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核心內容：

近日，東北證券、西部證券接連(lian)發布關于光熱發電產業(ye)的行業(ye)研報，一致(zhi)看好(hao)光熱發電行業(ye)的未來發展前景。

其中東北證券研報(bao)指出，光(guang)熱(re)發電(dian)產(chan)業(ye)端已經完成了從示范項目到成熟應用到大規模招標(biao)的過渡(du)，光(guang)熱(re)儲能賽(sai)道今年有望成為(wei)爆發元年。

西部(bu)證券研(yan)報(bao)指出(chu)，政(zheng)策利好與自身(shen)優勢雙(shuang)重加碼，光熱發電(dian)正迎來新(xin)熱潮。

核心個股首航高科連日大漲引市場關注

最近，一個新的概(gai)念似乎正在(zai)默(mo)默(mo)發酵(jiao)，光熱發電/儲能。

8月(yue)8日(ri)(ri)，其核心個股(gu)首航高科獲(huo)龍虎榜機構席(xi)位大(da)買，三機構聯(lian)合(he)買入累計1.2億。東北證券(quan)最新研(yan)報(bao)指出(chu)，這(zhe)是近幾(ji)年來機構首次(ci)正(zheng)式買入這(zhe)個票。而自7月(yue)18日(ri)(ri)的相對低點以(yi)來，公司股(gu)價17個交易(yi)日(ri)(ri)內已經大(da)漲接(jie)近70%。

截至8月(yue)11日15:00，首航高科當日股(gu)價再次大漲5.13%，收盤(pan)價升至5.33元/股(gu)。

資料顯示，首航高科擁有光(guang)(guang)熱發電熔(rong)鹽(yan)儲能(neng)技(ji)術，在(zai)酒泉市肅州(zhou)區投建“光(guang)(guang)熱+光(guang)(guang)伏+風電”“光(guang)(guang)伏+儲能(neng)”新能(neng)源(yuan)發電基地(di)。公(gong)(gong)司7月(yue)底公(gong)(gong)告(gao)中標(biao)三(san)峽能(neng)源(yuan)青海格爾木(mu)100MW光(guang)(guang)熱項(xiang)目(mu)EPC總承包(bao)招標(biao)，金額(e)16.48億。8月(yue)3日再度公(gong)(gong)告(gao)擬投建200MW熔(rong)鹽(yan)塔式光(guang)(guang)熱儲能(neng)發電等項(xiang)目(mu)。

圖(tu)：首航敦煌100MW+10MW塔式光熱電(dian)站

東北(bei)證券表(biao)示，隨著各大訂單的落地，產業端已經完成了從示范項目到成熟應用到大規模(mo)招標的過渡，光熱儲能賽道今年有望(wang)成為爆發元年。

自帶儲能的發電形式

光(guang)熱發電(dian)和光(guang)伏發電(dian)是太陽(yang)能發電(dian)的兩種形式。

光(guang)(guang)伏發電(dian)是利用太陽能(neng)電(dian)池的光(guang)(guang)生伏特(te)效應，將太陽輻(fu)射(she)能(neng)直接轉化為(wei)電(dian)能(neng)；而光(guang)(guang)熱(re)發電(dian)是經(jing)過(guo)“光(guang)(guang)能(neng)－熱(re)能(neng)－機械能(neng)－電(dian)能(neng)”的轉化過(guo)程實現發電(dian)。

所謂光(guang)熱(re)發(fa)電，是(shi)利用大量(liang)反(fan)射鏡以聚(ju)焦(jiao)的(de)方式將(jiang)太陽光(guang)聚(ju)集起來，加熱(re)工質，先將(jiang)太陽能(neng)(neng)轉化為熱(re)能(neng)(neng)，并將(jiang)熱(re)能(neng)(neng)儲存起來，在(zai)需要發(fa)電時，再利用高(gao)溫(wen)工質產生高(gao)溫(wen)高(gao)壓的(de)蒸汽，驅動汽輪發(fa)電機(ji)組(zu)發(fa)電（光(guang)能(neng)(neng)→熱(re)能(neng)(neng)→機(ji)械能(neng)(neng)→電能(neng)(neng)）。

