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近期，風電、光伏板塊出現震動，拋開股市大環境影響，能源局就2021年風電、光伏發電開發建設征求意見的影響或是原因之一。從上一周的股市走向來看，風電、光伏概念股都出現了不同程度的下跌。本周隨著大盤回暖和行業走出悲觀情緒，風光板塊又出現了回升。

就文件本身(shen)來看(kan)，能源局發(fa)布的征求意見(jian)稿并非負面政策，但出(chu)于(yu)征求意見(jian)中對(dui)(dui)風電光(guang)伏的裝機規模(mo)要求，以及(ji)對(dui)(dui)風電、光(guang)伏裝機做(zuo)出(chu)的諸多限制，沒有達到市場的預期(qi)，讓風電、光(guang)伏板(ban)塊出(chu)現震蕩(dang)下行。

01、能源局確定2021年風光建設方案

2021年3月3日(ri)，國家能(neng)源局綜合司就2021年風電、光(guang)伏發電開發建(jian)設有(you)關事項一文向各(ge)省以及部分投資商征(zheng)求了意見。其中(zhong)主要內容(rong)包括(kuo)：

1.各省光(guang)伏風電(dian)裝機(ji)年度新增并網(wang)(wang)規模由各省份(fen)非水(shui)可再生能源消(xiao)(xiao)納責任權重計算得出，這部(bu)分項(xiang)目的消(xiao)(xiao)納問題由電(dian)網(wang)(wang)解決；

2.市場(chang)化(hua)并網項目(mu)，指超出保障性消納(na)(na)規模(mo)仍有意(yi)愿并網的項目(mu)，可(ke)以通過自(zi)建(jian)、合建(jian)共享(xiang)或購買(mai)服(fu)務等市場(chang)化(hua)方式，在落(luo)實抽水蓄能、儲(chu)熱(re)型(xing)光熱(re)發(fa)電(dian)(dian)(dian)、火電(dian)(dian)(dian)調峰、電(dian)(dian)(dian)化(hua)學(xue)儲(chu)能、可(ke)調節負荷(he)等新(xin)增并網消納(na)(na)條件后，由(you)電(dian)(dian)(dian)網企業保障并網；

3.想(xiang)要(yao)納入保障性并網(wang)規(gui)模的項(xiang)(xiang)目(mu)需求展開競爭性配臵，由各省(sheng)級(ji)能源主管部門以項(xiang)(xiang)目(mu)上網(wang)電價或同一業主在運補貼項(xiang)(xiang)目(mu)減補金額(e)等為標準(zhun)進(jin)行；

4.2020年(nian)列(lie)入補貼名單的(de)光(guang)伏(fu)(fu)競價項(xiang)目以(yi)及2019-2020年(nian)申報的(de)光(guang)伏(fu)(fu)平價項(xiang)目在2021年(nian)底前完成并(bing)(bing)網(wang)可以(yi)繼續享受在并(bing)(bing)網(wang)、電價等方面的(de)優惠政策。2021年(nian)戶用光(guang)伏(fu)(fu)還有(you)補貼資(zi)金，具體額度并(bing)(bing)未透露(lu)，戶用光(guang)伏(fu)(fu)發電項(xiang)目不占用年(nian)度保障并(bing)(bing)網(wang)規模，直接并(bing)(bing)網(wang)消(xiao)納；同時(shi)，積極(ji)推進(jin)分(fen)布式光(guang)伏(fu)(fu)發電建(jian)設和有(you)序推進(jin)基地(di)項(xiang)目建(jian)設。

從(cong)國家(jia)能源局發布的征求意(yi)見可以看出，2021年風電、光伏建(jian)設規模將(jiang)以“中(zhong)央確定消納責任權重(zhong)+地(di)方確定新增新能源規模”進行確定，通(tong)過“保障性(xing)并網(wang)”和“市場化并網(wang)”共同確保新能源消納。

在中(zhong)央(yang)確定各(ge)省消納責(ze)任權重之(zhi)后(hou)，在計算出的光(guang)伏、風電(dian)裝機規(gui)模范圍內，其消納問題由電(dian)網解決。以(yi)(yi)上部分可以(yi)(yi)稱之(zhi)為保障性消納規(gui)模。

