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如果問今年國(guo)慶中秋長假后A股哪個板塊(kuai)最引人注(zhu)目的(de)話，那非光伏莫屬。

節后第(di)一個(ge)(ge)交易日，當其他(ta)板(ban)塊個(ge)(ge)股(gu)還在(zai)猶抱琵琶、七上(shang)八(ba)下(xia)之時，光(guang)伏(fu)板(ban)塊上(shang)市公(gong)司已全線翻紅，且大批封板(ban)。

其中，隆基股份收盤價為(wei)82.00元，創下歷(li)史(shi)新高，總(zong)市(shi)值突破3000億元。

業(ye)內人(ren)士告訴記者(zhe)，光伏板塊集體大(da)漲既有光伏玻璃價格于長(chang)假期(qi)間創新高(gao)的短期(qi)刺激因素，也有行業(ye)進(jin)入四(si)季(ji)度旺季(ji)的中期(qi)誘因，更(geng)有“十四(si)五”規劃(hua)提高(gao)可再(zai)生能源比重、各國提升碳(tan)減排戰略(lve)高(gao)度的長(chang)期(qi)大(da)背景。

光伏玻璃價格漲至歷史最高

細分子行業光伏玻(bo)璃率先吹響光伏板塊大漲的號角(jiao)。記(ji)者從業內獲(huo)悉，就在剛(gang)剛(gang)過去的長假期間，光伏玻(bo)璃價格延續此(ci)前漲勢，升至(zhi)40元/平方米，站(zhan)上歷史新高。

業內(nei)機構(gou)PVInfoLink發布的最(zui)新數據顯示，過去一(yi)周，3.2mm鍍(du)膜(mo)光伏玻(bo)璃(li)均價(jia)為37元(yuan)/平方米(mi)，最(zui)高(gao)價(jia)達40元(yuan)/平方米(mi)，周漲(zhang)幅為5.7%；2.0mm鍍(du)膜(mo)光伏玻(bo)璃(li)均價(jia)為28元(yuan)/平方米(mi)，最(zui)高(gao)為29元(yuan)/平方米(mi)。8月以來(lai)，光伏玻(bo)璃(li)價(jia)格(ge)已上漲(zhang)超50%，目前已漲(zhang)至歷史最(zui)高(gao)位。該機構(gou)預測(ce)，光伏玻(bo)璃(li)價(jia)格(ge)下周漲(zhang)幅仍(reng)將大于(yu)3%。

多名采購人員反饋(kui)，已(yi)接到玻璃企(qi)業的漲(zhang)價通(tong)知，其中部分廠(chang)家(jia)的報價的確達到40元/平方米。

據智匯光(guang)(guang)伏(fu)創始人王(wang)淑娟分析，光(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)價格大(da)漲的(de)原因一(yi)方(fang)面是新增(zeng)產能受限(xian)。2019年(nian)1月3日(ri)，工信(xin)部發(fa)布(bu)了《水(shui)泥玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)行業產能置換實施(shi)辦法(fa)操(cao)作問答》中，將光(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)列入(ru)產能置換范圍，即只(zhi)有在淘汰舊產能的(de)情(qing)況下，才能上新產能。雖然光(guang)(guang)伏(fu)組件采(cai)用是透光(guang)(guang)率(lv)高的(de)超白玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)，但后者(zhe)也被“一(yi)刀切(qie)”，籠統納入(ru)限(xian)制(zhi)范圍。而與普(pu)通玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)相比，光(guang)(guang)伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)對(dui)品質要求高很多(duo)，并不(bu)是所有的(de)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)都可用于光(guang)(guang)伏(fu)。

另一(yi)方(fang)面，市(shi)場需(xu)求大幅(fu)增(zeng)長也(ye)是玻璃價格的(de)推手。伴隨全球可(ke)再生能源需(xu)求的(de)增(zeng)長，光(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件需(xu)求也(ye)在快速增(zeng)長，加上今(jin)年(nian)以來雙面雙玻組(zu)件應用(yong)(yong)比例提高，用(yong)(yong)于光(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件的(de)超(chao)白玻璃產能無法滿(man)足需(xu)求，成為制約光(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件產量的(de)重要因(yin)素。

四季度旺季將至

光伏板(ban)塊大漲(zhang)的另一層原因是業內預(yu)期四季(ji)度會迎來安裝旺季(ji)。

亞歐清(qing)潔能(neng)源(yuan)咨詢機構(gou)AECEA的最新報告(gao)顯示，補貼計(ji)劃(hua)推動了(le)國(guo)內戶用太陽能(neng)領域的發展，后者今(jin)年的裝(zhuang)機容(rong)量(liang)預計(ji)可達(da)6至(zhi)7吉瓦(wa)(wa)。大型項目則受制(zhi)于更為復雜的動態商業(ye)環境。如果需求強勁，則光伏產(chan)業(ye)鏈價格很可能(neng)會(hui)維持高(gao)(gao)(gao)位。該機構(gou)將(jiang)全年預期調高(gao)(gao)(gao)至(zhi)28至(zhi)34吉瓦(wa)(wa)（此前為23至(zhi)31吉瓦(wa)(wa)）。提高(gao)(gao)(gao)預期的一項考慮因素是歷史數據——2019年四季度(du)的太陽能(neng)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)為14吉瓦(wa)(wa)。

