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2019年，我國經濟不確定性增大，全社會用電量增速下行壓力明顯，另外，2017、2018年投資下滑對火電行業影響也將逐步顯現。

▲2018年(nian)，我國全(quan)社(she)會用電(dian)量(liang)62199億千瓦時，同比增長8.5%,增速比上年(nian)同期提高(gao)2.0個百分點(dian)，根(gen)據(ju)中電(dian)聯最新預測，2019年(nian)全(quan)年(nian)全(quan)社(she)會用電(dian)量(liang)增長5.5%左(zuo)右。

▲2018年，我國(guo)火電(dian)裝機(ji)比重依然處(chu)于下滑趨勢(shi)，全年新(xin)增煤電(dian)2903萬千瓦、同比少投產(chan)601萬千瓦，為2004年以來(lai)的最(zui)低(di)水(shui)平，2019年，該趨勢(shi)還將進一步(bu)延續。

綜合分析(xi)顯示，2019年，火(huo)(huo)電(dian)(dian)市場總體(ti)狀(zhuang)況(kuang)難(nan)以改變，供給側改革、電(dian)(dian)力市場改革對火(huo)(huo)電(dian)(dian)行(xing)業影(ying)響還將進(jin)一步加劇。2019年，我(wo)國火(huo)(huo)電(dian)(dian)行(xing)業面臨諸多可(ke)能性。

我國火電裝機容量“西高東低”的增長格局將延續

數據顯(xian)示(shi)，2018年火(huo)電投(tou)(tou)資小幅度下滑(hua)(hua)，火(huo)電投(tou)(tou)資同(tong)(tong)比下降(jiang)0.3%，但(dan)相對2017年火(huo)電投(tou)(tou)資同(tong)(tong)比下滑(hua)(hua)27.4個(ge)百分(fen)點，斷崖式的下跌已經(jing)結(jie)束。受投(tou)(tou)資連年下滑(hua)(hua)影響(xiang)，預計，2019、2020年，我國火(huo)電裝(zhuang)機容(rong)量低速增長(chang)水平將(jiang)延續。

分(fen)(fen)區域上看，2018年(nian)，火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)(liang)超(chao)過(guo)6000萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)的火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)大省(sheng)中，僅廣東、河南、山西(xi)增(zeng)幅較高，同比(bi)增(zeng)長268萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、171萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、173萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)。2018年(nian)，西(xi)北區域成為(wei)引領火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)(liang)增(zeng)長的重要增(zeng)長極，陜西(xi)、寧夏分(fen)(fen)別達到(dao)3798萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、2844萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)，同比(bi)增(zeng)長734萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、412萬(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)。值得(de)關注的是，2018年(nian)，陜西(xi)迎來火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)機組投(tou)運高峰期，大唐集團、華能集團、陜西(xi)省(sheng)投(tou)資(zi)集團機組陸續投(tou)運，火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)(liang)上升幅度(du)占到(dao)全國(guo)幅的19.8%，陜西(xi)正在成為(wei)西(xi)北區域火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)重要增(zeng)長極。

考(kao)慮(lv)到(dao)“十三五規劃”提出到(dao)2020年(nian)全國(guo)煤電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)規模力爭控制在(zai)11億千瓦以(yi)內，目前全國(guo)火電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)量已超過規劃水(shui)平，面臨(lin)極大(da)的裝(zhuang)機(ji)量增長壓(ya)力。預計2017、2018年(nian)投產高峰過后，2019年(nian)，火電(dian)(dian)機(ji)組(zu)裝(zhuang)機(ji)容量將保(bao)持(chi)相對穩(wen)定，電(dian)(dian)源結構轉變將長期保(bao)持(chi)。

2019年，我國火電裝機增(zeng)(zeng)速或將(jiang)保持持續下滑態勢，我國火電新增(zeng)(zeng)裝機容量“西(xi)高東(dong)低”的格局將(jiang)延續，但西(xi)北區域的巨量增(zeng)(zeng)幅(fu)將(jiang)持續減少。

