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近日，國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規模化發展有關事項的通知》，《通知》提出力爭“十四五”期間，全國光熱發電每年新增開工規模達到300萬千瓦左右。

巨豐(feng)投顧高級投資顧問李建(jian)杰在接受《證券日報》記(ji)者(zhe)采訪時表示，在國(guo)家政策支(zhi)持、引導和(he)新能(neng)源(yuan)基地(di)對光(guang)熱(re)長時儲能(neng)的剛性需求(qiu)下，我國(guo)光(guang)熱(re)產業有望逐步由示范(fan)階段邁入(ru)商(shang)業化前(qian)期，實(shi)現從(cong)“0-1”突破，“十四五”期間每年3GW的開工規(gui)模有望帶動(dong)400億左(zuo)右(you)的市場(chang)空間。

政策等利好因(yin)素推(tui)動下，光熱(re)發電板塊(kuai)備受市場關(guan)注。今年來，一批光熱(re)發電項目吸引了(le)許多主(zhu)營(ying)新能源、電力系統領域的上市公司，多家公司先(xian)后公開表示中標(biao)或承建包攬相(xiang)關(guan)信息。

光熱行業開啟快速增長空間

當前，我(wo)國能源(yuan)環境面臨內外部(bu)的機遇與挑戰。今年以來，我(wo)國能源(yuan)技術不斷取得新突(tu)破，3月份，我(wo)國首個“風光火儲一(yi)體化”大型綜(zong)合能源(yuan)基地(di)外送項目、全球最大規模(mo)“沙戈荒”風電光伏(fu)基地(di)項目等(deng)(deng)(deng)開工建設，儲能、鈉電池等(deng)(deng)(deng)產業化步伐加(jia)快。而在外部(bu)環境下，國際油市(shi)動(dong)蕩、核電安全情緒擾動(dong)、碳酸鋰價格波動(dong)等(deng)(deng)(deng)不確定因素(su)還在疊加(jia)，能源(yuan)市(shi)場(chang)挑戰與機遇并存。

在此背景下，光熱行業(ye)具備(bei)增長空間和發(fa)展必要性條(tiao)件。

廣西大學(xue)副校長、南(nan)開大學(xue)金融(rong)發(fa)(fa)展(zhan)研究(jiu)院院長田利輝在接受《證券(quan)日報》記(ji)者(zhe)采(cai)訪(fang)時表示，光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)不僅(jin)是可再(zai)生能(neng)源(yuan)，而且在電(dian)(dian)力系統中(zhong)兼具調峰電(dian)(dian)源(yuan)和儲能(neng)雙重(zhong)功能(neng)。在當前新能(neng)源(yuan)消納(na)壓力日漸加大、電(dian)(dian)力市場化程度持(chi)續(xu)深化的(de)背景下，光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)發(fa)(fa)展(zhan)具有(you)重(zhong)要性，出現了新的(de)增長空(kong)間(jian)。

4月(yue)10日，國金證券指出，儲能(neng)市場(chang)熱(re)度空前(qian)，產品快速(su)迭代有利研發優(you)勢企業突(tu)圍，銷售端反饋全年(nian)翻(fan)倍以上增長大概率，碳(tan)酸鋰降價超預(yu)(yu)期(qi)(qi)利好海外訂單占比(bi)高的系統企業實現利潤擴張；光熱(re)獲(huo)能(neng)源局最新(xin)通知文件推(tui)動，儲能(neng)屬性+轉動慣(guan)量優(you)勢有望令光熱(re)在當前(qian)消(xiao)納背景下迎(ying)來新(xin)的發展(zhan)契機；板塊超預(yu)(yu)期(qi)(qi)業績(ji)持續(xu)發布，堅定(ding)看好板塊在企業批量業績(ji)超預(yu)(yu)期(qi)(qi)、裝機一致預(yu)(yu)期(qi)(qi)&全年(nian)盈利預(yu)(yu)測上修(xiu)驅動下的中期(qi)(qi)預(yu)(yu)期(qi)(qi)修(xiu)復和股(gu)價反彈，近兩周(zhou)筑(zhu)底跡象顯著。

