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2019年中國光伏市場的規(gui)模能否(fou)突破40GW，很大程度取決(jue)于地面(mian)電站(zhan)的規(gui)模，但從目前看，不管是有(you)補貼(tie)的普通(tong)地面(mian)電站(zhan)、領(ling)跑者項目還是平(ping)價示(shi)范項目，年內建成并網的規(gui)模或(huo)許并不多，或(huo)將集中在2020年上(shang)半年建成。

今年春(chun)節(jie)(jie)假(jia)期(qi)(qi)(qi)結束了(le)，但(dan)一些(xie)開拓(tuo)國內市場(chang)的(de)(de)業(ye)內人(ren)士(shi)并未著(zhu)急上班(ban)。很多(duo)人(ren)擔心光伏電價(jia)和(he)補貼規模春(chun)節(jie)(jie)前發下(xia)來，會連假(jia)期(qi)(qi)(qi)都過不好(hao)——2018年春(chun)節(jie)(jie)因為(wei)領跑基地(di)投標，很多(duo)企(qi)業(ye)的(de)(de)相關(guan)人(ren)員年初五之(zhi)前就開始(shi)上班(ban)了(le)。如今春(chun)節(jie)(jie)假(jia)期(qi)(qi)(qi)過后，更多(duo)的(de)(de)業(ye)內人(ren)士(shi)都在期(qi)(qi)(qi)待(dai)著(zhu)包括(kuo)電價(jia)和(he)規模政策的(de)(de)落地(di)。

四種類型的地面電站，大都在2020年上半年建成

雖然分布式光伏(fu)已經成(cheng)為(wei)中(zhong)國(guo)光伏(fu)的(de)主(zhu)要發展形勢，但從過(guo)去兩年(nian)看，所占據的(de)比例也難以超過(guo)50%。因此，2019年(nian)中(zhong)國(guo)市場還將依(yi)賴于地面電(dian)站的(de)規(gui)模。

2019年地面電站將主要有四(si)種類(lei)型的(de)項目組成(cheng)——普通地面電站、領(ling)跑基地項目、平價上網示范項目以(yi)及(ji)包括特高壓配套等不占用補貼規模的(de)項目。

此前有消息稱(cheng)，2019年普通地(di)面電(dian)站的規模或有10GW，第四批(pi)領跑基地(di)有5GW，但至今(jin)管理(li)規模尚未下發，或將導致這兩類項目難以在今(jin)年完成。

首先看(kan)普通地(di)面(mian)電站，從國(guo)家(jia)下(xia)達各省(sheng)(sheng)的補(bu)貼規模(mo)到(dao)各省(sheng)(sheng)分(fen)配指標，少則(ze)一(yi)個(ge)月(yue)，多則(ze)三(san)個(ge)月(yue)，以2月(yue)底下(xia)達規模(mo)為例，預計4月(yue)底之前(qian)各省(sheng)(sheng)陸續(xu)完(wan)(wan)成規模(mo)分(fen)配，再到(dao)手(shou)續(xu)完(wan)(wan)善、落實土地(di)等前(qian)期工作完(wan)(wan)備，普遍還需要(yao)2個(ge)月(yue)左右的時間。

此(ci)外，在(zai)(zai)2019年光伏發電上網電價(jia)政策征求意見稿中(zhong)，要求中(zhong)標項目須于第四個季度(du)末（含(han)中(zhong)標所在(zai)(zai)季度(du)）前實現(xian)并網投運，如(ru)超過規(gui)定期限，上網電價(jia)按照并網投運時對應的招(zhao)標上限價(jia)格執(zhi)行。上網電價(jia)從2019年7月1日起(qi)在(zai)(zai)原基礎上每千瓦時下降0.04元。

如按此(ci)規則實施，中標(biao)(biao)企業(ye)在2020年第(di)一季度前完成并網即可享受投標(biao)(biao)電(dian)價。對(dui)于投標(biao)(biao)電(dian)價很低的企業(ye)，可能要延遲到最(zui)后一刻并網，即2020年3月底。