而(er)正因為光(guang)(guang)熱(re)(re)發電(dian)特(te)有的光(guang)(guang)熱(re)(re)轉換過程(cheng)，也使光(guang)(guang)熱(re)(re)發電(dian)自帶(dai)儲(chu)(chu)能本領，中(zhong)航(hang)證券指出，自帶(dai)儲(chu)(chu)能是(shi)光(guang)(guang)熱(re)(re)發電(dian)最大(da)的優(you)勢之(zhi)一。

西部證券指(zhi)出，我國正加速(su)構建“以新能(neng)源為(wei)主體的新型電力系(xi)統”，光熱發電集發電與(yu)儲能(neng)為(wei)一身，將在(zai)有效解決新能(neng)源發電波動性問題上扮(ban)演重要的角色。

光熱發電還有哪些優勢？

據(ju)西部證券研報，光熱(re)發電核心優勢如下：

1）連續、穩定：太陽(yang)能(neng)熱發電(dian)自(zi)帶大容量、低成本的(de)儲能(neng)系統，可實現24小時連續、穩定發電(dian)，也(ye)可按需求滿足早(zao)晚(wan)高峰、尖(jian)峰時段及夜間用電(dian)，替代部分火電(dian)機(ji)組承擔電(dian)力系統的(de)基礎負荷。

2）調(diao)(diao)節能(neng)(neng)力強：據(ju)《2021年(nian)中國(guo)(guo)太陽(yang)(yang)(yang)能(neng)(neng)熱(re)發(fa)電行業藍皮(pi)書》，我國(guo)(guo)2018年(nian)并網的(de)3座商業化太陽(yang)(yang)(yang)能(neng)(neng)熱(re)發(fa)電示范項目的(de)太陽(yang)(yang)(yang)能(neng)(neng)熱(re)發(fa)電機組調(diao)(diao)峰深度最(zui)大(da)可(ke)達80%，爬坡速度快。

3）安全(quan)性高，適合大(da)容量(liang)儲(chu)能(neng)使用：自1982年4月美國SOLARONE以(yi)來(lai)，全(quan)球(qiu)669萬千瓦的太(tai)陽能(neng)熱發電(dian)裝機還未(wei)發生(sheng)過類似鋰電(dian)爆炸等安全(quan)性事(shi)故(gu)，是一種高安全(quan)性的儲(chu)能(neng)方(fang)式。

4）儲熱系(xi)統(tong)可(ke)(ke)雙(shuang)向(xiang)連接電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網，靈(ling)活調節電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)：太(tai)陽能(neng)(neng)熱發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)熔融鹽(yan)儲能(neng)(neng)系(xi)統(tong)，既可(ke)(ke)通過(guo)太(tai)陽能(neng)(neng)集熱系(xi)統(tong)給其充熱、儲熱，也(ye)可(ke)(ke)通過(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)加熱系(xi)統(tong)將網上的(de)峰值電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)轉化(hua)為熱能(neng)(neng)存儲發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)。這樣的(de)使用(yong)方式非常有利(li)于電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)統(tong)的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)平衡(heng)，也(ye)能(neng)(neng)很好地參(can)與電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市場交(jiao)易。

5）低碳、清(qing)潔(jie)、無污染(ran)：光熱發電全生命(ming)周期度電碳排放僅為(wei)火電的1/50、光伏發電的1/6，具(ju)有良好的生態環境效益(yi)，可助力雙碳目標的實現。

另外，2022年3月22日，國家發展改(gai)革委(wei)、國家能(neng)(neng)源局聯合印發《“十(shi)四五(wu)”現代能(neng)(neng)源體系規劃》表明(ming)，十(shi)四五(wu)將(jiang)推動光熱發電(dian)與(yu)風(feng)電(dian)光伏(fu)融(rong)合發展、聯合運行，因地制宜(yi)發展儲(chu)熱型(xing)太陽(yang)能(neng)(neng)熱發電(dian)。