從(cong)市(shi)場空間來看，中(zhong)信證(zheng)券預計光熱行(xing)業(ye)規(gui)模化發展將帶動(dong)產業(ye)鏈降本和效率(lv)提(ti)高(gao)。結(jie)合(he)風光大(da)基地在火電、抽蓄基礎(chu)上配置輔助性靈活能(neng)源需求，預計“十(shi)四五”期(qi)間開啟快速(su)增長新增裝機(ji)規(gui)模4-5GW，對應640-800億(yi)EPC市(shi)場空間。

多家公司加快建設完善產業鏈

今年來，多(duo)家主營新能源、電力系統領域的上市公(gong)司開(kai)始進駐一批光熱(re)發電項目(mu)，先(xian)后公(gong)開(kai)表示公(gong)司中標或承建包攬相關信息。

將新能(neng)(neng)源作為公司(si)業務發展優先方(fang)向的(de)三維(wei)化學，其2月22日在(zai)投資(zi)者互動(dong)平臺表示，公司(si)依托現(xian)有(you)技術儲備在(zai)氫能(neng)(neng)源、太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)傳(chuan)儲熱、空氣儲能(neng)(neng)等領域進行了(le)探索，并陸(lu)續(xu)承接（參(can)與）了(le)一些項目(mu)的(de)設(she)計或總(zong)包任務。如：中(zhong)國石化青島(dao)煉油(you)化工有(you)限(xian)責(ze)任公司(si)青島(dao)氫能(neng)(neng)資(zi)源基(ji)地項目(mu)、中(zhong)廣(guang)核德(de)令哈50MW槽式光熱電站熱傳(chuan)儲熱系統(tong)的(de)總(zong)承包項目(mu)等。

在(zai)更細分的領域，一些上市公司逐漸補充與(yu)完善光熱發電(dian)的產(chan)業(ye)鏈，推動國產(chan)化替代。

安彩高(gao)科下屬全資子公(gong)司(si)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)科技是(shi)目(mu)前國內少數能夠批(pi)量生產(chan)(chan)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)的企業之一，其(qi)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)產(chan)(chan)品可(ke)用于太陽能光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)電站(zhan)。該公(gong)司(si)4月3日在(zai)投資者互動平臺表示，公(gong)司(si)現有(you)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)行業專(zhuan)利(li)50多件，涵(han)蓋(gai)了(le)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)窯爐(lu)熔(rong)制(zhi)工藝技術(shu)、光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)鍍膜(mo)液(ye)制(zhi)備、壓延輥關鍵(jian)設備生產(chan)(chan)制(zhi)作與(yu)多種光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)花(hua)型(xing)等(deng)專(zhuan)有(you)技術(shu)。公(gong)司(si)目(mu)前依靠自身(shen)能力，完全掌(zhang)握(wo)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)的生產(chan)(chan)技術(shu)，開發并擁有(you)關鍵(jian)生產(chan)(chan)設備、自控系(xi)統及鍍膜(mo)液(ye)研發能力。

聯誠精密(mi)3月23日在投資(zi)者互動(dong)平臺(tai)表示，公司(si)生產(chan)的(de)各(ge)類精密(mi)機(ji)械零部件產(chan)品廣泛應用于光(guang)熱(re)(re)發電(dian)等多種行業，主要(yao)產(chan)品均可實現國產(chan)。重點發展光(guang)伏新能(neng)源業務的(de)雙良節能(neng)也表示，光(guang)熱(re)(re)發電(dian)領域的(de)換熱(re)(re)儲能(neng)技術已(yi)經開發完成，目前需要(yao)光(guang)熱(re)(re)發電(dian)市場的(de)引導。

李建(jian)杰表示，在(zai)光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)領域內，多家公司正在(zai)擴(kuo)充產線、投入研發(fa)、加(jia)快建(jian)設和(he)國產化替代，以滿足不(bu)斷增(zeng)長的(de)(de)市場需(xu)求。未(wei)來，光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)技術將會被廣(guang)泛應用于各個(ge)領域，例如能(neng)(neng)(neng)源儲備、能(neng)(neng)(neng)源互補和(he)分布式能(neng)(neng)(neng)源等。同時，隨著技術的(de)(de)不(bu)斷進步(bu)和(he)成(cheng)本的(de)(de)不(bu)斷下降，光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)將會成(cheng)為未(wei)來可持續能(neng)(neng)(neng)源的(de)(de)重要組成(cheng)部分，為電(dian)力(li)系統實現更加(jia)高(gao)效(xiao)、可持續和(he)環保的(de)(de)發(fa)展目標(biao)。