但是根據征求意見稿，納入保(bao)障性并(bing)(bing)網規(gui)模(mo)的項(xiang)(xiang)目(mu)需(xu)要(yao)以項(xiang)(xiang)目(mu)上(shang)網電(dian)價或(huo)同一業主在運項(xiang)(xiang)目(mu)減補金額為標準(zhun)開展競(jing)爭(zheng)性配(pei)置(zhi)。即，光伏項(xiang)(xiang)目(mu)要(yao)以降(jiang)低上(shang)網電(dian)價或(huo)放(fang)棄部分補貼金額的競(jing)爭(zheng)方(fang)式納入保(bao)障性并(bing)(bing)網資格(ge)。簡單來說，就是以“降(jiang)價或(huo)降(jiang)補”兩種出讓收益的方(fang)式換(huan)取并(bing)(bing)網資格(ge)。

在各省的保障并(bing)網項目中，以出讓收益換(huan)取并(bing)網資格(ge)的項目要占到各省消納(na)權(quan)重(zhong)的三分之一(yi)以上。

另外，市場化并網項目(mu)，即超出保障性(xing)規模的項目(mu)，若(ruo)仍(reng)有(you)意愿進行并網可(ke)以通過自行落實儲(chu)能(neng)和調峰(feng)方(fang)式（如抽水蓄(xu)能(neng)、儲(chu)熱(re)(re)型光熱(re)(re)發(fa)電、火(huo)電調峰(feng)、電化學儲(chu)能(neng)、可(ke)調節負荷等），之后由電網保障并網。

目前，減補幅(fu)度與保(bao)(bao)(bao)障(zhang)性(xing)并網(wang)(wang)(wang)項(xiang)目總體規模尚未明確，但三(san)分之一(yi)以(yi)上的保(bao)(bao)(bao)障(zhang)性(xing)并網(wang)(wang)(wang)項(xiang)目需要降低電價或降低補貼，無(wu)疑讓很多企業(ye)被迫讓利來換取并網(wang)(wang)(wang)資(zi)格（因為保(bao)(bao)(bao)障(zhang)并網(wang)(wang)(wang)項(xiang)目2021年(nian)底前無(wu)法并網(wang)(wang)(wang)，跨年(nian)后將會失(shi)去保(bao)(bao)(bao)障(zhang)并網(wang)(wang)(wang)項(xiang)目資(zi)格）。

另(ling)外，在市(shi)場化并網(wang)項目中，則暗示(shi)風電(dian)、光(guang)伏(fu)企(qi)業需要(yao)配(pei)備儲(chu)能(neng)設(she)施(shi)，現階段風電(dian)光(guang)伏(fu)項目能(neng)達到平價上網(wang)尚屬勉強，如果再配(pei)備儲(chu)能(neng)設(she)施(shi)無疑增加了企(qi)業建設(she)風電(dian)光(guang)伏(fu)電(dian)站的(de)(de)附(fu)加成本，這一政策不僅會(hui)增加企(qi)業投資(zi)風電(dian)光(guang)伏(fu)的(de)(de)非技術成本，而(er)且會(hui)降低企(qi)業的(de)(de)投資(zi)熱情。

2021年裝機(ji)預(yu)測(ce)方面，征(zheng)求意(yi)見稿中提(ti)出2021年風電、光(guang)伏發電量(liang)占(zhan)全社(she)會用電量(liang)的比重(zhong)達到11%左(zuo)右。根據(ju)中電聯發布(bu)的數據(ju)，2020年我國風電、光(guang)伏裝機(ji)合計(ji)約5.34億千(qian)瓦時，發電量(liang)約占(zhan)全社(she)會用電量(liang)的9.7%。以(yi)此推算，2021年預(yu)計(ji)風電、光(guang)伏新增裝機(ji)約為0.71億千(qian)瓦（71GW）。

