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國家電網巨輪轉向，在(zai)泛在(zai)電力(li)物聯網風口(kou)下(xia)，資本市(shi)場(chang)迎(ying)來狂歡。

3月8日，國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網(wang)組(zu)織(zhi)召(zhao)開泛在電(dian)(dian)(dian)力物(wu)聯網(wang)建設(she)工(gong)作部署電(dian)(dian)(dian)視電(dian)(dian)(dian)話會議，加快(kuai)推進“三型兩網(wang)、世界一流(liu)”戰略落地實施。這(zhe)(zhe)一戰略在2019年國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網(wang)“兩會”報告中(zhong)確(que)立，國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網(wang)內部形容這(zhe)(zhe)是一個“脫胎換骨、浴火(huo)重生的過程”，于“大云物(wu)移(yi)智”等信息技(ji)術、智能技(ji)術服務商而言蘊含著巨大掘金(jin)機會。

在投資預期指引下，泛(fan)在電(dian)(dian)(dian)力(li)物聯(lian)網(wang)概念(nian)在資本市場(chang)被放大，3月11日泛(fan)在電(dian)(dian)(dian)力(li)物聯(lian)網(wang)指數（8841191）登陸A股，3.11-12日與之相(xiang)關(guan)的智能(neng)電(dian)(dian)(dian)網(wang)、特高(gao)壓、能(neng)源(yuan)互聯(lian)網(wang)公(gong)司領漲大盤，資本市場(chang)更樂(le)意為設備公(gong)司做出高(gao)估值評(ping)級。對多數傳統電(dian)(dian)(dian)力(li)設備公(gong)司而言，電(dian)(dian)(dian)網(wang)轉型(xing)帶(dai)來的財富效(xiao)應可以(yi)持續多年。不過，3月13日熱(re)捧的電(dian)(dian)(dian)力(li)物聯(lian)網(wang)板(ban)塊出現分化。

電網轉型新賽道

泛在電(dian)(dian)力(li)物(wu)聯網，是指圍(wei)繞電(dian)(dian)力(li)系(xi)統各環節（發電(dian)(dian)、電(dian)(dian)網、用戶、設(she)備、政(zheng)府等），充分應用移動互聯、人工智(zhi)能等現(xian)代(dai)信息(xi)技(ji)術(shu)、先進通信技(ji)術(shu)，實現(xian)電(dian)(dian)力(li)系(xi)統各環節萬物(wu)互聯、人機(ji)交互，具有狀態全(quan)面感知、信息(xi)高效處理(li)、應用便(bian)捷靈活特(te)征的(de)智(zhi)慧服務(wu)系(xi)統。

在(zai)能(neng)源行(xing)業新的產業格局(ju)下，國家(jia)電(dian)網強調推動“兩網”建設，其中智能(neng)電(dian)網通過(guo)特高壓及各級(ji)電(dian)網承載(zai)(zai)電(dian)力(li)流(liu)，服務(wu)于(yu)傳統輸配電(dian)業務(wu)；泛(fan)在(zai)電(dian)力(li)物聯網通過(guo)承載(zai)(zai)數據(ju)流(liu)，使電(dian)力(li)業務(wu)數據(ju)化(hua)，電(dian)力(li)數據(ju)業務(wu)化(hua)。

按照國家電(dian)網(wang)(wang)(wang)目標，2021年初步建成泛在電(dian)力物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)，到(dao)2024年建成泛在電(dian)力物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)，全面形(xing)成共(gong)建共(gong)治共(gong)享的(de)能源互聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)生(sheng)態圈(quan)，實現能源流(liu)(liu)、業務流(liu)(liu)、數據流(liu)(liu)“三流(liu)(liu)合一”。可以預見的(de)是，泛在電(dian)力物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)則(ze)是電(dian)網(wang)(wang)(wang)公司未來五到(dao)十年投資建設(she)的(de)重心(xin)。

