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在(zai)過去一年中，國家(jia)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)局(ju)發布(bu)了三版可(ke)(ke)(ke)再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)配(pei)額(e)制政策征求意見稿，旨(zhi)在(zai)進一步推動可(ke)(ke)(ke)再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的消納。與此(ci)同時(shi)，越來越多的企(qi)業確立更清晰的可(ke)(ke)(ke)持續發展(zhan)目標，希望(wang)通過采(cai)(cai)購可(ke)(ke)(ke)再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)實現目標，同時(shi)推動可(ke)(ke)(ke)再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市場的發展(zhan)。落基山研究所企(qi)業可(ke)(ke)(ke)再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)中心（BRC中國）近期發布(bu)《2018年度報告：企(qi)業可(ke)(ke)(ke)再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)采(cai)(cai)購在(zai)中國的市場現狀》認為，隨(sui)著(zhu)企(qi)業可(ke)(ke)(ke)再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)采(cai)(cai)購市場逐步開(kai)放，中國綠(lv)電采(cai)(cai)購未來蘊含重大(da)發展(zhan)機遇。

解決消納問題依舊是核心和焦點

過(guo)(guo)去十年(nian)(nian)內，中國躍居全球風能(neng)(neng)和太陽能(neng)(neng)裝機量之首，2008至2017年(nian)(nian)間(jian)年(nian)(nian)復合增長率達(da)(da)15%。這(zhe)主要歸功(gong)于(yu)政府(fu)標桿上網電(dian)(dian)價政策為可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源項目(mu)保障(zhang)了兩(liang)項收入(ru)來(lai)源，一是來(lai)自電(dian)(dian)網公(gong)司(si)的電(dian)(dian)費收入(ru)，另一項來(lai)自政府(fu)的補(bu)(bu)貼(tie)收入(ru)。得(de)益于(yu)政策支持(chi)，可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源在(zai)中國蓬勃發展(zhan)。然(ran)而，由于(yu)可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源增速超過(guo)(guo)了政府(fu)預期(qi)及(ji)補(bu)(bu)貼(tie)預算，造成(cheng)了可(ke)(ke)再生(sheng)資金短缺，平均補(bu)(bu)貼(tie)拖欠長達(da)(da)兩(liang)年(nian)(nian)，項目(mu)開發商面(mian)臨現金流風險。

此外(wai)，由于中國(guo)可再生能源(yuan)資源(yuan)分布不(bu)均，大量項目集(ji)中在資源(yuan)豐富但用電(dian)負(fu)荷相對較少的(de)北方省(sheng)份，導致了(le)棄電(dian)情況持續存在。相較2016年，2017年的(de)棄電(dian)情況顯著改善，全國(guo)平均棄風率從17%降至(zhi)12%，其中，棄風率最高的(de)省(sheng)份甘肅、新疆和(he)吉(ji)林，各降低了(le)9%以上。

落基山(shan)研究(jiu)所企業(ye)可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)中心(xin)認為，上述變化主要得(de)益于以下措施：系統效(xiao)率升級增強了電(dian)網調度靈活性(xing)；省份(fen)間(jian)富(fu)余可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)現(xian)貨市(shi)(shi)(shi)場(chang)的建立，通過市(shi)(shi)(shi)場(chang)激勵(li)了跨(kua)省份(fen)可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)交易(yi)；東北輔助服務市(shi)(shi)(shi)場(chang)試(shi)點，通過發電(dian)權(quan)交易(yi)，為可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)的消納(na)提供了新的途徑。

但是(shi)從(cong)全國范圍來(lai)看，棄電(dian)挑戰依然存在(zai)，2017年(nian)仍有8個省份的年(nian)棄風(feng)率(lv)超(chao)過(guo)5%（2020年(nian)全國平均棄風(feng)率(lv)目標(biao)），其中(zhong)三個省份棄風(feng)率(lv)超(chao)過(guo)20%。解(jie)決消納問(wen)題依舊是(shi)可再生能源政(zheng)策關(guan)注的核心和焦點(dian)。