西部證券(quan)表(biao)示，政策利好與自身優勢(shi)雙重加碼，光熱發電正迎來(lai)新熱潮。

數據顯示，目前(qian)我國光熱(re)累計(ji)裝(zhuang)機規模僅有589MW，主要集中在(zai)2018-2019年建(jian)成(cheng)，進入2022年招標重新加快，截(jie)止目前(qian)累計(ji)招標項目規模達到613MW，在(zai)建(jian)項目規模達2595MW，若均按(an)計(ji)劃建(jian)成(cheng)，十四五期間(jian)投運規模同(tong)比(bi)增(zeng)幅(fu)390%。

行業有望迎爆發元年

東北證券也指(zhi)出，其看(kan)好(hao)光(guang)熱儲能(neng)這個賽道今年就是(shi)爆發(fa)元年，主要依據如(ru)下：

首先是，產(chan)業端已經完成了從示范(fan)項目到成熟應用(yong)到大(da)規(gui)模招標的過(guo)渡，產(chan)業趨(qu)勢不可忽視。風(feng)光(guang)大(da)基地建(jian)設需(xu)要大(da)規(gui)模、高強度(du)儲(chu)(chu)能配建(jian)，全生(sheng)命周期(qi)投(tou)資成本光(guang)熱較電化學儲(chu)(chu)能節省(sheng)一半，還更安(an)全。

其(qi)次產業(ye)邏輯變(bian)化(hua)將(jiang)(jiang)帶來(lai)估值(zhi)與業(ye)績(ji)雙提(ti)升。東北(bei)證券認(ren)為(wei)，以(yi)前(qian)是光伏與光熱(re)PK發(fa)電成本，產業(ye)邏輯不通，但現在(zai)定位(wei)(wei)大(da)基地配儲建設，儲能(neng)地位(wei)(wei)提(ti)升，相關公司的估值(zhi)與業(ye)績(ji)都將(jiang)(jiang)面(mian)臨重(zhong)估。

市(shi)場(chang)空間方面，按照IEA預測(ce)，中(zhong)(zhong)國(guo)光熱(re)發電(dian)市(shi)場(chang)到(dao)2030年(nian)將達(da)到(dao)29GW裝(zhuang)機，到(dao)2040年(nian)翻(fan)至88GW裝(zhuang)機，到(dao)2050年(nian)將達(da)到(dao)118GW裝(zhuang)機，成為全球繼美國(guo)、中(zhong)(zhong)東、印度、非洲之后的(de)第四大市(shi)場(chang)，照此看來，光熱(re)發電(dian)萬億(yi)級市(shi)場(chang)才(cai)剛剛拉開帷幕。

相關產業鏈及公司布局

光熱發電的產業鏈可以分為基礎材料、裝備制造、電站EPC、電站運營、電力輸配等幾個環節。目前我國光熱發電產業鏈條完整，但規模還較小，不少領域發展時間較短，核心環節在于裝備制造和電站EPC。【了解更多光熱發電產業鏈上市公司，可點擊標題查看下文：29家涉光熱發電業務上市公司2021年光熱動態盡覽】

西部(bu)證券特別指出，保溫材料(liao)為受益于光熱(re)發展的(de)細分行業之一，按照(zhao)當前在建項目(mu)規(gui)模測算預計(ji)5年內將(jiang)帶來8.3億(yi)元的(de)新增需(xu)求。

光熱電(dian)站涉及到熱能與電(dian)能的轉換，多個設備和管道有保(bao)溫需(xu)求，目前光熱發電(dian)系統中使用(yong)的保(bao)溫材料主(zhu)要包括陶瓷纖維制品、硅酸鎂板、氣(qi)凝膠、巖棉保(bao)溫氈等(deng)。

按40%的滲(shen)透率(lv)進行保(bao)守測(ce)算，“十四(si)五”期(qi)間有(you)望帶來8.29億元的陶(tao)瓷纖(xian)維(wei)新增需求(qiu)，平均每年增加(jia)1.66億元的陶(tao)纖(xian)需求(qiu)，相當于當年國(guo)內市(shi)場(chang)總量的3%左右。

相關(guan)公司方面，西部證券表示可(ke)以關(guan)注保溫材料龍頭魯(lu)陽(yang)節能(neng)，此外可(ke)以關(guan)注首航高科、西子潔能(neng)。

注：如需獲取上述研報可添加平臺工作人員微信cspswd。