中(zhong)國光(guang)伏(fu)行業協會秘書長王勃華表示，盡(jin)管因疫情原因多家國際分析機構紛紛下調(diao)對2020年全球新(xin)增光(guang)伏(fu)裝(zhuang)機的市場預期，但(dan)中(zhong)國光(guang)伏(fu)企業憑(ping)借堅強的韌性仍保持了相(xiang)對穩定的發展態勢。預計在(zai)(zai)政策(ce)拉動下，國內市場有(you)望在(zai)(zai)今年四(si)季度迎來(lai)裝(zhuang)機高潮，全球光(guang)伏(fu)市場需求也將有(you)所好轉。

SOLARZOOM新能(neng)源智庫(ku)分析顯示(shi)，今年四季度(du)需(xu)求(qiu)好轉(zhuan)的原(yuan)因有兩方面：一是(shi)2020年競(jing)電(dian)(dian)價項目將于(yu)四季度(du)集中落(luo)地。盡管組件價格受供給(gei)側(ce)影(ying)響而上漲(zhang)，但仍會有大量競(jing)電(dian)(dian)價項目業(ye)主(zhu)會選(xuan)擇在今年四季度(du)完成并網。二(er)是(shi)美(mei)國(guo)、日本、歐洲等(deng)高端市場對光伏組件價格上漲(zhang)的敏感度(du)更低，卻在一定程度(du)上受益(yi)于(yu)流動性寬松。因此，海外高端市場的需(xu)求(qiu)在四季度(du)值得期待。

東吳電(dian)新一位(wei)研究(jiu)員(yuan)預計(ji)，受搶裝(zhuang)影(ying)響，國內四季度單季裝(zhuang)機量預計(ji)可達(da)20吉瓦(wa)左(zuo)右(you)，或超(chao)前三季度裝(zhuang)機總和。

各國將碳減排提升至新的戰略高度

上述研(yan)究員同時認為(wei)，光伏標的(de)(de)全線(xian)大(da)漲的(de)(de)主要(yao)原因(yin)還在于(yu)近期各國將(jiang)碳減排和可再(zai)生能源提高到一個重要(yao)的(de)(de)戰略高度，提出的(de)(de)規劃目標賦予了光伏中長期的(de)(de)成長性，打開了未來十年的(de)(de)黃金發展周期。

中國(guo)最近(jin)宣布，將(jiang)(jiang)提高國(guo)家自主貢(gong)獻(xian)力度，采取(qu)更(geng)加有力的(de)政策(ce)和(he)措施，二(er)氧(yang)化碳排放力爭于(yu)2030年(nian)(nian)前(qian)達到峰(feng)值，努力爭取(qu)在2060年(nian)(nian)前(qian)實現(xian)碳中和(he)。歐委會主席(xi)馮德萊(lai)恩近(jin)日也向歐洲議(yi)會發表了歐盟年(nian)(nian)度國(guo)情咨文，再次(ci)重申了氣(qi)候(hou)行動的(de)重要性，提議(yi)將(jiang)(jiang)2030年(nian)(nian)溫室氣(qi)體(ti)減排目(mu)標從目(mu)前(qian)的(de)40%提升至55%，并寫入歐盟法律以強制要求所有成(cheng)員國(guo)遵守(shou)。

“碳排放長(chang)(chang)(chang)期看將趨嚴，大(da)國(guo)均提(ti)出近5到10年(nian)(nian)的(de)碳排放目標，強(qiang)調未(wei)來(lai)30年(nian)(nian)內的(de)可再(zai)生能源發電(dian)占比目標。而隨著光伏(fu)度電(dian)成本(ben)及儲(chu)能成本(ben)的(de)持(chi)續下降，光伏(fu)或成長(chang)(chang)(chang)為主力能源，成長(chang)(chang)(chang)性十(shi)足。”上述研究員說。

晶科能源(yuan)(yuan)副總(zong)裁錢晶也向(xiang)記者表(biao)示，“十四五”規劃(hua)的可(ke)再(zai)生能源(yuan)(yuan)目標大(da)概率會比之前預期高，主要(yao)推手是光伏變得(de)便(bian)(bian)宜(yi)(yi)，“不(bu)僅更便(bian)(bian)宜(yi)(yi)，甚至(zhi)可(ke)能最(zui)便(bian)(bian)宜(yi)(yi)”。當光伏電價降至(zhi)1.35美(mei)分(fen)，即度電成(cheng)本(ben)低于1毛錢不(bu)到時，傳統(tong)能源(yuan)(yuan)時代將一去(qu)不(bu)復返(fan)。而“十四五”后，中國(guo)光伏首次進入無補(bu)貼時代，消納能力(li)取代可(ke)再(zai)生能源(yuan)(yuan)指標，決定了市場容量和發展質量。

她認(ren)為，變(bian)數大(da)的(de)(de)(de)外(wai)部環境將(jiang)光伏、風力等分布式可再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)推上國(guo)家(jia)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)安全的(de)(de)(de)高(gao)度，不(bu)僅僅是中國(guo)，在(zai)所有國(guo)家(jia)都是如此。疫情則讓人(ren)類第一次(ci)深深感受到(dao)地球、自然的(de)(de)(de)脆弱，“不(bu)能(neng)(neng)再這樣下去了(le)，要改變(bian)。經(jing)濟向(xiang)善、發(fa)展(zhan)向(xiang)善、商業(ye)向(xiang)善……對(dui)清潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)全社會(hui)普遍(bian)偏好將(jiang)建立起(qi)來”。