征求意見稿中確定的(de)風電(dian)、光伏(fu)(fu)增長(chang)速度(du)恰(qia)好與2020年(nian)12月我國在(zai)氣候雄(xiong)心大會上(shang)的(de)承諾相(xiang)吻合：2030年(nian)，非(fei)化(hua)石能(neng)(neng)源占一次能(neng)(neng)源消(xiao)費比重(zhong)將(jiang)達到(dao)25%左右，風電(dian)、太陽能(neng)(neng)發電(dian)總裝(zhuang)機(ji)容量將(jiang)達到(dao)12億(yi)千(qian)瓦以(yi)上(shang)。不過遠(yuan)低(di)于2020年(nian)風電(dian)的(de)增長(chang)速度(du)（71GW），以(yi)及行(xing)業(ye)對2021年(nian)光伏(fu)(fu)裝(zhuang)機(ji)的(de)預測（70-90GW），由此造成(cheng)風電(dian)、光伏(fu)(fu)概念市值出(chu)現震蕩(dang)下行(xing)。

02、儲能是風光發展下一站

征(zheng)求意見稿中要求2021年(nian)市場化并(bing)網項(xiang)目建設(she)需(xu)要自行落(luo)實儲(chu)能(neng)和調(diao)峰方式，此舉雖然(ran)會增加風光項(xiang)目建設(she)成(cheng)本，但目前我國非水可再生能(neng)源(yuan)占比已(yi)經(jing)達到15%以(yi)上(shang)，其(qi)間歇性已(yi)經(jing)對電(dian)(dian)網造(zao)成(cheng)巨大沖擊，借(jie)鑒(jian)英國2019年(nian)發生的大停電(dian)(dian)經(jing)驗，中長(chang)期(qi)來(lai)看儲(chu)能(neng)設(she)施已(yi)經(jing)成(cheng)為新能(neng)源(yuan)發展(zhan)和保障電(dian)(dian)網穩定的關鍵(jian)一環。

1.電(dian)力系統安全提升(sheng)儲能需求

隨著可(ke)(ke)再生(sheng)(sheng)能源在電(dian)力(li)(li)系(xi)統(tong)(tong)中的(de)比例不斷提(ti)高，可(ke)(ke)再生(sheng)(sheng)能源的(de)間歇性、波動性對電(dian)網安(an)全的(de)影(ying)響愈加(jia)明(ming)顯。高比例的(de)新能源接入(ru)電(dian)力(li)(li)系(xi)統(tong)(tong)增加(jia)了(le)電(dian)網調(diao)節(jie)(jie)難度。而(er)儲能可(ke)(ke)應用(yong)于電(dian)力(li)(li)系(xi)統(tong)(tong)發(fa)電(dian)側、用(yong)電(dian)側等環(huan)節(jie)(jie)。在發(fa)電(dian)側儲能可(ke)(ke)用(yong)于電(dian)力(li)(li)調(diao)峰(feng)、系(xi)統(tong)(tong)調(diao)頻，在用(yong)電(dian)側可(ke)(ke)以(yi)幫助分布式電(dian)力(li)(li)用(yong)戶發(fa)揮自發(fa)自用(yong)、提(ti)升電(dian)力(li)(li)可(ke)(ke)靠(kao)性等作用(yong)。

根據國際能(neng)源(yuan)署（IEA）對(dui)(dui)可再生(sheng)能(neng)源(yuan)對(dui)(dui)電(dian)網(wang)(wang)影響(xiang)分析(xi)，當可再生(sheng)能(neng)源(yuan)裝機占(zhan)比(bi)超過15%，將會對(dui)(dui)電(dian)網(wang)(wang)產(chan)生(sheng)較大(da)沖擊(ji)，要求大(da)大(da)增加(jia)電(dian)網(wang)(wang)靈(ling)活性(xing)(xing)要求，短(duan)期內需(xu)要增加(jia)調頻電(dian)站，中長期則需(xu)引入需(xu)求側(ce)(ce)管理和儲(chu)能(neng)設(she)施。而當可再生(sheng)能(neng)源(yuan)占(zhan)比(bi)超過25%以上，則面臨(lin)部(bu)分時段(duan)100%電(dian)力由可再生(sheng)能(neng)源(yuan)提(ti)供，電(dian)網(wang)(wang)穩(wen)定性(xing)(xing)面臨(lin)巨大(da)挑戰(zhan)，所有電(dian)廠都必須配備儲(chu)能(neng)設(she)施才能(neng)應對(dui)(dui)電(dian)源(yuan)側(ce)(ce)和負荷側(ce)(ce)的變化。

