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2018年以來，我國儲能產業發展駛入快車道，不僅在用戶側、輔助服務、電網側、可再生能源并網領域多點發力，項目快速部署、規模屢攀新高，而且有越來越多的企業以設備供應商或項目開發商的身份加入到市場角逐中來。此外，在光伏531新政導致今年項目開發驟冷之后，部分光伏企業開始轉向儲能尋找新的市場機會。一時之間，在各種輿論之中儲能產業似乎大有“山雨欲來風滿樓”之勢。然而越是市場過熱之時，越需要冷靜思考。儲能產業背后的商業模式、市場機制、安全標準等是否足夠健全、能否支撐儲能產業持續健康發展，促成儲能產業真正商業化發展的條件是否具備等都是現階段需要透過項目建設熱潮進行冷靜思考的問題。

一、電網公司投資建設儲能項目如火如荼，商業模式及投資收益仍不明朗

2018年(nian)以來電網(wang)(wang)(wang)公司規(gui)(gui)(gui)劃安裝應(ying)用儲(chu)能(neng)(neng)的力度不斷加(jia)大(da)。一方面在以江蘇、河南等(deng)(deng)為代(dai)表的省網(wang)(wang)(wang)區域，許繼(ji)集(ji)團、山東電工、江蘇省綜(zong)合能(neng)(neng)源服務公司、平高集(ji)團等(deng)(deng)國(guo)家(jia)電網(wang)(wang)(wang)下屬公司作為投資建(jian)設主體，在輸配電站批量(liang)化地建(jian)設兆瓦級儲(chu)能(neng)(neng)電站，緩解高峰負荷(he)對(dui)電網(wang)(wang)(wang)的沖擊，同時探索平滑新能(neng)(neng)源和(he)調(diao)(diao)頻輔助(zhu)服務等(deng)(deng)應(ying)用模式。根據(ju)CNESA儲(chu)能(neng)(neng)項(xiang)目(mu)(mu)數據(ju)庫(ku)的統計，2018年(nian)以來發布的電網(wang)(wang)(wang)側儲(chu)能(neng)(neng)項(xiang)目(mu)(mu)(含規(gui)(gui)(gui)劃、在建(jian)、投運(yun))總(zong)規(gui)(gui)(gui)模已經超過230MW。另一方面，以國(guo)網(wang)(wang)(wang)電動汽車服務公司、國(guo)網(wang)(wang)(wang)電商公司等(deng)(deng)為代(dai)表，正在積極(ji)打造“云平臺”，力圖(tu)實現(xian)分布式儲(chu)能(neng)(neng)系統的大(da)規(gui)(gui)(gui)模接入和(he)統一調(diao)(diao)度。

不(bu)論是(shi)電網(wang)(wang)側項目(mu)(mu)建(jian)(jian)設(she)還是(shi)用戶側云(yun)平臺模(mo)式(shi)(shi)，無一不(bu)是(shi)電網(wang)(wang)公(gong)(gong)司在(zai)儲(chu)能(neng)產業(ye)(ye)發(fa)展過程中謀求(qiu)“占據一席(xi)之地”的(de)一種模(mo)式(shi)(shi)探索。然而在(zai)示范項目(mu)(mu)建(jian)(jian)設(she)如(ru)(ru)火如(ru)(ru)荼(tu)的(de)同時，如(ru)(ru)何構(gou)建(jian)(jian)可(ke)持續可(ke)復制(zhi)的(de)商(shang)業(ye)(ye)模(mo)式(shi)(shi)、以何種方式(shi)(shi)實現電網(wang)(wang)側儲(chu)能(neng)項目(mu)(mu)的(de)投資回報、云(yun)平臺如(ru)(ru)何發(fa)揮價值獲取收(shou)益、如(ru)(ru)何避(bi)免形成(cheng)新的(de)壟斷(duan)(duan)阻礙第三方企(qi)業(ye)(ye)參(can)與(yu)(yu)等才是(shi)關(guan)乎儲(chu)能(neng)市場(chang)能(neng)否真正(zheng)發(fa)展的(de)關(guan)鍵。從國(guo)外經驗看(kan)，為(wei)避(bi)免電網(wang)(wang)公(gong)(gong)司壟斷(duan)(duan)并控制(zhi)第三方企(qi)業(ye)(ye)開(kai)發(fa)的(de)儲(chu)能(neng)系統參(can)與(yu)(yu)容量市場(chang)等服務，美國(guo)馬薩諸塞州(zhou)正(zheng)在(zai)專門(men)研(yan)究制(zhi)定相關(guan)政策，明(ming)確儲(chu)能(neng)系統開(kai)發(fa)商(shang)擁(yong)有(you)參(can)與(yu)(yu)競標容量市場(chang)的(de)權力。在(zai)云(yun)平臺方面，美國(guo)新罕布什(shen)爾州(zhou)、佛(fo)蒙特州(zhou)等地的(de)公(gong)(gong)用事業(ye)(ye)委(wei)員會也在(zai)制(zhi)定規則，要(yao)求(qiu)公(gong)(gong)用事業(ye)(ye)公(gong)(gong)司允許第三方企(qi)業(ye)(ye)構(gou)建(jian)(jian)平臺并向其提供服務，不(bu)得形成(cheng)壟斷(duan)(duan)。