同樣，對于第三期(qi)領(ling)跑基(ji)地1.5GW的獎勵(li)規模，以(yi)及可能(neng)要實施的第四期(qi)領(ling)跑基(ji)地，要求的并網時間點(dian)則為(wei)2020年6月30日(ri)。

所以，如果地面電站指標有15GW，或許(xu)也將(jiang)有約10GW在(zai)2020年上半年實現并網。

平價上網示范項目——夾縫中的生存

一個月(yue)前(qian)出臺的(de)《關于積(ji)極推(tui)進(jin)風(feng)電(dian)、光伏(fu)發(fa)電(dian)無補貼平價(jia)上網項目有關工(gong)作(zuo)的(de)通(tong)知》引發(fa)了業內(nei)關注，雖然此前(qian)各家企業已經在積(ji)極儲備(bei)平價(jia)無補貼項目，甚至儲備(bei)量高達20GW，但從目前(qian)情況看，能(neng)在2019年(nian)內(nei)完成(cheng)并網的(de)量并不樂觀。

一方面，平價(jia)項目需要各省來組織實施(shi)(shi)，國(guo)家發(fa)改(gai)委和能源局發(fa)布(bu)的(de)文(wen)(wen)件(jian)(jian)是宏觀指(zhi)導文(wen)(wen)件(jian)(jian)，僅(jin)為各省開展相關工作的(de)引導文(wen)(wen)件(jian)(jian)，仍需各省出(chu)臺相關的(de)細則文(wen)(wen)件(jian)(jian)啟動實施(shi)(shi)，并(bing)經(jing)由國(guo)家發(fa)改(gai)委、能源局公布(bu)名單(dan)后實施(shi)(shi)。

從(cong)各(ge)省出(chu)臺相關申報文件到(dao)組(zu)織評(ping)審、上報國家(jia)(jia)能源局(ju)，這個流程短則一(yi)個月，長則兩三個月。因此，即(ji)便國家(jia)(jia)主(zhu)管部門公布(bu)第一(yi)批的平價示范(fan)項目，時(shi)間點(dian)也要到(dao)第二季度(du)的中(zhong)旬左右。之后(hou)投(tou)資企業還(huan)要用至少1-2個月的時(shi)間完善前(qian)期手續，開工時(shi)間也將順(shun)延(yan)到(dao)2019年年中(zhong)。

另一(yi)方(fang)面，平(ping)價示范項目(mu)的(de)單體容量一(yi)般要遠大(da)(da)于(yu)普通地面項目(mu)，因此當年完成項目(mu)難度也非常大(da)(da)。

此外，平(ping)價(jia)項目還要求“有(you)關省級電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)企業(ye)負責投(tou)資(zi)項目升(sheng)壓站之外的接(jie)網(wang)(wang)(wang)等全部配(pei)套(tao)電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)工(gong)程(cheng)，做好接(jie)網(wang)(wang)(wang)等配(pei)套(tao)電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)建設與項目建設進度(du)銜(xian)接(jie)”，并網(wang)(wang)(wang)工(gong)程(cheng)的進度(du)則掌(zhang)握在電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)手中，不是投(tou)資(zi)企業(ye)想快就(jiu)能快的。

綜上(shang)所述，除非地方配套(tao)服(fu)務條件特(te)別(bie)好，要想在2019年(nian)就完成平(ping)價上(shang)網示(shi)范項目(mu)，難(nan)度將非常大。因此，平(ping)價示(shi)范項目(mu)對2019年(nian)的新增裝(zhuang)機貢獻(xian)或(huo)非常有(you)限(xian)。

分布式光伏能否突破30GW？

2018年，受531政策(ce)的影響，分(fen)布式光伏(fu)的裝機仍然(ran)達到(dao)21GW，其中6-12月的分(fen)布式光伏(fu)項目(mu)(mu)達到(dao)10GW左(zuo)右的規模——包括(kuo)一部分(fen)光伏(fu)扶貧項目(mu)(mu)。