根(gen)據中電(dian)聯發布(bu)的數據，截至2020年底，全國全口徑發電(dian)裝機(ji)容(rong)量22.0億(yi)千瓦，其中，風電(dian)裝機(ji)為2.8億(yi)千瓦時，光(guang)伏裝機(ji)達到2.5億(yi)千瓦時，可見風電(dian)、光(guang)伏裝機(ji)占比(bi)已(yi)經(jing)達到24%左右。因此，我國非水可再生能源占電(dian)力系統(tong)比(bi)重已(yi)經(jing)處于15%-25%區間，短期內需(xu)要增加調頻(pin)電(dian)站，中長(chang)期來看需(xu)要建設大(da)量儲能設施才能解決(jue)電(dian)網的安全穩定問題。

2.儲能成本(ben)具備大幅下降空(kong)間

根據彭博新能(neng)源財經（BNEF）發布的(de)研究報告《EnergyStorageSystemCostsSurvey2020》，2020年一個完成安(an)裝的(de)、4小時電站級儲能(neng)系統的(de)成本范(fan)圍(wei)為(wei)235-446美元/千(qian)瓦時。

從系統(tong)成(cheng)本(ben)(ben)構成(cheng)來看(kan)，電(dian)池(chi)是儲(chu)(chu)能(neng)(neng)設施(shi)(shi)成(cheng)本(ben)(ben)最(zui)高的(de)部分，配置時(shi)(shi)長超(chao)過2小時(shi)(shi)的(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)設施(shi)(shi)，電(dian)池(chi)成(cheng)本(ben)(ben)占比超(chao)過50%。作(zuo)為儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)最(zui)貴的(de)核心部件，隨(sui)著我(wo)國寧德時(shi)(shi)代和比亞迪為首的(de)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)企業(ye)快速發展，鋰(li)電(dian)池(chi)技(ji)術(shu)(shu)仍然有巨大的(de)進(jin)(jin)步空間。與(yu)此同時(shi)(shi)，隨(sui)著我(wo)國新能(neng)(neng)源汽車產業(ye)不斷壯大，大量(liang)退役后的(de)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)可以用(yong)于(yu)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)設施(shi)(shi)進(jin)(jin)行梯次利用(yong)。因此，動(dong)力(li)電(dian)池(chi)技(ji)術(shu)(shu)進(jin)(jin)步和動(dong)力(li)電(dian)池(chi)體量(liang)增長可以進(jin)(jin)一(yi)步加(jia)速儲(chu)(chu)能(neng)(neng)行業(ye)成(cheng)本(ben)(ben)降低。

根據BNEF預測，到2030年(nian)鋰(li)電(dian)池組的平均價格有望進(jin)一步下降至68美(mei)元/kWh，較2020年(nian)降幅達58%，是儲能系統(tong)下降的最(zui)大(da)驅動(dong)力(li)。目(mu)前電(dian)池占儲能成本的比(bi)重約53%，到2030年(nian)，電(dian)池成占比(bi)有望進(jin)一步下降12%至41%。

2020年(nian)，我國(guo)儲能產業(ye)(ye)在技術成(cheng)本(ben)、應用(yong)、商(shang)業(ye)(ye)模式等方面均實現了突破。而隨著儲能系統設計優化、充(chong)放電(dian)標準化以及市(shi)場逐漸走向成(cheng)熟，將會進一步降低儲能項目的成(cheng)本(ben)。

3.強(qiang)制性配(pei)套(tao)政策促進風光儲一體化發(fa)展

2020年(nian)以來(lai)，中央和許(xu)多地(di)方政府發布的(de)政策要求風電、光伏(fu)項目搭配儲能(neng)設施，一(yi)般配置比(bi)例要達(da)到10%-20%，容(rong)量時(shi)長達(da)到2小時(shi)，“配置儲能(neng)優先(xian)并網(wang)”逐漸(jian)變為明確規則。