二、多路玩家涌入調頻市場，競爭加劇和市場價格變化導致項目投資風險和不確定性加大

自睿能(neng)世(shi)紀2013年在石景山(shan)(shan)熱(re)電廠首次成功探(tan)索建(jian)(jian)(jian)立儲(chu)能(neng)聯合(he)火電機組(zu)提(ti)供調(diao)(diao)頻(pin)輔(fu)助(zhu)服(fu)務(wu)以(yi)(yi)(yi)來，儲(chu)能(neng)調(diao)(diao)頻(pin)市場受(shou)到技(ji)術門檻、市場認知(zhi)程度和區域調(diao)(diao)頻(pin)輔(fu)助(zhu)服(fu)務(wu)規(gui)則等(deng)因(yin)素的(de)(de)限(xian)(xian)制，此前只有睿能(neng)世(shi)紀和科(ke)陸電子(zi)兩家參(can)與企(qi)業和為(wei)數不多(duo)的(de)(de)幾個(ge)已投(tou)運項(xiang)目。在早(zao)期項(xiang)目4年左右的(de)(de)投(tou)資回報的(de)(de)吸引下，輔(fu)之以(yi)(yi)(yi)地方輔(fu)助(zhu)服(fu)務(wu)市場建(jian)(jian)(jian)設政策的(de)(de)相繼出(chu)臺，多(duo)路(lu)玩家于2018年涌入調(diao)(diao)頻(pin)輔(fu)助(zhu)服(fu)務(wu)領域，項(xiang)目地點也不在局限(xian)(xian)于山(shan)(shan)西(xi)，而(er)是廣(guang)泛分布于蒙(meng)西(xi)、河北(bei)、廣(guang)東、山(shan)(shan)西(xi)、遼寧等(deng)多(duo)個(ge)地區。根據(ju)CNESA儲(chu)能(neng)項(xiang)目數據(ju)庫(ku)的(de)(de)統計(ji)，2018年以(yi)(yi)(yi)來發布的(de)(de)調(diao)(diao)頻(pin)輔(fu)助(zhu)服(fu)務(wu)儲(chu)能(neng)項(xiang)目(含規(gui)劃、在建(jian)(jian)(jian)、投(tou)運)總規(gui)模已經超過(guo)180MW。

市場(chang)競爭的加劇更是(shi)使得儲能項目開發(fa)商在(zai)投標方案中將(jiang)開發(fa)商與(yu)電廠(chang)與(yu)的收(shou)益分(fen)享比例(li)由初(chu)期的9：1降低到現在(zai)的7：3，并(bing)且總凈收(shou)益投資(zi)成(cheng)本收(shou)回后按照電廠(chang)70%而儲能項目開發(fa)商30%的比例(li)分(fen)享收(shou)益。

根據PJM區域調(diao)(diao)(diao)頻(pin)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)的發展經(jing)驗(yan)，調(diao)(diao)(diao)頻(pin)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)容量有(you)限，儲(chu)能(neng)(neng)作為(wei)優質調(diao)(diao)(diao)頻(pin)資源，它的大規(gui)模應(ying)用不可避免地帶來(lai)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)飽和(he)及(ji)價格(ge)下(xia)降的問(wen)題。2017年(nian)底山(shan)西(xi)(xi)能(neng)(neng)監辦已將(jiang)山(shan)西(xi)(xi)電儲(chu)能(neng)(neng)調(diao)(diao)(diao)頻(pin)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)的服務申報價格(ge)下(xia)調(diao)(diao)(diao)為(wei)5~10元/MW，相較于(yu)此前(qian)的15元/MW，已經(jing)下(xia)降將(jiang)近一(yi)半。在(zai)《京津塘電網調(diao)(diao)(diao)頻(pin)輔(fu)助服務市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)運營(ying)規(gui)則》征求意見稿中(zhong)更是(shi)將(jiang)申報價格(ge)的范圍降低到(dao)0~8元/MW。價格(ge)因政(zheng)策而變動，加(jia)之市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)競爭加(jia)劇帶來(lai)的分成比例不斷讓(rang)步，都將(jiang)給儲(chu)能(neng)(neng)項目的投資回報帶來(lai)極(ji)大的沖擊和(he)不確定(ding)性。