我國火電設備平均利用小時數下降概率提升

2018年，我(wo)國火(huo)電設(she)備平(ping)均利用小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)數總體提升(sheng)較快。全(quan)國火(huo)電平(ping)均利用小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)數為4361小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)，同比提高(gao)143小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)。分區(qu)域看，火(huo)電設(she)備平(ping)均利用小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)數上升(sheng)的(de)省份達到(dao)24個，廣(guang)西上升(sheng)幅度(du)(du)最(zui)高(gao)達717小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)，其次是福建、甘肅(su)，分別為673小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)、588小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)。而火(huo)電大省的(de)山東、江蘇則(ze)出(chu)現了小(xiao)(xiao)(xiao)幅度(du)(du)下滑(hua)(hua)，下滑(hua)(hua)幅度(du)(du)分別為16小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)、204小(xiao)(xiao)(xiao)時(shi)(shi)(shi)。

2018年(nian)，受到我(wo)國(guo)經(jing)濟總體(ti)回暖、“煤(mei)改電(dian)(dian)”等因素的影響，全國(guo)全社(she)會用電(dian)(dian)量6.84萬億千瓦時，同(tong)比(bi)增(zeng)長8.5%、同(tong)比(bi)提高1.9個百(bai)分點，為(wei)2012年(nian)以來(lai)最高增(zeng)速。另一方面(mian)，近年(nian)來(lai)不斷投(tou)資電(dian)(dian)網建(jian)設，電(dian)(dian)網規模穩(wen)步增(zeng)長，跨省區輸送(song)能力大幅提升。

由于2019年(nian)經(jing)濟增(zeng)長(chang)(chang)不確(que)定性增(zeng)大(da)，全(quan)社(she)會用電(dian)(dian)量(liang)增(zeng)速(su)將會放緩(huan)，中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)力企業聯合會預計，全(quan)年(nian)全(quan)社(she)會用電(dian)(dian)量(liang)增(zeng)長(chang)(chang)5.5%左右(you)。全(quan)社(she)會用電(dian)(dian)量(liang)增(zeng)速(su)放緩(huan)將成為影(ying)響(xiang)2019年(nian)我國(guo)火電(dian)(dian)設備平均(jun)利用小時數(shu)的最主要因素。

2019年，受到供給側結構改革影(ying)(ying)響(xiang)，我(wo)國火電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機容(rong)量增(zeng)速(su)將進(jin)一步縮(suo)小，2017、2018年我(wo)國火電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機容(rong)量高峰已過，近年新完成火電(dian)投(tou)資項目(mu)投(tou)產速(su)度慢于電(dian)力消費(fei)增(zeng)速(su)，且(qie)政策(ce)引導下非化石能源(yuan)裝(zhuang)(zhuang)機規模及(ji)占(zhan)比快速(su)提升(sheng)，這(zhe)將對(dui)提升(sheng)火電(dian)設(she)備平均利用小時數產生重(zhong)要影(ying)(ying)響(xiang)。

2019年，我國火電設備平均利(li)用小時數或將(jiang)出現一(yi)(yi)定幅度下滑，但是由于(yu)輔助(zhu)(zhu)服(fu)務市場(chang)建設提速，火電輔助(zhu)(zhu)服(fu)務職(zhi)能將(jiang)得到(dao)凸顯(xian)，部分火電企業將(jiang)分享這一(yi)(yi)改(gai)革紅利(li)。

電煤價格高位運行狀況延續 我國火電企業成本壓力依然明顯

2018年(nian)，我(wo)國電(dian)(dian)(dian)煤價(jia)(jia)格(ge)總(zong)體(ti)平(ping)穩(wen)。2018年(nian)2月份，我(wo)國電(dian)(dian)(dian)煤價(jia)(jia)格(ge)達到(dao)567.21元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)頂(ding)峰，江西(xi)、廣西(xi)電(dian)(dian)(dian)煤價(jia)(jia)格(ge)一度達到(dao)765.61元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)、754.45元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)峰值，當地(di)發電(dian)(dian)(dian)企業面臨較大(da)的壓力。3-5月份，電(dian)(dian)(dian)煤價(jia)(jia)格(ge)持續下(xia)調，達到(dao)515.39元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)。下(xia)半年(nian)，我(wo)國電(dian)(dian)(dian)煤價(jia)(jia)格(ge)總(zong)體(ti)平(ping)穩(wen)。