2021年(nian)2月19日，山東(dong)省(sheng)能源局印發《2021年(nian)全省(sheng)能源工作指導意見》，其(qi)中提出，建(jian)立獨(du)立儲(chu)能共享(xiang)和(he)儲(chu)能優先參與調(diao)峰調(diao)度機制(zhi)，新能源場站原則上配置不低于(yu)10%儲(chu)能設施(shi)。全省(sheng)新型(xing)儲(chu)能設施(shi)規(gui)模達到20萬(wan)千瓦(wa)左右。

2021年(nian)1月11日，寧(ning)夏(xia)自治區(qu)發(fa)改委《關于(yu)(yu)加快促進(jin)自治區(qu)儲(chu)能健康有序發(fa)展(zhan)的指(zhi)導(dao)意見（征求意見稿）》明確指(zhi)出要在新(xin)能源(yuan)富集的寧(ning)東、吳忠、中衛地區(qu)先行開展(zhan)儲(chu)能設(she)施建設(she)。建設(she)“新(xin)能源(yuan)+儲(chu)能”示(shi)范應用項目，并(bing)在全區(qu)推廣應用；“十四(si)五(wu)”期間，新(xin)能源(yuan)項目儲(chu)能配置比例不低于(yu)(yu)10%、連(lian)續儲(chu)能時長2小時以(yi)上。

2021年1月(yue)18日，青海省(sheng)發(fa)布(bu)《關于印發(fa)支(zhi)(zhi)持(chi)儲(chu)(chu)能(neng)產業發(fa)展若干措施（試(shi)行(xing)）的通知》，試(shi)行(xing)稿(gao)明(ming)確要積極推進(jin)儲(chu)(chu)能(neng)和可(ke)再(zai)生能(neng)源協同發(fa)展，實行(xing)“新(xin)能(neng)源+儲(chu)(chu)能(neng)”一體(ti)化(hua)(hua)開發(fa)模式。新(xin)建新(xin)能(neng)源項(xiang)目(mu)配(pei)置儲(chu)(chu)能(neng)設備比例不低于10%、儲(chu)(chu)能(neng)時(shi)長2小時(shi)以上(shang)。并對(dui)儲(chu)(chu)能(neng)配(pei)比高、時(shi)間(jian)長的一體(ti)化(hua)(hua)項(xiang)目(mu)給(gei)予優先支(zhi)(zhi)持(chi)。

目前，除山東、寧夏、青海以(yi)外(wai)，湖(hu)南、貴州、內蒙古和山西等多個省(sheng)區均發(fa)(fa)(fa)布新能源配置儲(chu)能方案，要求在發(fa)(fa)(fa)展光伏、風(feng)電時強(qiang)制配儲(chu)能。未來，隨著(zhu)風(feng)電光伏發(fa)(fa)(fa)電的進一步開發(fa)(fa)(fa)，儲(chu)能設施(shi)有望全面成為強(qiang)制性配套設施(shi)。

03、國網發布“碳達峰、碳中和”方案

雖然(ran)目前(qian)風電、光(guang)(guang)伏(fu)裝機(ji)預測遠低于此(ci)前(qian)行(xing)業預測的2020年(nian)新增裝機(ji)水(shui)平。但是，在能源局發(fa)布(bu)2021年(nian)風電、光(guang)(guang)伏(fu)建設征求意見(jian)的同時，國(guo)網發(fa)布(bu)了碳達(da)峰、碳中(zhong)和行(xing)動方(fang)案，從(cong)國(guo)網行(xing)動方(fang)案來(lai)看，中(zhong)長期風電光(guang)(guang)伏(fu)仍(reng)然(ran)具有巨大(da)的發(fa)展潛力。

