(jin)年的單晶PERC組件價格仍然(ran)下(xia)降(jiang)(jiang)了(le)20%左(zuo)右。實際上(shang)，除了(le)單晶硅片價格巋然(ran)不動(dong)，其(qi)他的產業(ye)環節一直在(zai)“跌(die)跌(die)不休”。

今年的光伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)，高效產(chan)品產(chan)能增加(jia)，頭部企(qi)業(ye)(ye)仍然在進一步拓展(zhan)，行(xing)業(ye)(ye)集中度(du)不斷(duan)提升，加(jia)上國企(qi)的強勢進入，光伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)結構(gou)出現了“質(zhi)”的改變。

2019即將(jiang)翻篇(pian)，2020是國(guo)家“十三五(wu)“計劃(hua)的(de)(de)最后一(yi)(yi)年，也將(jiang)是光伏行業能(neng)否觸底(di)上(shang)揚的(de)(de)關鍵(jian)一(yi)(yi)年。

值得期待的(de)(de)是，今(jin)年(nian)結(jie)轉(zhuan)到2020年(nian)的(de)(de)項目(mu)規模指標(biao)在36.64GW以上，保守預(yu)期會有18.3GW落地，明年(nian)新增裝機(ji)或有望重回40GW。海外市(shi)場(chang)在爆發之后也(ye)將(jiang)趨于平穩，而隨著平價項目(mu)范(fan)圍的(de)(de)擴大，光伏產業將(jiang)打開無補貼自發性需(xu)求的(de)(de)萬億增長空間。

2019氫能關鍵詞：蓄勢待發

當了多年(nian)“小透明”的氫能(neng)終于在2019年(nian)迎來了首次“showtime”。

數據顯示(shi)，僅2019年(nian)1-7月，我(wo)國氫燃料電池裝機量就達45876.9kW，同比大增642.6%，表現十(shi)分搶眼。

同(tong)時，我(wo)國(guo)(guo)加氫(qing)站(zhan)(zhan)建(jian)設也有(you)較(jiao)大(da)增幅。截至目前，全(quan)國(guo)(guo)在(zai)建(jian)、已建(jian)的(de)加氫(qing)站(zhan)(zhan)共(gong)120多座(zuo)，其中有(you)49座(zuo)已經建(jian)成，投入運營的(de)加氫(qing)站(zhan)(zhan)有(you)41座(zuo)。

對于氫能如(ru)此亮眼(yan)表現，政策的(de)(de)扶持(chi)功不可沒。據(ju)統(tong)計，今年至少有(you)36個地區(qu)（省(sheng)市級）出臺了(le)(le)扶持(chi)氫能和燃料電池產業(ye)的(de)(de)相關政策，為氫能的(de)(de)可持(chi)續發展奠定了(le)(le)基礎。

而真正拉開“氫能熱(re)”序(xu)幕(mu)的(de)(de)則是今年兩會期間“推動加氫設施建設”被寫入《政府工(gong)作(zuo)報告》中(zhong)。隨后，央企、民企、外企紛紛涌入。截至目前，主(zhu)板、中(zhong)小(xiao)板、創業板涉(she)足燃料電池(chi)領域(yu)布局(ju)的(de)(de)上市(shi)公司共約64家。新成立的(de)(de)相關企業也(ye)如雨后春筍。

值得注意的(de)是，熱鬧的(de)背后，挑戰同樣不容忽視。相(xiang)(xiang)較(jiao)于(yu)日(ri)韓等(deng)國，中國在氫(qing)能的(de)投入還是太小，一(yi)度基本荒蕪一(yi)片。中國在儲氫(qing)系統(tong)、電解(jie)水制氫(qing)技術(shu)、電極膜等(deng)核心(xin)技術(shu)上有明(ming)顯短板。這也是相(xiang)(xiang)較(jiao)于(yu)二(er)級(ji)市(shi)場“逢(feng)氫(qing)必火”，而一(yi)級(ji)市(shi)場如(ru)此(ci)謹慎的(de)原因。

此外，補(bu)貼政策是(shi)大家關(guan)注的(de)焦點，那本據說(shuo)已經(jing)擬好的(de)國補(bu)方(fang)案并未如(ru)期而至。想(xiang)必(bi)國家已吸取光(guang)伏和(he)電(dian)動(dong)汽車的(de)經(jing)驗，未來更有可能以(yi)“獎勵”代替“補(bu)貼”，且重點關(guan)注核心技術。雖然沒有等來國補(bu)，但是(shi)各地在加氫(qing)站(zhan)、氫(qing)燃料巴士(shi)上(shang)給予了(le)不少地方(fang)性的(de)支(zhi)持。

總(zong)而言(yan)之，2019年氫能(neng)的(de)(de)蓄勢待(dai)發風險仍較(jiao)大，核心技術掌握不夠，價(jia)格(ge)偏高。但(dan)同(tong)時，新的(de)(de)技術不斷問(wen)世，市(shi)場體系也日益完善。我們(men)期(qi)待(dai)在即將到來的(de)(de)2020年，能(neng)夠等來國家層面的(de)(de)戰略(lve)規劃，利用好豐富的(de)(de)氫源和廣(guang)闊的(de)(de)市(shi)場這兩大優勢，踏實鉆研，讓氫能(neng)在未來的(de)(de)清潔能(neng)源時代大放異彩。