三、儲能成為部分動力電池企業消化過剩產能、化解庫存積壓、尋求市場突破的重要途徑

隨著動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)行業(ye)(ye)市(shi)場格局日漸清(qing)晰，CATL和BYD作為(wei)第一(yi)(yi)梯隊(dui)已(yi)然(ran)統領(ling)大(da)半壁(bi)江山，千軍萬馬諸侯割(ge)據的(de)局面不復存(cun)在(zai)。目前(qian)，乘用車已(yi)經占據新(xin)能(neng)(neng)源汽車市(shi)場主導，在(zai)補貼新(xin)政過渡期結束后(hou)，對動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)能(neng)(neng)量密(mi)度(du)和整體性能(neng)(neng)的(de)要求將進一(yi)(yi)步提升，帶動(dong)行業(ye)(ye)洗牌加劇。因(yin)此，一(yi)(yi)些當初追逐新(xin)能(neng)(neng)源汽車爆發熱潮而進入動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)領(ling)域的(de)企業(ye)(ye)、一(yi)(yi)些以磷酸鐵(tie)鋰為(wei)主要技術路線并且三元電(dian)池(chi)(chi)性能(neng)(neng)難以跟上行業(ye)(ye)步伐的(de)企業(ye)(ye)，已(yi)經開始面臨巨大(da)的(de)庫存(cun)積壓和生(sheng)存(cun)壓力(li)。

2018年以來，越來越多(duo)的(de)(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)廠商將(jiang)消化(hua)過剩產能(neng)(neng)、尋求生(sheng)存(cun)突破(po)的(de)(de)(de)希望指向(xiang)了儲能(neng)(neng)。特別是隨著可再生(sheng)能(neng)(neng)源并網(wang)、電(dian)(dian)網(wang)側等大型儲能(neng)(neng)示(shi)范(fan)項目招標(biao)的(de)(de)(de)開(kai)展，已經有(you)十余(yu)家電(dian)(dian)池(chi)企業出(chu)現(xian)在投標(biao)企業名(ming)單之(zhi)中。激(ji)烈的(de)(de)(de)競(jing)爭也帶(dai)來電(dian)(dian)池(chi)系(xi)(xi)統銷售報價(jia)不斷降低，并且不惜以電(dian)(dian)池(chi)租賃方式、以延長(chang)回(hui)款(kuan)期為代價(jia)提供電(dian)(dian)池(chi)系(xi)(xi)統。在價(jia)格競(jing)爭日趨激(ji)烈的(de)(de)(de)同時，如何(he)提升儲能(neng)(neng)電(dian)(dian)池(chi)系(xi)(xi)統的(de)(de)(de)壽(shou)命、安全性和循環性能(neng)(neng)，如何(he)避免劣(lie)幣(bi)驅(qu)逐良(liang)幣(bi)，都是現(xian)階段在電(dian)(dian)池(chi)企業積極進軍儲能(neng)(neng)業務的(de)(de)(de)同時，整個行業需(xu)要(yao)認(ren)真思(si)考(kao)的(de)(de)(de)問題。

四、儲能系統安全不容忽視，加快制定完善標準確保行業健康發展

一個(ge)月前韓(han)國全羅南道靈(ling)巖風電(dian)場儲(chu)(chu)(chu)能(neng)電(dian)站的(de)火災(zai)事故引發(fa)了全球(qiu)對于儲(chu)(chu)(chu)能(neng)系(xi)(xi)(xi)統(tong)安全問題的(de)關(guan)注。火災(zai)爆炸是儲(chu)(chu)(chu)能(neng)系(xi)(xi)(xi)統(tong)最大的(de)安全風險，此外(wai)，來自(zi)于電(dian)氣系(xi)(xi)(xi)統(tong)的(de)高電(dian)壓和來自(zi)于電(dian)池系(xi)(xi)(xi)統(tong)的(de)有(you)害化學物(wu)質(zhi)等也(ye)會對人體(ti)造成傷(shang)害。

