來源:21世紀經濟報道 | 0評論 | 3960查看 | 2013-11-05 09:31:35
11月3日,因收購無錫尚德停牌多日的順風光電(01165.HK)發布公告,正式宣布出資30億元收購無錫尚德太陽能電力有限公司(下稱無錫尚德)。無錫尚德是尚德電力(NYSE:STP)的全資附屬公司。
在這份公告中,順風光電還承諾除了支付30億元外,其將在接盤無錫尚德完成后3個月內向無錫國聯繳付2500萬美元(折合1.52億元人民幣)。另外,還將承擔無錫尚德重整期間的虧損,這筆費用按照自2013年3月20日至2013年10月31日10個月每月承擔最多2000萬元來計算,總計2億元人民幣。
順風此次發布公告,恰逢無錫國聯宣布入主尚德電力后3天。此前有業內人士猜測無錫國聯仍然有入主無錫尚德的可能性,而順風光電的公告正是次最有利的回應。
總收購代價約33.52億元
此次順風光電發布的公告顯示,順風光電收購無錫尚德所有股權權益的總代價為30億元,由于此前順風光電已經支付了5億元定金,故其承諾剩余的25億元將在股東大會、無錫市中級人民法院批準重整計劃后的1個月內,向無錫尚德破產重整管理人繳付完成。收購完成后無錫尚德將為順風光電的全資附屬公司,財務業績也計入到順風光電的賬目之中。
公告中表示,這30億元的用途為:第一,無錫尚德產生的破產支出;第二,無錫尚德所欠債權人的債務;第三,若干記錄在管理賬目內,但沒有向管理人另行申報的債務。
受到此消息的影響,順風光電近日復盤后,股價在1小時內從6元漲到7.3元,漲幅達到接近37%。最后以6.36元收盤,漲幅19.32%。
公告中值得注意的是,順風光電擔保在接盤無錫尚德完成后3個月內向無錫國聯繳付2500萬美元(折合1.52億元人民幣)。
對此,順風光電董秘謝文杰向記者回應稱,這2500萬美金是無錫國聯為尚德電力在美國的一個電站項目所做的擔保,現在由順風光電來償還。
“無錫尚德作為尚德電力子公司,為尚德電力做擔保是很正常的,在無錫國聯托管無錫尚德期間,這筆資金就由無錫國聯代為承擔了。這個電站的所有權還在尚德電力。”謝文杰解釋說。他還強調,順風光電之后一定會通過法律途徑,來解決這筆錢的問題。
公告中還表示,這一承諾是邀請投標文件中的商業條款之一。即只有在答應這一條款的情況下,才可以參與投標。
順風光電還承諾,將承擔無錫尚德重整期間的虧損,尤其是2013年3月20日至2013年10月31日期間的虧損,每月承擔最多2000萬元。按照10個月計算,總計2億元人民幣。
所以,根據順風光電的披露,其收購無錫尚德的代價為總共33.52億人民幣左右。
而此份公告也首次對外披露了無錫尚德的財務報表,其顯示無錫尚德注冊資本2.99億美金,截至2012年12月31日,資產凈值46.61億元人民幣。
公告顯示,無錫尚德資產包括P1、P2和P3工廠。其中P1工廠主營電池片,已經停產。P2工廠主營電池片,擁有1.6GW產能,2012年8月起停產,恢復生產后年產能可以達到1.2GW。P3工廠主營組件,總共2.4GW產能。其中1GW的產能自2012年11月起停產,另外1.4GW的產能目前正常運作。
而首次公布無錫尚德的財務狀況也顯示,2012年無錫尚德銷量1500MW,截至2012年12月31日,稅前虧損1.37億元人民幣,稅后虧損1.42億元人民幣。
與此同時,順風光電還承諾,在重整計劃獲無錫市中級人民法院批準后兩年內,順風光電根據無錫尚德的業務發展情況向其提供資金,為其提升固定資產及營運資金水平。
對此,謝文杰解釋說,在未來的2-3年內,順風光電會為無錫尚德提供約十幾億資金,主要用來做設備升級改造和購買原材料。
未公布的收購資產
據記者獲得的信息,雖然此次順風光電公告的收購內容僅包括無錫的P2和P3工廠,但是事實上還有其他未公告資產。
謝文杰告訴記者,事實上早在今年5月,無錫尚德管理人就已經把瑞士尚德的資產從無錫尚德里面轉出去,然后把新加坡和日本尚德的資產轉進來。
“至于為何當初管理人做了這樣一個布局,具體原因還要問管理人。”謝文杰告訴記者。他解釋說,新加坡尚德中包含了上海尚德、洛陽尚德和鎮江榮德的資產。日本尚德只是一個貿易公司。
謝文杰強調,目前之所以還沒有公布新加坡尚德和日本尚德的資產被收購,是由于對于旗下資產的工商登記還沒有完成,但是這部分資產肯定包括在順風光電的收購范圍內。
“目前公布的財務報表中,凈資產部門沒有包括新加坡尚德和日本尚德的資產數據,目前我們自己正在對財務數據做審計,此前的財務報表是由管理人提供的。”謝文杰解釋說。
對于順風光電的融資方案,公告中顯示將包括債務融資或內部資源。謝文杰透露,自從9月底開始,順風就已經聯系多家銀行準備募集資金。
據了解,順風光電接盤無錫尚德雖然還需2013年11月12日舉行的無錫尚德第二次債權人大會和無錫市中級人民法院的批準才能正式確定,從無錫官方透露的信息顯示,順風光電只需要獲得30%的債權人同意,便可成功接盤。