配額制或從結構上改變可再生能源市場

落基山研究(jiu)所企業可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)中心認為，在(zai)(zai)進一步(bu)推動可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)發展的(de)過程中，中國(guo)面臨的(de)主要挑戰來自于兩個方面，即(ji)如(ru)何(he)在(zai)(zai)促進可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)發展的(de)同時(shi)降低棄電率，并減少國(guo)家(jia)財(cai)政負擔(dan)。目(mu)前，政府也在(zai)(zai)積極推動政策制(zhi)定，計(ji)劃逐步(bu)改變標桿上(shang)(shang)網(wang)電價(jia)方式(shi)，通過競價(jia)（在(zai)(zai)許多國(guo)家(jia)日(ri)益常見(jian)）推動可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)平價(jia)上(shang)(shang)網(wang)。

在2018年(nian)5月發布(bu)的(de)兩個政策(ce)(ce)中(zhong)可見這一(yi)轉型端倪：一(yi)是2018年(nian)5月18日國(guo)家(jia)能(neng)源局發布(bu)的(de)《關于(yu)(yu)2018年(nian)度風電(dian)建(jian)設管(guan)理有關要(yao)求的(de)通知》。通知要(yao)求自2019年(nian)起，集中(zhong)式(shi)風電(dian)項(xiang)目將通過競價上網(wang)；二是2018年(nian)5月31日國(guo)家(jia)發展(zhan)改革委、財政部(bu)、國(guo)家(jia)能(neng)源局聯合發布(bu)《關于(yu)(yu)2018年(nian)光(guang)伏發電(dian)有關事(shi)項(xiang)的(de)通知》，政府一(yi)般于(yu)(yu)每年(nian)年(nian)底(di)調整下一(yi)年(nian)的(de)補貼，該(gai)政策(ce)(ce)出乎眾多可再生能(neng)源企業的(de)預(yu)期，卻也透露出了未來的(de)政策(ce)(ce)方向。

政(zheng)策(ce)(ce)變化將(jiang)(jiang)來自于即將(jiang)(jiang)發布的(de)(de)可再(zai)生能(neng)源配(pei)(pei)額(e)制。配(pei)(pei)額(e)制將(jiang)(jiang)從結(jie)構上(shang)改變中國可再(zai)生能(neng)源市(shi)場，引入更廣泛的(de)(de)參與主體(ti)。許多(duo)電力用(yong)戶，尤其(qi)是(shi)(shi)參與直購(gou)電的(de)(de)工商業用(yong)戶，將(jiang)(jiang)承擔可再(zai)生能(neng)源配(pei)(pei)額(e)指標。未(wei)來，國家級政(zheng)策(ce)(ce)和省級政(zheng)策(ce)(ce)都(dou)將(jiang)(jiang)影響企業對配(pei)(pei)額(e)制的(de)(de)落(luo)實。例(li)如，在環境權益的(de)(de)歸(gui)屬、交易系統都(dou)完善的(de)(de)前提下，是(shi)(shi)否(fou)允許超額(e)完成配(pei)(pei)額(e)從而(er)滿足(zu)企業自身(shen)的(de)(de)可持續(xu)發展目標是(shi)(shi)許多(duo)企業都(dou)關心(xin)的(de)(de)問(wen)題。

通過梳理發(fa)(fa)(fa)現，與2017年(nian)相比，2018年(nian)，對于(yu)(yu)中國市(shi)(shi)(shi)場(chang)上的企(qi)業(ye)可再生能源(yuan)采購而(er)言(yan)，四(si)種市(shi)(shi)(shi)場(chang)交(jiao)(jiao)易(yi)機制(zhi)有(you)所變化。一是分(fen)布(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏，《關于(yu)(yu)2018年(nian)光(guang)(guang)伏發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)有(you)關事項(xiang)的通知》發(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)后，光(guang)(guang)伏設備供應過剩，設備價格大幅下降，提高(gao)了(le)(le)項(xiang)目(mu)的經(jing)濟性(xing)。二(er)是分(fen)散(san)式(shi)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)，2018年(nian)4月，國家(jia)(jia)能源(yuan)局發(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)了(le)(le)管理辦法規范分(fen)散(san)式(shi)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)項(xiang)目(mu)建設管理。這為(wei)項(xiang)目(mu)開(kai)發(fa)(fa)(fa)制(zhi)定了(le)(le)標準化流程，同時鼓勵(li)商(shang)業(ye)模式(shi)創(chuang)新，有(you)效推進(jin)(jin)分(fen)散(san)式(shi)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)。三是分(fen)布(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)式(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化交(jiao)(jiao)易(yi)，2017年(nian)11月《關于(yu)(yu)開(kai)展(zhan)分(fen)布(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)式(shi)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化交(jiao)(jiao)易(yi)試(shi)點的通知》發(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)，鼓勵(li)分(fen)布(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)式(shi)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)項(xiang)目(mu)與配(pei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網內(nei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)用戶(hu)進(jin)(jin)行電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)交(jiao)(jiao)易(yi)，促(cu)進(jin)(jin)就近消(xiao)納。約35個項(xiang)目(mu)申報了(le)(le)試(shi)點。四(si)是雙邊協議：2018年(nian)1月，山東某(mou)金屬制(zhi)品工廠(chang)與山西某(mou)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)通過一家(jia)(jia)售電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公司達成國內(nei)首宗可再生跨(kua)省雙邊直接(jie)交(jiao)(jiao)易(yi)。