就火災(zai)爆炸而言，一(yi)方(fang)面(mian)由于(yu)電(dian)(dian)氣線路、逆(ni)(ni)變器、電(dian)(dian)池(chi)(chi)管理(li)系(xi)統(tong)等(deng)(deng)設計不(bu)合理(li)或出現(xian)故(gu)障(zhang)，會由于(yu)故(gu)障(zhang)部位局部長時間發(fa)熱(re)、電(dian)(dian)弧或電(dian)(dian)火花(hua)瞬間放(fang)熱(re)等(deng)(deng)原(yuan)因(yin)，造成線路短(duan)(duan)路導致(zhi)電(dian)(dian)氣火災(zai);另一(yi)方(fang)面(mian)，隨(sui)著電(dian)(dian)池(chi)(chi)循環次數(shu)增多，過充過放(fang)、不(bu)可逆(ni)(ni)副反應等(deng)(deng)原(yuan)因(yin)都(dou)會導致(zhi)容量衰減、內(nei)(nei)阻增大、內(nei)(nei)短(duan)(duan)路、異常產氣、析鋰等(deng)(deng)現(xian)象，當內(nei)(nei)部局部或整(zheng)體的溫(wen)度(du)急速上升(sheng)，熱(re)量大量積聚在(zai)內(nei)(nei)部，會誘發(fa)進(jin)一(yi)步的副反應并導致(zhi)電(dian)(dian)池(chi)(chi)系(xi)統(tong)出現(xian)熱(re)失控。因(yin)此電(dian)(dian)氣系(xi)統(tong)和電(dian)(dian)池(chi)(chi)系(xi)統(tong)對(dui)于(yu)儲能系(xi)統(tong)安全風險都(dou)難辭其咎(jiu)。

除了針(zhen)對(dui)(dui)標準化的(de)(de)戶用儲能(neng)(neng)(neng)(neng)產(chan)(chan)品(pin)、集裝(zhuang)箱(xiang)儲能(neng)(neng)(neng)(neng)產(chan)(chan)品(pin)等制定相關標準，對(dui)(dui)于(yu)不(bu)同應用場景的(de)(de)儲能(neng)(neng)(neng)(neng)系(xi)統(tong)，由于(yu)其(qi)(qi)在使用環境、結構設(she)計、調度策(ce)略、運(yun)行(xing)工況差異較大(da)，因此(ci)(ci)也需要(yao)(yao)(yao)對(dui)(dui)安(an)(an)全(quan)防(fang)控提出進(jin)一(yi)(yi)(yi)(yi)步的(de)(de)要(yao)(yao)(yao)求(qiu)。特別對(dui)(dui)于(yu)一(yi)(yi)(yi)(yi)線城市(shi)中安(an)(an)裝(zhuang)于(yu)地下室(shi)的(de)(de)工商業(ye)用戶側儲能(neng)(neng)(neng)(neng)系(xi)統(tong)，如何確保(bao)其(qi)(qi)在人(ren)員密集且空(kong)間(jian)有限(xian)的(de)(de)區(qu)域內安(an)(an)全(quan)運(yun)行(xing)，如何進(jin)行(xing)火災防(fang)控等都迫(po)切需要(yao)(yao)(yao)明(ming)確的(de)(de)規(gui)定。此(ci)(ci)前澳大(da)利亞(ya)StandardsAustraliaAS5139標準在征求(qiu)意見稿中曾要(yao)(yao)(yao)求(qiu)鋰離(li)子電池需要(yao)(yao)(yao)安(an)(an)裝(zhuang)在一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)獨立的(de)(de)空(kong)間(jian)/外殼中、戶用電池儲能(neng)(neng)(neng)(neng)系(xi)統(tong)只能(neng)(neng)(neng)(neng)安(an)(an)裝(zhuang)在戶外一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)專門區(qu)域。盡管(guan)該(gai)征求(qiu)意見稿曾引發廣泛爭議，但也說明(ming)了在有限(xian)空(kong)間(jian)內安(an)(an)裝(zhuang)應用儲能(neng)(neng)(neng)(neng)系(xi)統(tong)需要(yao)(yao)(yao)對(dui)(dui)其(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)性進(jin)行(xing)更加慎重的(de)(de)評(ping)估。儲能(neng)(neng)(neng)(neng)作(zuo)為一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)新興產(chan)(chan)業(ye)，如何既明(ming)確規(gui)范又(you)不(bu)阻(zu)礙發展(zhan)是(shi)一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)需要(yao)(yao)(yao)全(quan)行(xing)業(ye)共同探(tan)討的(de)(de)問題。