國(guo)家電(dian)網(wang)(wang)3月1日發(fa)(fa)布的(de)(de)“碳(tan)達峰(feng)、碳(tan)中(zhong)(zhong)和”行動(dong)方(fang)案，明確提出了實現我(wo)國(guo)“碳(tan)達峰(feng)、碳(tan)中(zhong)(zhong)和”目標的(de)(de)路徑研究和實施方(fang)案。此(ci)次(ci)國(guo)家電(dian)網(wang)(wang)“碳(tan)達峰(feng)碳(tan)中(zhong)(zhong)和”行動(dong)方(fang)案內容豐富，對未來國(guo)網(wang)(wang)范圍(wei)內的(de)(de)電(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)結構變化提出了明確的(de)(de)應對措施。在(zai)發(fa)(fa)展清(qing)潔(jie)(jie)能源(yuan)(yuan)(yuan)方(fang)面主要從打(da)造清(qing)潔(jie)(jie)能源(yuan)(yuan)(yuan)優化配(pei)置平臺、做(zuo)好清(qing)潔(jie)(jie)能源(yuan)(yuan)(yuan)并網(wang)(wang)消納等(deng)方(fang)面入手(shou)構建(jian)國(guo)網(wang)(wang)多元(yuan)化清(qing)潔(jie)(jie)能源(yuan)(yuan)(yuan)供應體系。

方案提(ti)出(chu)國網將在(zai)能(neng)(neng)(neng)源供給側大(da)力發(fa)展(zhan)(zhan)清潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源，最(zui)大(da)限度(du)開(kai)發(fa)利用風電(dian)、太(tai)陽能(neng)(neng)(neng)發(fa)電(dian)等(deng)新能(neng)(neng)(neng)源。同時加大(da)跨區輸送清潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源力度(du)。將持續提(ti)升已(yi)建輸電(dian)通道利用效率，作為電(dian)網發(fa)展(zhan)(zhan)主要內(nei)容(rong)和(he)重點(dian)任務。

國(guo)網公司計劃在(zai)“十四五(wu)”期間規劃建成7回(hui)特高壓(ya)直流線路，新(xin)增輸(shu)(shu)電(dian)能(neng)力5600萬千(qian)瓦(wa)。新(xin)增跨區輸(shu)(shu)電(dian)通(tong)道以輸(shu)(shu)送(song)清(qing)潔能(neng)源(yuan)為主，到(dao)2025年，國(guo)網公司經營區跨省跨區輸(shu)(shu)電(dian)能(neng)力達到(dao)3.0億(yi)千(qian)瓦(wa)，輸(shu)(shu)送(song)清(qing)潔能(neng)源(yuan)占比達到(dao)50%。另外(wai)，2030年國(guo)網經營區風(feng)電(dian)、太陽能(neng)發電(dian)總裝機(ji)達到(dao)10億(yi)千(qian)瓦(wa)時以上。

方案指出，要大力(li)發展靈活性(xing)電源(yuan)，推進煤(mei)電靈活性(xing)改造和調(diao)(diao)峰氣電建設，推廣應用大規模儲能裝(zhuang)置，持(chi)續推進抽水蓄(xu)(xu)能建設，規劃2025年公司經營區抽蓄(xu)(xu)總裝(zhuang)機超過5000萬千瓦，全面提高系統調(diao)(diao)節能力(li)。

“碳(tan)達(da)峰(feng)、碳(tan)中和”行(xing)動(dong)方案的發(fa)布，說明國網(wang)在“風光(guang)火儲一(yi)體(ti)化”發(fa)展(zhan)思想下(xia)正(zheng)不斷發(fa)力促進新(xin)能(neng)源就地消納，加快構建(jian)新(xin)能(neng)源消納市場機制，對風電光(guang)伏發(fa)展(zhan)是一(yi)個重大利好消息。

04、結語

雖然能(neng)源局發(fa)布(bu)的(de)(de)征求意見稿短期(qi)內沒有達(da)(da)到風電(dian)、光伏發(fa)展的(de)(de)預期(qi)目標，但隨著儲(chu)能(neng)的(de)(de)發(fa)展，以(yi)及國(guo)網的(de)(de)“碳達(da)(da)峰(feng)、碳中和”行(xing)動方案(an)顯示(shi)出的(de)(de)電(dian)網企業在雙碳目標中的(de)(de)責任和擔當。2030年(nian)我國(guo)的(de)(de)風光裝機達(da)(da)到12億(yi)千瓦(wa)(wa)以(yi)上，說明12億(yi)千瓦(wa)(wa)是底線，在12億(yi)千瓦(wa)(wa)“以(yi)上”風電(dian)、光伏發(fa)展還有無限想象空間(jian)。