領(ling)航智庫(ku)獲(huo)悉，國(guo)(guo)家電(dian)網為此調(diao)整(zheng)內設機構及(ji)部(bu)分核心部(bu)門，將(jiang)國(guo)(guo)家電(dian)網信通(tong)部(bu)與運(yun)監中心合(he)并(bing)成立互聯網部(bu)，同時調(diao)整(zheng)國(guo)(guo)網產(chan)業部(bu)等(deng)部(bu)門負(fu)責人，原南瑞集團董(dong)事長、國(guo)(guo)網電(dian)科(ke)院(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)長奚國(guo)(guo)富調(diao)任(ren)產(chan)業部(bu)主任(ren)。奚國(guo)(guo)富此前主導國(guo)(guo)電(dian)南瑞集團資(zi)產(chan)重組，并(bing)在國(guo)(guo)家電(dian)網系統(tong)內部(bu)率先推出股(gu)權激勵計(ji)劃(hua)，這是其(qi)個人職業生(sheng)涯中濃墨重彩(cai)一筆。有鑒于此，資(zi)本市場對國(guo)(guo)家電(dian)網提(ti)高資(zi)產(chan)證(zheng)券(quan)化率、引(yin)入股(gu)權激勵預期增強。

從電(dian)網轉型的動機分析(xi)，在能源革命與數字革命大潮(chao)下(xia)，轉型是電(dian)網企業(ye)不(bu)得(de)不(bu)面臨、不(bu)得(de)不(bu)應對的宏大命題(ti)。尤其是在電(dian)力市場化進程(cheng)加劇的背景(jing)下(xia)：

（1）電(dian)網公司賺(zhuan)取購銷價(jia)差的商業模(mo)式不可持續，對內需提(ti)(ti)高治理水平(ping)，對外需拓展新(xin)興業務提(ti)(ti)高資(zi)產收益水平(ping)；

（2）電網(wang)(wang)一(yi)家獨大的體制環境(jing)很快不復(fu)存在，傳統電網(wang)(wang)業務將面對更激烈的市場競爭(zheng)；

（3）在(zai)輸配電(dian)價受到嚴格監管的(de)政策要求下，電(dian)網公共服務屬(shu)性(xing)愈來愈強，依托自然壟斷屬(shu)性(xing)具備開發新(xin)興業務的(de)優勢(shi)；

（4）在新(xin)能源接入、電(dian)力電(dian)子(zi)化、電(dian)力潮流多邊趨勢下，電(dian)網運行(xing)需要更穩定、更安全；

（5）從全球視(shi)野看，國家電網保障國家能(neng)源(yuan)安全、參(can)與全球市場競爭，除做大資(zi)產版圖(tu)外(wai)，需要借助信(xin)息、通信(xin)、人工智(zhi)能(neng)等軟實力亮劍。

泛在物聯網資本市場狂歡

3月11日，泛在電(dian)(dian)力(li)(li)物聯(lian)(lian)網指(zhi)數登陸(lu)A股，在資金(jin)對電(dian)(dian)網物聯(lian)(lian)網投資增加的強勢預期下，國(guo)家電(dian)(dian)網公司所屬岷(min)江水電(dian)(dian)、國(guo)電(dian)(dian)南瑞，電(dian)(dian)力(li)(li)終端(duan)采集設(she)備(bei)供(gong)應(ying)商(shang)（新聯(lian)(lian)電(dian)(dian)子、海興電(dian)(dian)力(li)(li)等）、電(dian)(dian)力(li)(li)軟件供(gong)應(ying)商(shang)（朗新科技、遠光軟件等）、電(dian)(dian)力(li)(li)終端(duan)載波芯片供(gong)應(ying)商(shang)（東軟載波、曉程科技等）等呈現(xian)集體上漲(zhang)潮。在資金(jin)驅動下，漲(zhang)勢向(xiang)配(pei)電(dian)(dian)設(she)備(bei)、特高(gao)壓設(she)備(bei)、電(dian)(dian)力(li)(li)設(she)備(bei)監測供(gong)應(ying)商(shang)蔓(man)延，這種(zhong)情形對于(yu)沉(chen)寂已(yi)久的制造業而(er)言是一(yi)種(zhong)救(jiu)贖。