可再生能源領域未來或現四個趨勢

落(luo)基(ji)山(shan)研究所企業(ye)(ye)可(ke)再生(sheng)(sheng)能源(yuan)中心預計，2019年可(ke)再生(sheng)(sheng)能源(yuan)企業(ye)(ye)將積極(ji)應對(dui)2018年出現的政(zheng)策(ce)及市場變動，并將繼續推進平價上網。同時，配額(e)制將助力更多企業(ye)(ye)完(wan)成可(ke)持(chi)續發展目標，創造新(xin)的交易(yi)機會。具體而言(yan)，中國可(ke)再生(sheng)(sheng)能源(yuan)領域有如下四個展望。

加速集中(zhong)式(shi)項(xiang)目平價上網：預(yu)計(ji)行業將出現(xian)一(yi)些重組(zu)以應對下行的價格壓力。可再(zai)生能源企業意識到，無補貼的大(da)規模項(xiang)目開發將成(cheng)為(wei)常態。中(zhong)國可再(zai)生能源企業預(yu)計(ji)將以此為(wei)中(zhong)心目標，加速推進平價上網時代的到來。

分(fen)布(bu)式(shi)(shi)(shi)市場蓬勃發(fa)展：可再生能(neng)(neng)源(yuan)設(she)備(bei)成本大幅(fu)下降(jiang)，且能(neng)(neng)在日中高電價時段自發(fa)自用有效幫助企(qi)業降(jiang)低用電成本，分(fen)布(bu)式(shi)(shi)(shi)項(xiang)目(mu)回(hui)報(bao)率可觀（特別是一些(xie)配(pei)以儲能(neng)(neng)的項(xiang)目(mu)）。可再生能(neng)(neng)源(yuan)企(qi)業開始出現越(yue)來越(yue)多的無(wu)需補貼平價項(xiang)目(mu)。盡管2018年下調了補貼，市場也預期分(fen)布(bu)式(shi)(shi)(shi)項(xiang)目(mu)在2019市場能(neng)(neng)繼(ji)續強(qiang)勁增長。

增量配(pei)電網打開新(xin)思路：盡管國家發布了政策(ce)鼓勵，但是分(fen)布式市場化交易的(de)(de)(de)命運仍(reng)懸而(er)未決。無法在(zai)現有的(de)(de)(de)配(pei)網過網費(fei)上(shang)達成一(yi)致(zhi)，項(xiang)目難獲進展。在(zai)電改背景下，增量配(pei)電網試(shi)點展開引入了更(geng)多新(xin)的(de)(de)(de)配(pei)電資(zi)產，這會催(cui)生新(xin)的(de)(de)(de)分(fen)布式市場化交易機會。隨著一(yi)些工業園區開展增量配(pei)電網試(shi)點工作并努力打造綠色園區，分(fen)布式市場化交易可提供一(yi)種有效的(de)(de)(de)方式促進可再生能源消(xiao)納，降低碳排(pai)放。

全國棄(qi)電(dian)(dian)率持續下降：東(dong)西部間有(you)限(xian)的(de)遠距離輸電(dian)(dian)能(neng)(neng)力(li)，長期以來限(xian)制(zhi)了送(song)至(zhi)東(dong)部負荷(he)中心的(de)電(dian)(dian)量。政府已(yi)經(jing)批復了一系列(lie)將(jiang)于(yu)2019年(nian)新建的(de)特高壓項目，進一步(bu)提升跨省送(song)電(dian)(dian)能(neng)(neng)力(li)。與此(ci)同時，配額(e)制(zhi)的(de)落實將(jiang)進一步(bu)促進可再生能(neng)(neng)源的(de)消納，減少棄(qi)風棄(qi)光。