2018年，煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)成本(ben)(ben)在煤(mei)(mei)電(dian)(dian)總(zong)成本(ben)(ben)中占比較高(gao)，煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia)波(bo)動(dong)(dong)對煤(mei)(mei)電(dian)(dian)企(qi)(qi)業(ye)盈利水平影響(xiang)大。一方面煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)價(jia)(jia)(jia)格(ge)波(bo)動(dong)(dong)會影響(xiang)電(dian)(dian)力企(qi)(qi)業(ye)成本(ben)(ben)控(kong)制水平，另(ling)一方面煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia)的(de)大幅波(bo)動(dong)(dong)會帶動(dong)(dong)火電(dian)(dian)上(shang)網(wang)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)波(bo)動(dong)(dong)，進而影響(xiang)電(dian)(dian)力企(qi)(qi)業(ye)收(shou)入水平。由于煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)供給側改革帶動(dong)(dong)落(luo)后產能(neng)退出，煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)供需結構調整導致煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia)快速(su)提升，煤(mei)(mei)電(dian)(dian)企(qi)(qi)業(ye)發電(dian)(dian)成本(ben)(ben)快速(su)提升，同時由于上(shang)網(wang)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)偏(pian)低，煤(mei)(mei)電(dian)(dian)企(qi)(qi)業(ye)盈利能(neng)力明(ming)顯(xian)下滑。

2019年(nian)，煤炭(tan)去(qu)產(chan)能(neng)步(bu)伐將持續推進，我國煤炭(tan)供需逆向(xiang)分(fen)布格(ge)局更加凸顯。我國煤炭(tan)的(de)(de)供需將從全國分(fen)布式(分(fen)散(san)型(xing))向(xiang)西北區(qu)(qu)域(yu)區(qu)(qu)塊化轉變，而且這種逆向(xiang)分(fen)布格(ge)局會(hui)越來越突出。隨(sui)著我國去(qu)產(chan)能(neng)和生態環保政策(ce)的(de)(de)繼(ji)續強(qiang)力(li)實施，東(dong)中部地區(qu)(qu)不斷關(guan)井減產(chan)，2019年(nian)迎峰度(du)夏(xia)、迎峰度(du)冬，華東(dong)地區(qu)(qu)、東(dong)北地區(qu)(qu)電煤價格(ge)依然存在一定(ding)程(cheng)度(du)的(de)(de)上(shang)漲(zhang)壓力(li)。

2019年，國家(jia)發改委(wei)、國家(jia)能源(yuan)局(ju)剛剛發布(bu)的(de)《關于積極推進電力(li)(li)市場(chang)化交(jiao)易進一步(bu)完善(shan)交(jiao)易機(ji)制的(de)通(tong)知》以(yi)及《全(quan)面放開部分重點行業(ye)電力(li)(li)用戶發用電計(ji)劃(hua)實(shi)施方案》將(jiang)(jiang)會持續發揮效(xiao)力(li)(li)。該(gai)政策實(shi)際將(jiang)(jiang)煤炭與電力(li)(li)價(jia)格(ge)矛(mao)盾(dun)向下游疏解，將(jiang)(jiang)價(jia)格(ge)傳(chuan)導(dao)至(zhi)電力(li)(li)交(jiao)易市場(chang)化流通(tong)環節，有(you)助于緩解煤電企業(ye)周(zhou)期性虧損(sun)壓力(li)(li)。

預計，2019年，我國(guo)電(dian)煤市(shi)場(chang)(chang)供需總體(ti)平衡狀況不會改變，電(dian)煤價(jia)格平穩(wen)趨勢或(huo)還將(jiang)進(jin)一步(bu)延續(xu)，但是局部地區、局部時(shi)段電(dian)煤供應緊張的風險(xian)依然存(cun)在，盡管(guan)會隨著電(dian)力(li)市(shi)場(chang)(chang)交易機制的完善，火(huo)電(dian)企業的壓(ya)力(li)也會得到小幅釋放(fang)，火(huo)電(dian)企業依然面(mian)臨(lin)挑(tiao)戰。