因此，2019年的分布式(shi)光伏裝機(ji)規模能否達到30GW，一方(fang)面看(kan)補貼規模的放量(liang)情況，另一方(fang)面還要看(kan)無補貼項目的實施動力(li)。

首先(xian)，補貼(tie)規(gui)模預計(ji)超(chao)過(guo)15GW的概率(lv)并不大(da)。目(mu)前傳聞較多的是工商業分布式(shi)10GW，戶用分布式(shi)3-5GW。即便放開了戶用規(gui)模，估計(ji)全國市場(chang)(chang)超(chao)過(guo)5GW的難(nan)度也非常大(da)——接近(jin)一年的冷凍期已經(jing)讓大(da)量安裝商離場(chang)(chang)，要培育新的終端渠道(dao)仍需時(shi)日。

本(ben)來補(bu)貼規(gui)模(mo)就非常(chang)有(you)限，如果(guo)2018年建(jian)成(cheng)的沒(mei)有(you)補(bu)貼的分布式(shi)項目可以進入2019年的補(bu)貼規(gui)模(mo)，那么這部(bu)分市場對2019年新(xin)增裝機的貢獻(xian)就要(yao)大打折扣(kou)了。

其次，無補貼(tie)分(fen)(fen)布式項(xiang)目難以支(zhi)撐起規(gui)模。雖然2018年下(xia)半年全國每個(ge)月仍有(you)500MW左(zuo)右的工商業(ye)分(fen)(fen)布式在推進，但這些(xie)項(xiang)目有(you)一部分(fen)(fen)是在531之前(qian)就已(yi)經(jing)投入了部分(fen)(fen)資金，完成是不(bu)得已(yi)而為(wei)之的，并且大量(liang)項(xiang)目都(dou)是單體5MW以下(xia)的低壓并網的中(zhong)小型項(xiang)目。

而從目前看(kan)，2019年的(de)組件價格(ge)很難(nan)有像2018年的(de)降價幅度(du)，在(zai)裝機造價下降不太大的(de)情況，無(wu)補貼項(xiang)目要達(da)到每個(ge)月(yue)超過500MW的(de)裝機，有相當大的(de)難(nan)度(du)。

目(mu)前比較保守的(de)預計，2019年的(de)無(wu)補貼分布式項目(mu)將有5-8GW的(de)規模。

因(yin)此(ci)，如果(guo)在15GW補(bu)貼(tie)規(gui)模(mo)的(de)支撐(cheng)下(xia)，2019年的(de)分(fen)布式光伏(fu)裝機或為20-23GW。要達(da)到30GW，只能靠多給一(yi)些補(bu)貼(tie)規(gui)模(mo)。

競爭加劇，靠海外贏得生存

綜上分析，2019年地面(mian)項目或(huo)許難以超過10GW——還要靠(kao)存量項目帶(dai)動，分布式光(guang)伏項目或(huo)許為20-23GW，因(yin)此全年的裝(zhuang)機可能只有(you)35GW。

對于仍在擴(kuo)產的(de)一線(xian)企(qi)業(ye)，要想獲得好的(de)生存(cun)發展空間(jian)，還(huan)要看(kan)海(hai)外(wai)市場的(de)競爭力。某一線(xian)單晶企(qi)業(ye)今(jin)年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)的(de)訂(ding)單已接(jie)近(jin)滿產，下半年(nian)(nian)的(de)產能(neng)也已經定出去接(jie)近(jin)三(san)分之一；多家一線(xian)廠商都不會為上半年(nian)(nian)的(de)訂(ding)單發愁，因此，缺乏海(hai)外(wai)訂(ding)單支(zhi)撐的(de)二三(san)線(xian)廠商將(jiang)面臨更大的(de)生存(cun)壓力。

至(zhi)于2019年的裝機(ji)規(gui)模(mo)到底是多少(shao)，還將等待國家(jia)補貼規(gui)模(mo)的發放。