其中，岷(min)江(jiang)水(shui)電(dian)(dian)(dian)（600131）領漲(zhang)全(quan)市場。岷(min)江(jiang)水(shui)電(dian)(dian)(dian)的轉身源自于(yu)國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網(wang)正在推進(jin)(jin)的一(yi)項(xiang)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組。1月25日岷(min)江(jiang)水(shui)電(dian)(dian)(dian)公告(gao)稱，國(guo)網(wang)信通擬(ni)以(yi)“云(yun)網(wang)融合”業(ye)務(wu)(wu)相關資產(chan)與岷(min)江(jiang)水(shui)電(dian)(dian)(dian)進(jin)(jin)行資產(chan)重(zhong)組，擬(ni)重(zhong)組業(ye)務(wu)(wu)主(zhu)要包括通信網(wang)絡建設(she)運營運維(wei)、云(yun)平臺及云(yun)應用(yong)服務(wu)(wu)等業(ye)務(wu)(wu)。重(zhong)組完成后，岷(min)江(jiang)水(shui)電(dian)(dian)(dian)不再是配(pei)售電(dian)(dian)(dian)主(zhu)體，而是國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網(wang)“云(yun)網(wang)融合”平臺。

根據方(fang)案，擬置入(ru)資產則為信產集(ji)團持有(you)的(de)中(zhong)電(dian)(dian)飛華67.31%股(gu)份、繼遠軟(ruan)件100%股(gu)權、中(zhong)電(dian)(dian)普(pu)華100%股(gu)權、中(zhong)電(dian)(dian)啟(qi)明(ming)星75%股(gu)權。四(si)家公司2017年未經(jing)審(shen)計(ji)的(de)營業收(shou)入(ru)合(he)計(ji)為54.41億(yi)元，凈利潤(run)合(he)計(ji)為3.24億(yi)元。

鑒于岷(min)江(jiang)水電(dian)(dian)平臺屬性(xing)，資本市場預(yu)期國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網(wang)信通公(gong)(gong)司所屬資產將(jiang)陸續打(da)包注入上(shang)市公(gong)(gong)司，岷(min)江(jiang)水電(dian)(dian)屆時也將(jiang)成(cheng)為國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網(wang)推進泛在(zai)電(dian)(dian)力物聯(lian)網(wang)的(de)唯一(yi)(yi)平臺。在(zai)這一(yi)(yi)預(yu)期下，公(gong)(gong)司股價(jia)和市值一(yi)(yi)路(lu)飆升(sheng)(sheng)。股價(jia)從停牌前的(de)6.19元上(shang)升(sheng)(sheng)至(zhi)3月12日的(de)25.29元，漲(zhang)幅達308.6%；公(gong)(gong)司市值由(you)31億元飆升(sheng)(sheng)至(zhi)120億元上(shang)下。

面(mian)對股價異常波(bo)動(dong)，3月(yue)12日(ri)岷江水(shui)電并發(fa)布(bu)風險提示公(gong)(gong)告，稱目前泛在(zai)電力物聯網尚處于啟動(dong)階段，公(gong)(gong)司及(ji)擬注入資產能否獲得相(xiang)關項目存(cun)在(zai)不確定性。

同期因(yin)股價(jia)異常(chang)波動(dong)發布(bu)公告的是國電南(nan)瑞(rui)，這(zhe)家國家電網(wang)系統內(nei)自動(dong)化龍頭公司在3月8日、3月11日、3月12日連續(xu)三(san)個交易日內(nei)日收盤價(jia)格漲幅偏離值累(lei)計達到(dao)20%，公司公告稱目前生產(chan)(chan)經營正常(chang)，“泛在電力物聯網(wang)”對公司生產(chan)(chan)經營未(wei)產(chan)(chan)生影響。

泛(fan)在(zai)電力物聯(lian)網(wang)建設是一個系統工程，資本的逐利(li)性(xing)決定其不會陪(pei)伴(ban)行業長跑。3月(yue)13日，wind泛(fan)在(zai)電力物聯(lian)網(wang)板塊(kuai)出現調整，納(na)入指數(shu)的42家(jia)公司中(zhong)，28家(jia)公司大幅下跌(die)，龍(long)頭(tou)標的岷江水電報跌(die)停(ting)。盡管如此，新聯(lian)電子(zi)、曉程科(ke)技、國電南(nan)自等仍然獲第三(san)個漲停(ting)。

二級市場(chang)短期(qi)(qi)波動背后(hou)是(shi)資金(jin)驅動，大筆資金(jin)介(jie)入的背后(hou)是(shi)對電網投資財富效(xiao)應的高預期(qi)(qi)。但從產業(ye)角(jiao)度看，更希望(wang)資金(jin)能助(zhu)力芯(xin)片、傳感器等核心(xin)技術研發，而非短期(qi)(qi)炒作。

數據采集、傳感終端是第一投資重地

國家電網(wang)(wang)跳出電力(li)管道運營商的(de)角(jiao)色(se)，試圖構(gou)建一個萬物(wu)互聯、人機交(jiao)互是泛在電力(li)物(wu)聯網(wang)(wang)的(de)生態。從網(wang)(wang)絡(luo)架構(gou)上看(kan)，泛在電力(li)物(wu)聯網(wang)(wang)包含感(gan)知(zhi)層(ceng)(ceng)、網(wang)(wang)絡(luo)層(ceng)(ceng)、平臺(tai)層(ceng)(ceng)、應用層(ceng)(ceng)四(si)層(ceng)(ceng)結(jie)構(gou)。

如果電(dian)(dian)(dian)網公司這場(chang)轉型如期成功(gong)，屆時（2024年）電(dian)(dian)(dian)網企業(ye)對內可以(yi)實現(xian)跨部門協同（生產與(yu)營銷貫通），全面感知源網荷儲設備運(yun)行狀態(tai)，提(ti)升電(dian)(dian)(dian)網運(yun)行管理水(shui)平，促進新(xin)能(neng)源消納(na)并(bing)網；對外實現(xian)數(shu)據共享，實時響應客戶、政(zheng)府部門、設備供應商(shang)、發電(dian)(dian)(dian)端等需求，創新(xin)大數(shu)據分析、金融服務(wu)、節能(neng)等新(xin)利(li)潤(run)增長(chang)點。

從(cong)分步實(shi)(shi)(shi)施的(de)路(lu)徑(jing)看(kan)，電力(li)物(wu)聯網的(de)搭建(jian)首先從(cong)感(gan)(gan)(gan)知層基礎設施搭建(jian)開始。感(gan)(gan)(gan)知層是由大量的(de)具有感(gan)(gan)(gan)知、通(tong)(tong)信(xin)、識別能(neng)力(li)的(de)智能(neng)物(wu)體與感(gan)(gan)(gan)知網絡組成(cheng)。這包括配電側采集(ji)裝置、通(tong)(tong)信(xin)設備、邊緣計(ji)算等產品，通(tong)(tong)過終端設備實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)能(neng)源匯集(ji)、傳輸、轉換、利用(yong)各環節設備、客戶的(de)狀態全(quan)感(gan)(gan)(gan)知、業(ye)(ye)務全(quan)穿透。基于感(gan)(gan)(gan)知層采集(ji)系統的(de)完善，電網系統各個(ge)要素才可以實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)數字(zi)化管理，實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)能(neng)源業(ye)(ye)務數據化。

由此，數據(ju)采(cai)集、傳感等智能終端設備是(shi)泛(fan)在電(dian)力物(wu)聯網投資(zi)的(de)第一重(zhong)地，數據(ju)采(cai)集是(shi)數據(ju)商業(ye)化應用(yong)的(de)前端。

根據(ju)國(guo)家電(dian)網(wang)數據(ju)，到2018年底，國(guo)網(wang)接入(ru)的智(zhi)能(neng)終(zhong)端設備(bei)超過(guo)5.4億(yi)(yi)臺（套），采集數據(ju)日增量超過(guo)60TB，覆蓋用戶4.6億(yi)(yi)戶；車聯(lian)網(wang)接入(ru)充電(dian)樁超過(guo)28萬個。按(an)照國(guo)家電(dian)網(wang)公司(si)規劃(hua)，預計到2025年接入(ru)終(zhong)端設備(bei)將超過(guo)10億(yi)(yi)只，到2030年將超過(guo)20億(yi)(yi)只。

在泛在電(dian)力物聯網的(de)美妙遠(yuan)景前，基層(ceng)數(shu)據(ju)的(de)采集甚(shen)至比平(ping)臺(tai)層(ceng)的(de)搭(da)建(jian)更重(zhong)要(yao)。只有(you)在感(gan)知層(ceng)數(shu)據(ju)完成采集后，數(shu)據(ju)應用(yong)、智慧能(neng)源服務平(ping)臺(tai)的(de)搭(da)建(jian)才有(you)基礎。所謂，積硅(gui)步至千里大概就是這個意(yi)思吧。